Use a caixa de diálogo Tarefa para criar e atualizar trabalhos

A caixa de diálogo Tarefa é o local central para criar e atualizar uma Tarefa. Ele mostra o nome da tarefa, descrição, campos principais, registros CRM relacionados, estimativas, tags, anexos, subtarefas, comentários, atividades, dependências e detalhes de tempo quando esses recursos estão habilitados.

Tarefa Rápida é um fluxo de captura menor. É útil quando você só precisa criar primeiro o nome da tarefa e adicionar detalhes posteriormente.

Antes de começar

• Você deve ter acesso à Lista ou item relacionado que contém a Tarefa.
• A criação de tarefas requer acesso de criação.
• A edição de campos requer acesso correspondente para edição, status, atribuição, comentário, anexo ou configurações.
• Algumas seções aparecem apenas quando ativadas nas configurações do aplicativo.
• O aplicativo deve estar on-line para alterações que precisem de sincronização, uploads, atualização de atividades ou movimentos entre listas.

Referência completa da caixa de diálogo de tarefas

Área	Controle ou seção	O que isso faz	Requisito ou estado
Cabeçalho	Concluído	Fecha a caixa de diálogo Tarefa.	A caixa de diálogo está aberta.
Cabeçalho	Título da tarefa	Mostra o contexto atual da tarefa.	Ver acesso.
Cabeçalho	mais ações	Abre editar, selecionar, focar, lembrar, copiar URL, duplicar, copiar para, mover, arquivar ou excluir quando disponível.	Acesso específico da ação.
Visão geral	Chip pai/lista	Mostra a tarefa pai ou a lista que contém e pode abri-la.	Ver acesso.
Visão geral	chip de fonte externa	Abre o e-mail de origem ou o link de origem conectado quando presente.	O link da fonte existe.
Visão geral	Nome da tarefa	Título da tarefa principal.	Edite o acesso para alterar.
Visão geral	Descrição	Contexto de tarefa de rich text.	Descrição habilitada e acesso para edição.
Visão geral	Relacionado a	Links CRM contatos ou empresas.	CRM habilitado e acesso de atribuição.
Visão geral	Estado	Estado de progresso atual.	Acesso ao status.
Visão geral	Progresso	Controle deslizante de porcentagem de progresso.	Progresso ativado e acesso para edição.
Visão geral	Prioridade	Importância da tarefa.	Prioridade habilitada e acesso para edição.
Visão geral	Seção	Seção/categoria da lista.	Seções habilitadas e acesso para edição.
Visão geral	Proprietário	Pessoa responsável pela tarefa.	Acesso ao proprietário/configurações quando necessário.
Visão geral	Cessionários	Pessoas designadas para ajudar.	Responsáveis habilitados e acesso à atribuição.
Visão geral	Começar	Data/hora de início planejada.	Data de início habilitada e acesso para edição.
Visão geral	Devido	Data/hora de vencimento.	Editar acesso.
Visão geral	Repetir	Repita o padrão.	Editar acesso.
Visão geral	Estimar pontos	Valor do tamanho do planejamento e divisão por responsável quando habilitado.	Pontos habilitados e acesso para edição.
Visão geral	Estimativa de tempo	Estimativa de tempo total e por responsável.	Controle de tempo ativado e acesso para edição.
Visão geral	Rastreador de tempo	Temporizador ao vivo e entradas de tempo para a tarefa.	Controle de tempo habilitado e acesso permitido.
Visão geral	Campos personalizados	Campos adicionais configurados para a Lista.	Campos personalizados configurados e acesso de edição.
Visão geral	Etiquetas	Adiciona ou remove tags.	Tags habilitadas e acesso para edição.
Visão geral	Anexos	Carrega, visualiza, abre, atualiza e exclui arquivos.	Anexos habilitados, on-line e acesso para upload/exclusão.
Subtarefas	Subtarefas pendentes/concluídas	Cria, filtra, reordena, abre e atualiza subtarefas.	Subtarefas habilitadas e acesso permitido.
Comentários	Compositor de comentários e lista de comentários	Adiciona, edita e exclui comentários.	Comentários ativados e acesso a comentários.
Atividade	Linha do tempo	Mostra a entrada criada e as alterações nos campos rastreados.	Atividade habilitada e online para dados mais recentes.
Dependência	Grupos de bloqueio e espera	Revisa ou remove links de dependência.	Dependência habilitada e acesso de edição para alterações.

