Crie e gerencie modelos

Gerenciar modelos permite que usuários autorizados mantenham padrões de configuração de lista reutilizáveis. Os modelos podem incluir nomes, status, prioridades, seções, cores e outros padrões suportados para que as equipes não reconstruam a mesma configuração repetidamente.

Use modelos para:

1. Padronize a configuração de lista repetida.
2. Mantenha os nomes e as cores dos status consistentes.
3. Mantenha nomes e cores de prioridade consistentes.
4. Mantenha os nomes e as cores das seções consistentes.
5. Carregue um modelo existente antes de fazer alterações.
6. Salve as alterações somente após analisar o impacto.

Termos que você pode ver:

• Nome do modelo identifica a configuração reutilizável.
• Carregar modelo substitui a configuração editável por um modelo salvo selecionado.
• Status definem os estados de progresso da tarefa.
• Prioridades definem rótulos de urgência ou importância.
• Seções trabalho em grupo dentro dos modos de exibição de lista compatíveis.
• Salvar aplica as alterações.Cancelar descarta alterações não salvas.
• Itens padrão como Aberto, Concluído e Nenhum podem ser protegidos contra exclusão.

Antes de começar

• Você precisa de permissão para visualizar ou gerenciar modelos.
• Os modelos personalizados podem exigir a disponibilidade do plano.
• Revise as listas ativas antes de alterar os modelos compartilhados.

Como funcionam os modelos

1. Abra Configurações.
2. Abra Gerenciar modelos.
3. Atualize o nome do modelo quando editável.
4. Adicione, renomeie, recolora, reordene ou exclua status, prioridades e seções.
5. Use Carregar modelo quando quiser iniciar a partir de uma configuração existente.
6. Selecione Salvar para aplicar as alterações ou Cancelar para descartá-las.

Resultado esperado: A nova configuração da lista permanece consistente com o padrão do Space.

Criar ou atualizar um modelo

1. Abra Configurações> Gerenciar modelos.
2. Insira ou confirme o nome do modelo.
3. Adicione os status, prioridades e seções de que a equipe precisa.
4. Renomeie rótulos vagos antes que os usuários comecem a usá-los.
5. Escolha cores fáceis de distinguir.
6. Reordene os valores na sequência que os usuários devem ver.
7. Selecione Salvar.
8. Crie uma lista de teste a partir do modelo se a mudança for importante.

Atualizar status

1. Revise a lista de status atual.
2. Adicione um status somente quando ele representar uma etapa real do trabalho.
3. Renomeie status pouco claros com rótulos curtos e orientados para a ação.
4. Mantenha Concluído como o estado de conclusão.
5. Evite excluir status ativos até que o trabalho existente seja limpo.

Atualizar prioridades

1. Mantenha os rótulos de prioridade simples e mutuamente exclusivos.
2. Use cores para separar as prioridades urgentes do trabalho normal.
3. Mantenha Nenhum disponível para trabalhos que não foram priorizados.
4. Reordene as prioridades do mais importante para o menos importante quando isso ajudar na digitalização.

Atualizar seções

1. Use seções para agrupar o trabalho de uma forma que os usuários entendam.
2. Mantenha os nomes das seções curtos.
3. Evite usar seções como notas longas ou substituições de status.
4. Mantenha Nenhum disponível para trabalhos que não foram colocados em uma seção.

Solução de problemas

Salvar está desativado

• Sintoma: O botão Salvar ou Atualizar não pode ser selecionado.
• Causa: Não existem alterações, sua função não pode ser salva ou o aplicativo está off-line.
• Resolução:
  1. Faça uma mudança visível.
  2. Confirme que sua função pode gerenciar modelos.
  3. Reconecte e tente novamente.

Um valor não pode ser excluído

• Sintoma: Excluir não está disponível para Aberto, Concluído, Nenhum ou outro valor.
• Causa: alguns valores padrão são protegidos porque o aplicativo os utiliza como substitutos seguros.
• Resolução:
  1. Em vez disso, renomeie ou reordene os valores editáveis.
  2. Mantenha os padrões protegidos em vigor.

Os usuários escolhem o modelo errado

• Sintoma: novas listas começam com um modelo desatualizado ou pouco claro.
• Causa: os nomes ou valores dos modelos podem ser muito semelhantes.
• Resolução:
  1. Renomeie modelos com propósito e público claros.
  2. Remova modelos desatualizados quando for seguro.
  3. Mantenha visíveis apenas modelos úteis.

FAQ

As alterações de modelo atualizam as listas existentes?

Geralmente não. Trate os modelos como pontos de partida para configurações futuras. Atualize as listas existentes diretamente se elas precisarem da nova estrutura.

Quem deve gerenciar os modelos?

Proprietários, administradores ou líderes de processo devem gerenciar modelos porque eles moldam a forma como o trabalho futuro será criado.

Todo processo repetido deveria ter um modelo?

Crie modelos apenas para configurações repetidas e de alto valor. Muitos modelos tornam a seleção mais lenta.