Gerenciar contatos CRM

CRM Os contatos armazenam detalhes de relacionamento específicos da pessoa. Um contato pode incluir nomes, e-mails, telefones, endereços, empresas vinculadas, proprietário, responsáveis, tags, notas, tarefas e comentários.

Antes de começar

• CRM e Contatos devem estar habilitados em Configurações do aplicativo.
• Você precisa de acesso de visualização para abrir Contatos.
• A criação de contatos requer acesso de criação.
• A edição de campos requer acesso de edição.
• A exclusão de contatos requer acesso de exclusão.
• As tarefas de acompanhamento requerem acesso à lista/tarefa.

Crie um contato

1. Abra CRM.
2. Selecione Contatos.
3. Selecione + Contato.
4. Insira Nome e/ou Sobrenome.
5. Adicione e-mail, telefone, endereço, empresa vinculada, proprietário, responsáveis, tags e notas conforme necessário.
6. Selecione + Contato para salvar.

Resultado esperado: o contato aparece na lista de contatos e pode ser aberto em CRM, Pesquisa ou seletores relacionados.

Referência do campo de contato

Campo ou controle	O que armazena	Notas
Primeiro nome	Primeiro nome da pessoa.	Pelo menos um campo de nome deve ser significativo para pesquisa.
Sobrenome	Sobrenome da pessoa.	Combinado com o primeiro nome para exibição.
E-mails	Endereços de e-mail.	Marcadores: primário, trabalho, pessoal, outros.
Telefones	Números de telefone.	Marcadores: principal, trabalho, celular, casa, outros.
Endereços	Detalhes de correspondência ou localização.	Etiquetas: principal, trabalho, faturamento, remessa, casa, outros. Os campos incluem linha 1, linha 2, cidade, estado, código postal e país.
Empresas	Empresas conectadas e cargo.	Visível somente quando Empresas estão habilitadas.
Proprietário	Proprietário principal do contato.	Escolha entre os membros ativos do Espaço.
Cessionários	Pessoas adicionais responsáveis pelo acompanhamento.	Vários membros podem ser selecionados.
Etiquetas	Rótulos para segmentação ou filtragem.	A criação da tag depende do acesso à tag.
Notas	Notas em rich text sobre o contato.	Use Comentários para discussão e Tarefas para itens de ação.
Excluir	Remove o contato após a confirmação.	Visível apenas para contatos existentes com acesso de exclusão.
Salvar	Salva edições em um contato existente.	Desativado sem acesso para edição ou off-line.

Referência da lista de contatos

Elemento	O que isso mostra	Notas
Pesquisar	Abre um campo de pesquisa para contatos existentes.	Pesquise por nome, e-mail ou telefone.
Contagem de registros	Mostra o número de contatos na lista.	Atualizações com resultados de pesquisa.
Cartão de contato	Mostra nome e detalhes de e-mail/telefone disponíveis.	Selecione para abrir detalhes.
Mais ações	Mostra ações de registro permitidas.	Algumas ações são ocultadas intencionalmente se não forem suportadas pelos registros CRM.
Ação de lista vazia	Mostra + Contato quando não existem contatos.	Use-o para criar o primeiro contato.

Solução de problemas

Você não pode salvar um contato

• Sintoma: Salvar está desabilitado ou o contato não é atualizado.
• Causa: você pode não ter acesso para edição ou o aplicativo pode estar off-line.
• Resolução:
  1. Confirme o acesso de edição com um administrador do Space.
  2. Reconecte se estiver offline.
  3. Tente salvar novamente depois que os campos forem válidos.

A empresa vinculada está faltando

• Sintoma: Você não pode anexar uma empresa a um contato.
• Causa: as empresas podem estar desativadas, você pode não ter acesso à empresa ou ainda não existe nenhuma empresa.
• Resolução:
  1. Peça a um administrador do Space para confirmar que as empresas estão habilitadas.
  2. Crie a Empresa se você tiver acesso.
  3. Pesquise pelo nome completo ou parcial da empresa.

Uma duplicata de contato aparece

• Sintoma: Dois contatos representam a mesma pessoa.
• Causa: um contato foi criado em vez de atualizar o registro existente.
• Resolução:
  1. Compare nomes, e-mails e telefones.
  2. Mova notas ou acompanhamento para o contato que sua equipe manterá.
  3. Exclua ou arquive a duplicata somente quando confirmar que é segura.