Referência rápida de tarefas

Controle	O que isso faz	Requisito
Entrada rápida do nome da tarefa	Captura o nome da tarefa.	Crie acesso.
Expandir	Abre a caixa de diálogo Tarefa completa para obter mais detalhes.	Crie acesso.
Adicionar e Novo	Cria a Tarefa e mantém o modo de captura pronto para outra Tarefa.	O nome não está vazio e cria acesso.
Digite a chave	Cria quando há suporte e o nome é válido.	O nome não está vazio.

A ação guia final para Tarefa Rápida deve ser rotulada como Criar Tarefa ao criar uma Tarefa. Deve ser desabilitado até que o nome da tarefa seja válido.

Crie uma tarefa com a caixa de diálogo completa

1. Abra a lista de destino.
2. Escolha + Nova tarefa.
3. Insira um nome de tarefa.
4. Adicione descrição, status, proprietário, responsáveis, prioridade e datas conforme necessário.
5. Adicione registros, tags, estimativas, subtarefas, comentários ou anexos CRM relacionados somente quando for útil.
6. Feche a caixa de diálogo com Concluído.

Capture uma tarefa rápida

1. Abra uma visualização de lista onde a Tarefa Rápida está visível.
2. Escolha + Tarefa Rápida ou a entrada rápida.
3. Insira um nome de tarefa claro.
4. Use Criar tarefa ou Adicionar e novo quando o nome for válido.
5. Expanda para a caixa de diálogo completa se precisar de mais detalhes imediatamente.

Abra uma tarefa existente

1. Selecione a tarefa em uma linha de lista, cartão, linha de tabela, item de painel, resultado de pesquisa, link ou registro relacionado.
2. Revise o cabeçalho e o chip pai/lista para confirmar a tarefa correta.
3. Atualize campos ou adicione contexto.
4. Feche com Concluído.

Solução de problemas

Criar tarefa está desativado

• Sintoma: A ação de criação de guia ou caixa de diálogo está desativada.
• Causa: o nome da tarefa pode estar vazio, o acesso de criação pode estar faltando ou o aplicativo pode estar offline.
• Resolução:
  1. Insira um nome de tarefa.
  2. Confirme que você tem acesso de criação na lista.
  3. Verifique a conexão.
  4. Experimente a ação completa + Nova Tarefa se a Tarefa Rápida estiver oculta.

Os campos estão desativados

• Sintoma: você pode visualizar a tarefa, mas não pode editar os campos.
• Causa: sua função pode não permitir edição, alterações de status, alterações de atribuições, comentários, uploads ou alterações de dependências.
• Resolução:
  1. Confirme que você está no espaço e na lista corretos.
  2. Peça ao proprietário da lista ou ao administrador do espaço para revisar seu acesso.
  3. Se apenas uma seção estiver desabilitada, solicite esse acesso específico.

Falta uma guia

• Sintoma: Subtarefas, comentários, atividades, dependências, anexos, estimativas, tags ou controle de tempo não estão visíveis.
• Causa: o recurso pode estar desativado nas configurações do aplicativo, indisponível para o plano atual, oculto pelo acesso ou não ser relevante para a tarefa atual.
• Resolução:
  1. Verifique as configurações do aplicativo.
  2. Confirme que sua função pode usar o recurso.
  3. Use os campos de visão geral disponíveis até que o recurso seja ativado.

Uma tarefa recém-criada não está visível na visualização atual

• Sintoma: A tarefa foi criada, mas não aparece no layout de lista atual.
• Causa: Filtros ativos, Mina, colaboradores, agrupamento, visibilidade concluída, grupos ocultos ou intervalo de datas podem ocultá-lo.
• Resolução:
  1. Limpar filtros.
  2. Desligue Meu.
  3. Mostre tarefas concluídas, se necessário.
  4. Procure o nome da tarefa.
  5. Verifique outra visualização salva na mesma lista.

FAQ

Devo usar Nova Tarefa ou Tarefa Rápida?

Use Nova Tarefa quando você já conhece os detalhes. Use Tarefa Rápida quando precisar capturar apenas o nome da tarefa primeiro.

Fechar a caixa de diálogo Tarefa salva as alterações?

A maioria das atualizações de campo são salvas conforme você as faz. Se uma seção mostrar uma ação Salvar ou Definir, use essa ação antes de fechar.