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Getting started

Entenda como o trabalho é organizado

O aplicativo é organizado em torno de um modelo simples: Os espaços definem o limite do trabalho, as Coleções organizam o trabalho e cada área do aplicativo ajuda uma equipe a executar, discutir, revisar ou administrar esse trabalho.

Comece aqui quando estiver decidindo onde algo pertence ou por que um controle aparece em uma área, mas não em outra.

Modelo de trabalho

  • Espaços separam equipes, clientes, departamentos ou grandes grupos de trabalho. O espaço ativo controla o trabalho, os membros, as configurações, os relatórios e as permissões que você vê.
  • Coleções organizam pastas e itens de trabalho dentro de um Espaço. Use Coleções quando os usuários precisarem de uma estrutura navegável.
  • Listas e tarefas cuidam da execução. As listas contêm visualizações de tarefas, filtros, classificação, agrupamento e configurações de lista. As tarefas contêm proprietários, responsáveis, status, datas, comentários, dependências, atividades, estimativas e controle de tempo, quando ativados.
  • Documentos e quadros brancos contêm contexto escrito e visual que deve permanecer conectado ao trabalho.
  • Painéis, Meu Trabalho, Resumo e Metas transformam o trabalho em sinais de revisão: prioridade, progresso, risco, propriedade e resultados.
  • Chat e CRM oferecem suporte a conversas, registros de contato, registros de empresa e acompanhamento de relacionamento.
  • Configurações e faturamento controlam o acesso, áreas de aplicativos habilitadas, campos, modelos, tags, integrações, recuperação, estado do plano e limites.

Como a navegação se encaixa

A maioria dos trabalhos conectados começa dentro de um Espaço. A partir daí, as Coleções ajudam você a abrir pastas, listas, documentos, painéis, metas e quadros brancos. Áreas de navegação como Calendário, Bate-papo, CRM, Lembretes, Quadros de horários, Automações, Meu trabalho e Resumo oferecem maneiras focadas de agir ou revisar o mesmo trabalho do Space.

Resultado esperado: O trabalho permanece conectado ao Space ativo e cada área do aplicativo tem um propósito claro.

Referência de área de produto

ÁreaUse-o paraTópico principal de ajuda
EspaçosSepare equipes, clientes, acesso e relatórios.Organize equipes e trabalhe com Spaces
ColeçõesNavegue e organize pastas, listas, documentos, quadros brancos, painéis e metas.Organize o trabalho em coleções
ListasAcompanhe tarefas por meio de visualizações, filtros, classificação, agrupamento e configurações.Gerencie o trabalho com listas
TarefasCapture, atribua, discuta, rastreie, vincule e recupere trabalho.Crie, atribua e rastreie tarefas
DocumentosEscreva e compartilhe contexto estruturado.Escreva e organize documentos
Quadros brancosPlaneje visualmente com uma tela.Planeje visualmente com quadros brancos
PainéisRevise métricas, status, riscos e tendências.Revise a saúde, os riscos e as métricas do trabalho
MetasAcompanhe resultados, marcos e trabalhos vinculados.Acompanhe os resultados com metas
Bate-papoDiscuta o trabalho em conversas e canais.Comunique-se no bate-papo
CRMGerencie contatos, empresas, tarefas e notas sobre relacionamentos.Gerenciar contatos e empresas CRM
CalendárioRevise eventos de trabalho e provedores com base em datas.Planeje o trabalho em calendários
LembretesCrie lembretes de acompanhamento e adie ou pause-os.Gerencie acompanhamentos com lembretes
Quadros de horáriosAcompanhe e revise o tempo.Controle o tempo com planilhas de horas
AutomaçõesCrie regras que executem ações repetíveis.Automatize trabalhos recorrentes
ConfiguraçõesGerencie acesso, comportamento do aplicativo, modelos, tags, integrações e recuperação.Gerencie as configurações do Space e o comportamento do aplicativo
CompartilhandoPublique links públicos somente leitura para listas, documentos e quadros brancos.Compartilhe trabalho fora do aplicativo
FaturamentoRevise o plano, uso, assinatura, pagamento e faturas.Gerenciar faturamento, planos e uso

Primeiro caminho recomendado

  1. Crie um espaço ou participe de um espaço.
  2. Abra as coleções.
  3. Crie uma pasta ou lista.
  4. Adicione uma tarefa.
  5. Atribua um proprietário ou data de vencimento quando necessário.
  6. Use filtros, classificação, agrupamento e visualizações para focar o trabalho.
  7. Abra Meu Trabalho, Resumo ou um painel para revisar o que precisa de atenção.
  8. Adicione documentos, quadros brancos, bate-papo, registros CRM, lembretes, registros de tempo ou automações quando o trabalho precisar de mais contexto.
  9. Use Configurações para convidar membros, definir funções, configurar áreas de aplicativos e recuperar trabalho.

Escolha a área certa

  • Use Espaços quando pessoas, acessos ou relatórios precisarem ser separados.
  • Use Coleções quando os usuários precisarem de uma estrutura navegável.
  • Use Listas quando uma equipe precisar de visualizações e execução de tarefas.
  • Use o Documentos quando o contexto, as notas ou as decisões precisarem acompanhar o trabalho.
  • Use Quadros brancos quando o planejamento visual for mais claro do que uma lista.
  • Use Painéis quando os usuários precisarem de sinais de revisão.
  • Use Metas quando o trabalho precisar se conectar aos resultados.
  • Use o Bate-papo quando a discussão for a principal necessidade.
  • Use CRM quando contatos e empresas precisarem de acompanhamento.
  • Use Lembretes quando uma pessoa precisar de um empurrãozinho no futuro.
  • Use Planilhas de Horário quando o tempo precisar ser monitorado em relação às tarefas.
  • Use Automações quando uma ação repetida ocorrer automaticamente.
  • Use Configurações quando acesso, campos, modelos, tags, integrações ou recuperação precisarem de administração.

Solução de problemas

Você não consegue encontrar o trabalho esperado

  • Sintoma: Uma lista, documento, painel, bate-papo, registro CRM ou tarefa está faltando.
  • Causa: você pode estar no espaço errado, visualizando uma lista filtrada, sem acesso ou procurando trabalhos arquivados/excluídos.
  • Resolução:
    1. Confirme o espaço ativo.
    2. Verifique filtros, visualize configurações e termos de pesquisa.
    3. Peça a um proprietário/administrador do espaço para confirmar o acesso.
    4. Marque Arquivado e Excluído recentemente quando apropriado.

Um recurso não está visível

  • Sintoma: Um item de navegação, visualização, campo ou ação está faltando.
  • Causa: a visibilidade pode depender das configurações do aplicativo, permissões de função, acesso a itens, disponibilidade do plano ou posicionamento móvel.
  • Resolução:
    1. Confirme que você está no espaço correto.
    2. Pergunte a um proprietário/administrador se a área do aplicativo está habilitada.
    3. Pergunte se o seu papel inclui a ação.
    4. Verifique Faturamento se um prompt de atualização for exibido.

FAQ

Devo começar com um espaço ou vários espaços?

Comece com um espaço quando as mesmas pessoas compartilham o mesmo trabalho, acesso e relatórios. Use vários espaços quando clientes, departamentos ou limites de acesso devem permanecer separados.

Qual é a diferença entre coleções e listas?

As coleções organizam itens de trabalho. Listas são um tipo de item dentro de Coleções e são usadas para execução de tarefas.

Por onde começo quando algo está bloqueado?

Comece com o artigo que corresponde ao bloqueador: