Gerenciar contatos e empresas CRM

CRM armazena pessoas e organizações no mesmo espaço que tarefas, comentários, tags, notas e painéis relacionados. Contatos representam pessoas. As empresas representam organizações. Cada registro pode ter uma guia Geral, uma guia Tarefas e uma guia Comentários, quando disponível.

Use CRM para:

1. Crie e gerencie contatos.
2. Criar e gerenciar empresas.
3. Armazene e-mails, telefones, endereços, proprietários, responsáveis, tags e notas.
4. Vincular contatos a empresas.
5. Adicione tarefas e comentários de acompanhamento.
6. Revise os widgets do painel relacionados ao CRM, quando disponíveis.

Artigos CRM

• Gerenciar contatos CRM
• Gerenciar empresas CRM
• Usar guias, tarefas e comentários CRM

Antes de começar

• CRM deve ser ativado em Configurações do aplicativo.
• Contatos e Empresas podem ser habilitados separadamente.
• Você precisa de acesso de visualização para ver os registros.
• As ações de criação, edição, exclusão, tarefa e comentário exigem o acesso correspondente.

Solução de problemas

CRM não está visível

• Sintoma: CRM, Contatos ou Empresas estão faltando.
• Causa: CRM pode estar desativado nas configurações do aplicativo, oculto pelo acesso à função ou indisponível no espaço atual.
• Resolução:
  1. Confirme o espaço ativo.
  2. Peça a um administrador do Space para confirmar as configurações de CRM, Contatos e Empresas.
  3. Peça ao administrador para confirmar suas permissões CRM.

Falta um registro

• Sintoma: Um contato ou empresa não aparece na lista ou na pesquisa.
• Causa: pode estar em outro espaço, arquivado/excluído, privado ou com nome diferente.
• Resolução:
  1. Pesquise por nome completo ou parcial, email ou telefone.
  2. Confirme o espaço ativo.
  3. Marque Arquivado ou Excluído recentemente se você tiver acesso.
  4. Peça a um administrador do Space para confirmar se o registro existe.