CRM
Gerenciar empresas CRM
CRM As empresas armazenam detalhes de relacionamento no nível da organização. Uma empresa pode incluir nome, e-mails, telefones, endereços, proprietário, responsáveis, tags, notas, tarefas e comentários. Os contatos também podem vincular-se a Empresas quando a área Empresa está habilitada.
Antes de começar
- CRM e Empresas devem estar habilitados em Configurações do aplicativo.
- Você precisa de acesso de visualização para abrir empresas.
- A criação de empresas requer acesso de criação.
- A edição de campos requer acesso de edição.
- A exclusão de empresas requer acesso de exclusão.
- As tarefas de acompanhamento requerem acesso à lista/tarefa.
Crie uma empresa
- Abra CRM.
- Selecione Empresas.
- Selecione + Empresa.
- Insira o Nome da empresa.
- Adicione e-mail, telefone, endereço, proprietário, responsáveis, tags e notas conforme necessário.
- Selecione + Empresa para salvar.
Resultado esperado: a Empresa aparece na lista Empresas e pode ser aberta nos seletores de empresa CRM, Pesquisar ou Contato.
Referência de campo da empresa
| Campo ou controle | O que armazena | Notas |
|---|---|---|
| Nome da empresa | Nome da organização. | Necessário para um registro e pesquisa úteis. |
| E-mails | Endereços de e-mail da empresa. | Marcadores: primário, trabalho, pessoal, outros. |
| Telefones | Números de telefone da empresa. | Marcadores: principal, trabalho, celular, casa, outros. |
| Endereços | Locais da empresa ou endereços de cobrança/envio. | Etiquetas: principal, trabalho, faturamento, remessa, casa, outros. Os campos incluem linha 1, linha 2, cidade, estado, código postal e país. |
| Proprietário | Proprietário principal da empresa. | Escolha entre os membros ativos do Espaço. |
| Cessionários | Pessoas adicionais responsáveis pelo acompanhamento. | Vários membros podem ser selecionados. |
| Etiquetas | Rótulos para segmentação ou filtragem. | A criação da tag depende do acesso à tag. |
| Notas | Notas da empresa em rich text. | Use Comentários para discussão e Tarefas para itens de ação. |
| Excluir | Remove a Empresa após confirmação. | Visível apenas para empresas existentes com acesso de exclusão. |
| Salvar | Salva edições em uma empresa existente. | Desativado sem acesso para edição ou off-line. |
Referência da lista de empresas
| Elemento | O que isso mostra | Notas |
|---|---|---|
| Pesquisar | Abre um campo de pesquisa para empresas existentes. | Pesquise por nome, e-mail ou telefone. |
| Contagem de registros | Mostra o número de empresas na lista. | Atualizações com resultados de pesquisa. |
| Cartão da empresa | Mostra nome e detalhes de e-mail/telefone disponíveis. | Selecione para abrir detalhes. |
| Mais ações | Mostra ações de registro permitidas. | Algumas ações são ocultadas intencionalmente se não forem suportadas pelos registros CRM. |
| Ação de lista vazia | Mostra + Empresa quando não existem empresas. | Use-o para criar a primeira Empresa. |
Solução de problemas
As empresas não são visíveis
- Sintoma: A área Empresas ou + Empresa está faltando.
- Causa: as empresas podem estar desativadas nas configurações do aplicativo ou ocultadas pelo acesso à função.
- Resolução:
- Peça a um administrador do Space para confirmar que as empresas CRM estão habilitadas.
- Peça ao administrador para confirmar o acesso de visualização/criação da sua empresa.
- Atualize após alterações de acesso.
Você não pode salvar uma empresa
- Sintoma: Salvar está desabilitado ou as alterações não persistem.
- Causa: talvez você não tenha acesso para edição, o aplicativo pode estar off-line ou o nome pode não estar claro/vazio.
- Resolução:
- Confirme o acesso para edição.
- Insira um nome de empresa claro.
- Reconecte e salve novamente.
Uma empresa é difícil de encontrar
- Sintoma: a pesquisa não mostra a organização.
- Causa: A Empresa pode estar em outro Espaço, arquivada/excluída, privada ou com nome diferente.
- Resolução:
- Pesquise por nome parcial, e-mail ou telefone.
- Confirme o espaço ativo.
- Marque Arquivado ou Excluído recentemente se você tiver acesso.