Entenda o que muda nas configurações do aplicativo

Esta referência explica o que muda quando as configurações do aplicativo são ativadas ou desativadas. Use-o antes de alterar as configurações compartilhadas ou quando um usuário relatar que um botão, campo, guia ou item de navegação está faltando.

Use esta referência para responder:

1. Quais configurações afetam a navegação e criam ações?
2. Quais configurações afetam caixas de diálogo de tarefas, cartões, tabelas e relatórios?
3. Como os contatos e empresas de CRM dependem das configurações de CRM?
4. Como as configurações do aplicativo interagem com as funções e a disponibilidade do plano?
5. O que deve ser verificado antes de desligar uma configuração?

Termos que você pode ver:

• Disponibilidade significa que o Space permite o recurso.
• Permissão significa que a função do membro permite a ação.
• A visibilidade pode depender da disponibilidade, permissão, acesso aos itens, filtros e estado.
• Valores de pontos controlam valores de estimativa de tarefas selecionáveis quando os pontos estão ativados.

Ordem de decisão

Quando algo estiver faltando, verifique nesta ordem:

1. A área ou campo do aplicativo está habilitado nas configurações do aplicativo?
2. A função do membro permite a ação?
3. O item é privado, arquivado, excluído ou oculto por filtros?
4. O plano inclui o recurso?
5. O usuário foi atualizado após a alteração da configuração?

Referência de impacto

Áreas de aplicativos

Configuração	Se estiver ligado	Se desligado
CRM	CRM pode aparecer e Contatos/Empresas podem ser usados quando seus interruptores estão ligados.	A navegação CRM e as ações de criação CRM podem ser ocultadas.
Bate-papo	Conversas e ações de chat podem aparecer.	A navegação e as ações do chat podem ser ocultadas.
Lista	Listas, tarefas, visualizações salvas e configurações de campos de tarefas podem ser usadas.	A criação de listas e o trabalho baseado em tarefas podem ser ocultados ou bloqueados.
Lembrete	Lembretes podem ser criados e revisados.	A navegação de lembrete e as ações de lembrete podem ser ocultadas.
Doutor	Os documentos podem ser criados e editados.	A criação de documentos e as superfícies de documentos podem ser ocultadas.
Quadro branco	Quadros brancos podem ser criados e abertos.	A criação do quadro branco e as superfícies da tela podem ser ocultadas.
Painel	Painéis e widgets podem ser criados e abertos.	A criação do painel e as páginas podem ser ocultadas.
Objetivo	Metas, marcos e trabalhos vinculados podem ser criados e abertos.	A criação de metas e as páginas de metas podem ser ocultadas.

Opções CRM

Configuração	O que isso afeta
Contatos	Registros de contato, ações de criação de contato, pesquisa de contato e tarefas vinculadas a contato.
Empresas	Registros da empresa, ações de criação de empresa, pesquisa de empresa e tarefas vinculadas à empresa.

Campos e guias de tarefas

Configuração	Impacto voltado para o usuário
Descrição	Os usuários podem adicionar detalhes ricos da tarefa.
Data de início	Os usuários podem planejar quando o trabalho começará.
Progresso	Os usuários podem rastrear sinais percentuais ou de progresso quando houver suporte.
Prioridade	Os usuários podem priorizar e agrupar o trabalho por prioridade, quando houver suporte.
Cessionários	Os usuários podem atribuir trabalho às pessoas.
Seção	Os usuários podem agrupar o trabalho em seções quando houver suporte.
Etiquetas	Os usuários podem classificar e filtrar trabalhos com tags.
Anexos	Os usuários podem anexar arquivos.
Subtarefas	Os usuários podem dividir o trabalho em tarefas menores.
Estado	Os usuários podem atualizar o status e usar visualizações baseadas em status.
Data de vencimento	Os usuários podem definir prazos e alimentar relatórios de atrasos.
Repetir	Os usuários podem repetir tarefas suportadas.
Comentários	Os usuários podem discutir a tarefa na caixa de diálogo de tarefas.
Dependência	Os usuários podem conectar trabalhos bloqueados ou pré-requisitos.
Registro de atividades	Os usuários podem revisar o histórico de tarefas quando disponível.

Configurações de carga de trabalho

Configuração	Impacto voltado para o usuário
Pontos	Os usuários podem estimar o esforço da tarefa com valores de pontos.
Valores de pontos	Os usuários veem apenas os valores de estimativa configurados.
Controle de tempo	Os usuários podem iniciar cronômetros, registrar o tempo e revisar os totais de tempo.

Antes de desligar uma configuração

1. Confirme se os usuários ativos dependem do recurso ou campo.
2. Verifique se painéis, filtros, relatórios ou visualizações dependem disso.
3. Diga aos membros afetados o que mudará.
4. Desligue uma configuração de cada vez.
5. Salve e verifique a área afetada.
6. Restaure a configuração se um trabalho importante ficar oculto.

Diagnosticar um campo ausente

1. Abra as configurações do aplicativo e confirme se o campo está ativado.
2. Confirme se a função do usuário permite a ação relacionada.
3. Verifique se a visualização atual oculta o campo.
4. Abra a tarefa diretamente.
5. Atualize após alterações nas configurações.

Diagnosticar registros CRM ausentes

1. Confirme que CRM está ativado.
2. Confirme se Contatos ou Empresas estão ativados.
3. Confirme se a função do usuário permite acesso CRM.
4. Confirme se o registro não foi excluído ou restrito.

Solução de problemas

Um usuário não pode ver um recurso que está ativado

• Sintoma: A configuração está ativada, mas um usuário não consegue ver a área ou ação relacionada.
• Causa: o acesso à função, ao item, à disponibilidade do plano ou aos filtros ainda podem bloqueá-lo.
• Resolução:
  1. Confirme se a configuração está ativada.
  2. Confirme se a função do usuário permite a ação.
  3. Confirme se o item não está restrito.
  4. Peça ao usuário para atualizar.

Um painel ou relatório alterado depois que uma configuração foi desativada

• Sintoma: um painel, um resumo ou uma visualização de lista mostram menos informações do que antes.
• Causa: o relatório pode depender de um campo de tarefa, campo de carga de trabalho ou área de aplicativo desabilitado.
• Resolução:
  1. Identifique qual campo o relatório usa.
  2. Reative a configuração se o relatório continuar a usá-la.
  3. Atualize a página do relatório.

Os valores dos pontos estão faltando nas tarefas

• Sintoma: os usuários não conseguem escolher o valor estimado que esperam.
• Causa: Os pontos podem estar desativados ou o valor pode não existir nos valores dos pontos.
• Resolução:
  1. Abra as configurações do aplicativo.
  2. Confirmar que os pontos estão ativados.
  3. Adicione o valor do ponto ausente.
  4. Salve e reabra a tarefa.

FAQ

O que devo verificar primeiro: configurações do aplicativo ou funções do usuário?

Verifique primeiro as configurações do aplicativo quando um recurso estiver faltando para todos. Verifique primeiro as funções do usuário quando funcionar para alguns usuários, mas não para outros.

As configurações do aplicativo podem ocultar a navegação?

Sim. Se um recurso estiver desativado ou indisponível, a navegação relacionada e as ações de criação poderão ser ocultadas.

Um campo desabilitado ainda pode existir em registros antigos?

Alguns dados antigos ainda podem existir, mas o aplicativo pode ocultar o campo ou parar de oferecer controles de edição enquanto a configuração estiver desativada.