Controle recursos de aplicativos e campos de tarefas

As configurações do aplicativo controlam quais áreas do aplicativo e campos de tarefas estão disponíveis dentro do espaço ativo. Use-os quando um proprietário ou administrador quiser simplificar o aplicativo, ativar um recurso ou ocultar campos que a equipe não usa.

Use as configurações do aplicativo para:

1. Ative ou desative áreas de aplicativos como Listas, Documentos, Quadros Brancos, Painéis, Metas, Lembretes, Bate-papo e CRM.
2. Controle se os Contatos e Empresas CRM estão disponíveis.
3. Mostre ou oculte campos e guias de tarefas.
4. Habilite campos de carga de trabalho, como Pontos e Controle de Tempo.
5. Gerenciar valores de pontos que os usuários podem escolher para estimativas de tarefas.
6. Salve ou cancele alterações de configurações compartilhadas intencionalmente.

Termos que você pode ver:

• As configurações do aplicativo são no nível do espaço. As alterações afetam o Espaço ativo, não apenas a sua conta.
• Os interruptores de recursos controlam a disponibilidade. Se um botão estiver desativado, a navegação relacionada, ações de criação, campos ou guias poderão ficar ocultas.
• As permissões ainda se aplicam. A ativação de um recurso não dá permissão a todos os membros para usá-lo.
• A disponibilidade do plano ainda se aplica. Algumas opções podem ser ocultadas ou desativadas de acordo com a disponibilidade do plano.
• Oculto nem sempre é excluído. Desativar uma configuração geralmente oculta os controles, mas ainda podem existir registros existentes.

Antes de começar

• Você precisa de permissão para visualizar as configurações do aplicativo.
• Você precisa de configurações ou acesso de administrador para salvar as alterações.
• Você deve estar on-line para salvar as alterações de configuração compartilhadas.
• O recurso deve estar disponível para o plano Space antes de poder ser habilitado.

Como as configurações do aplicativo se aplicam

1. Abra Configurações.
2. Abra Configurações do aplicativo.
3. Revise as chaves atuais antes de alterá-las.
4. Ative ou desative áreas de aplicativos, opções CRM, campos de tarefas, campos de carga de trabalho ou valores de pontos.
5. Selecione Salvar para aplicar as alterações ou Cancelar para descartar as alterações não salvas.
6. Retorne à área afetada do aplicativo e confirme se os campos ou ações esperados estão visíveis.

Resultado esperado: O Espaço mostra apenas as áreas e campos do aplicativo que correspondem ao modelo operacional da equipe.

Habilitar ou desabilitar uma área de aplicativo

1. Abra Configurações> Configurações do aplicativo.
2. Encontre a área do aplicativo.
3. Ligue ou desligue o interruptor.
4. Selecione Salvar.
5. Atualize a página afetada se a navegação ou as ações de criação não forem atualizadas imediatamente.

Controlar registros CRM

1. Ligue CRM.
2. Ative ou desative Contatos e Empresas com base nas necessidades do Space.
3. Selecione Salvar.
4. Abra o CRM e confirme se os botões de criação esperados e os tipos de registro estão disponíveis.

Campos de tarefa de controle

1. Mantenha Lista ativada.
2. Revise as opções de campo de tarefa.
3. Ative ou desative campos ou guias.
4. Selecione Salvar.
5. Abra uma tarefa e confirme que a caixa de diálogo da tarefa, os cartões e as visualizações mostram os campos pretendidos.

Gerenciar valores de pontos

1. Ative Pontos.
2. Abra o controle de valores de pontos.
3. Adicione ou remova valores.
4. Mantenha a escala curta o suficiente para uma seleção rápida.
5. Salve e reabra uma tarefa para confirmar se os valores aparecem.

Solução de problemas

As configurações do aplicativo estão ocultas

• Sintoma: você não consegue abrir as configurações do aplicativo.
• Causa: sua função pode não permitir acesso às configurações do aplicativo ou a área de configurações pode estar indisponível para o Space.
• Resolução:
  1. Confirme o espaço ativo.
  2. Peça a um proprietário/administrador do espaço para revisar sua função.
  3. Pergunte se as configurações do aplicativo estão disponíveis para o plano atual.

Uma configuração não salva

• Sintoma: Uma opção é revertida ou a ação Salvar não é concluída.
• Causa: o aplicativo pode estar off-line ou sua função pode não permitir o salvamento.
• Resolução:
  1. Confirme que sua conexão está online.
  2. Selecione Salvar novamente após reconectar.
  3. Peça a um proprietário/administrador para fazer a alteração se o acesso for restrito.

Um recurso está ativado, mas ainda não está visível

• Sintoma: um recurso, campo, guia ou botão ainda está oculto.
• Causa: permissões de função, disponibilidade do plano, privacidade do item, estado arquivado/excluído ou filtros ativos ainda podem ocultá-lo.
• Resolução:
  1. Confirme se a configuração foi salva.
  2. Confirme se a função do usuário permite o recurso.
  3. Confirme se o item está acessível.
  4. Atualize o aplicativo.

FAQ

A ativação de um recurso dá permissão aos usuários para usá-lo?

Não. As configurações do aplicativo disponibilizam um recurso. As funções e o acesso aos itens ainda decidem o que cada membro pode fazer.

Desativar um recurso exclui dados existentes?

Geralmente não. Trate os dados como ocultos até que um proprietário/administrador verifique o comportamento específico do recurso.

Todo espaço deve usar todos os campos de tarefa?

Não. Mantenha apenas campos que os usuários entendam e mantenham de forma consistente.