Use guias, tarefas e comentários CRM

As guias de registro CRM separam os detalhes do perfil do trabalho de acompanhamento e da discussão. Use Geral para campos, Tarefas para trabalho monitorado e Comentários para notas ou conversas vinculadas ao contato ou empresa selecionado.

Antes de começar

• Você precisa de acesso a CRM e ao registro selecionado.
• A edição de campos Gerais requer acesso de edição CRM.
• A criação de tarefas de acompanhamento requer acesso de criação de lista/tarefa.
• Adicionar comentários requer acesso a comentários para o registro CRM selecionado.

Referência da guia

Guia	O que contém	Comportamento importante
Geral	Campos de contato ou empresa, proprietário, responsáveis, tags e notas.	Somente leitura sem acesso de edição.
Tarefas	Tarefas de acompanhamento CRM.	Inclui + Tarefa, filtros Pendentes/Concluídos e cartões de Tarefas.
Comentários	Notas e discussão anexadas ao registro.	Usa o editor de comentários compartilhados e respeita o acesso aos comentários.

Adicionar uma tarefa de acompanhamento CRM

1. Abra um contato ou empresa.
2. Selecione a guia Tarefas.
3. Selecione + Tarefa.
4. Escolha a Lista de destino.
5. Insira o nome da tarefa.
6. Selecione + Criar tarefa.

Resultado esperado: a Tarefa é criada na Lista selecionada e conectada ao registro CRM. Ele aparece em Pendente ou Concluído com base em seu status.

Referência de tarefas CRM

Controle	O que isso faz	Notas
+ Tarefa	Abre a criação rápida de tarefas.	Desativado sem acesso de criação.
Seletor de lista	Escolhe onde a tarefa ficará.	Necessário para criar a tarefa de acompanhamento.
Nome da tarefa	Captura a ação de acompanhamento.	Se estiver em branco, o aplicativo poderá usar o texto de criação de tarefa padrão.
+ Criar tarefa	Cria a tarefa.	O salvamento acontece após selecionar o botão.
Filtro pendente	Mostra tarefas de acompanhamento incompletas.	Desktop usa um grupo de botões.
Filtro concluído	Mostra tarefas de acompanhamento concluídas.	O celular usa um controle estilo suspenso.
Cartão de tarefa	Abre ou expande os detalhes da tarefa.	O comportamento da tarefa segue as regras padrão da tarefa.
Nenhum estado de tarefa relacionado	Mostra quando o filtro selecionado não possui Tarefas.	Adicione uma tarefa ou alterne os filtros.

Usar comentários CRM

1. Abra um contato ou empresa.
2. Selecione Comentários.
3. Insira uma nota, atualização ou pergunta.
4. Use uma tarefa se o comentário criar um item de ação claro.

Resultado esperado: o comentário permanece anexado ao registro CRM selecionado.

Solução de problemas

A guia Tarefas está vazia

• Sintoma: Você vê Nenhuma tarefa relacionada.
• Causa: Não existem tarefas de acompanhamento para o registro selecionado ou o filtro ativo as está ocultando.
• Resolução:
  1. Alternar entre Pendente e Concluído.
  2. Confirme que você selecionou o contato ou empresa correto.
  3. Adicione uma tarefa de acompanhamento, se for necessária.

Você não pode criar uma tarefa CRM

• Sintoma:+ A tarefa está desativada ou a criação falha.
• Causa: você pode não ter acesso à criação de lista/tarefa ou nenhuma lista de destino está selecionada.
• Resolução:
  1. Peça a um administrador do espaço para confirmar o acesso de criação de lista/tarefa.
  2. Selecione uma lista válida.
  3. Insira um nome de tarefa claro e crie novamente.

Os comentários são somente leitura

• Sintoma: A guia Comentários é aberta, mas você não consegue adicionar um comentário.
• Causa: talvez você não tenha acesso a comentários para o registro CRM.
• Resolução:
  1. Peça ao proprietário ou administrador do espaço para confirmar o acesso aos comentários CRM.
  2. Use o Chat apenas para discussões gerais se um comentário não precisar ficar anexado ao registro.

Uma tarefa ou comentário está anexado ao registro errado

• Sintoma: O acompanhamento aparece no contato ou na empresa errada.
• Causa: O registro errado foi selecionado antes de adicioná-lo.
• Resolução:
  1. Abra o registro correto.
  2. Recrie ou mova o acompanhamento se o aplicativo for compatível.
  3. Adicione um comentário esclarecedor se o item incorreto não puder ser movido imediatamente.