Tasks
Crie, atribua e rastreie tarefas
As tarefas são as principais unidades de trabalho executável no aplicativo. Eles podem residir em listas, aparecer em visualizações, conectar-se a registros CRM, alimentar painéis e transportar comentários, subtarefas, anexos, atividades e detalhes de tempo quando esses recursos estão habilitados.
Encontrar ajuda sobre Tarefas
| Necessidade | Comece aqui |
|---|---|
| Criar uma Tarefa ou usar a Tarefa rápida | Usar a caixa de diálogo de Tarefa para criar e atualizar trabalho |
| Entender cada campo principal | Definir status, prioridade, proprietário, responsáveis e datas da tarefa |
| Gerenciar subtarefas, comentários, dependências e anexos | Usar subtarefas, comentários, atividade, dependências e anexos |
| Revisar o que mudou em uma Tarefa | Revisar o histórico de atividade da tarefa |
| Copiar um link de Tarefa com segurança | Copiar links de Tarefas e solucionar problemas de acesso |
| Arquivar, excluir ou restaurar uma Tarefa | Arquivar, excluir e restaurar Tarefas |
| Selecionar, mover, copiar ou atualizar Tarefas em massa a partir de uma Lista | Criar e atualizar tarefas em uma Lista |
| Diagnosticar botões ausentes ou problemas de acesso | Entender as regras de acesso de Lista e Tarefa |
Superfícies de tarefas primárias
| Superfície | Para que serve |
|---|---|
| Caixa de diálogo Tarefa Completa | Crie e atualize todos os detalhes da tarefa disponíveis. |
| Tarefa Rápida | Capture rapidamente o nome de uma tarefa a partir de uma visualização de lista ou de uma superfície de painel compatível. |
| Linha/cartão/barra da lista | Revise e edite detalhes de tarefas comuns in-line. |
| Linha da tabela | Edite dados de tarefas com muitos campos em colunas. |
| Ações em massa | Aplique a mesma atualização a várias tarefas selecionadas. |
| Meu Trabalho e Resumo | Revise os sinais de tarefas pessoais e de equipe. |
| Pesquisa e links | Reabra uma tarefa diretamente quando o acesso permitir. |
Antes de começar
- Você precisa de acesso à Lista ou item relacionado que contém a Tarefa.
- A criação de tarefas requer acesso de criação.
- A edição de campos, comentários, anexos, dependências, arquivamento, exclusão, movimentação, cópia e ações em massa exigem o acesso correspondente.
- Alguns campos e guias aparecem apenas quando ativados nas configurações do aplicativo.
Solução de problemas
A tarefa está faltando
- Sintoma: Você não consegue encontrar a tarefa que esperava.
- Causa: você pode estar no espaço errado, a tarefa pode ser filtrada, privada, arquivada, excluída ou dentro de uma lista que você não pode acessar.
- Resolução:
- Confirme o espaço ativo.
- Pesquise por nome da tarefa.
- Limpe os filtros da lista e mostre as tarefas concluídas.
- Marque Arquivado ou Excluído recentemente se você tiver acesso.
- Peça ao proprietário da lista ou ao administrador do espaço para confirmar o acesso.
A tarefa não pode ser editada
- Sintoma: Os campos de tarefas estão desativados ou as alterações não são salvas.
- Causa: talvez você não tenha o acesso necessário, o recurso pode estar desativado ou o aplicativo pode estar off-line.
- Resolução:
- Confirme sua conexão.
- Peça ao proprietário da lista ou ao administrador do espaço para confirmar seu acesso.
- Verifique as configurações do aplicativo se um campo ou guia estiver faltando para muitos usuários.
- Tente novamente após a conclusão da sincronização.
FAQ
Uma tarefa está sempre dentro de uma lista?
As tarefas geralmente são gerenciadas em listas e visualizações, mas as caixas de diálogo de tarefas também podem ser abertas em painéis, pesquisas, links, registros CRM, lembretes e outras áreas relacionadas.
Devo usar uma tarefa ou um lembrete?
Use uma tarefa para o trabalho que precisa ser concluído. Use um lembrete para chamar a atenção de algo mais tarde.