Tasks

Defina status, prioridade, proprietário, responsáveis e datas da tarefa

Os campos de tarefas tornam o trabalho responsável, pesquisável e reportável. Eles decidem onde as tarefas aparecem em visualizações de lista, Meu trabalho, painéis, calendário, linha do tempo, Gantt, filtros e pesquisa.

Esses campos afetam a responsabilidade, o tempo, a prioridade, os relatórios e o roteamento no aplicativo.

Antes de começar

Você deve ter acesso à tarefa.
A edição de campos de tarefa requer acesso correspondente para edição, status, atribuição, comentários, anexos ou configurações.
Status disponíveis, prioridades, seções, tags, campos personalizados, controle de tempo e pontos estimados dependem da configuração da lista e das configurações do aplicativo.
As visualizações baseadas em data exigem datas válidas para colocar as tarefas corretamente.

Referência de campo principal

Campo	O que isso significa	Onde isso afeta o aplicativo	Requisito ou estado
Nome da tarefa	O título do trabalho principal.	Pesquisa, listas, painéis, links, notificações, atividades.	Editar acesso.
Descrição	Contexto e instruções em rich text.	Diálogo de tarefas e contexto copiado.	Descrição habilitada e acesso para edição.
Estado	Estado de progresso atual, como ativo ou concluído.	Colunas do quadro, agrupamentos, painéis, sinais de conclusão.	Acesso ao status.
Progresso	Porcentagem concluída.	Cartões de tarefas, painéis, revisão de progresso.	Progresso ativado e acesso para edição.
Prioridade	Importância ou urgência.	Filtros, agrupamento, revisão de risco do painel.	Prioridade habilitada e acesso para edição.
Seção	Uma categoria de lista.	Agrupamento, filtros, colunas de tabela, mapeamento de importação.	Seções habilitadas e acesso para edição.
Proprietário	Pessoa responsável pela tarefa.	Meu trabalho, painéis, revisão de responsabilidade.	Acesso ao proprietário/configurações quando necessário.
Cessionários	Pessoas designadas para contribuir.	Meu trabalho, filtros, revisão de carga pessoal.	Responsáveis habilitados e acesso à atribuição.
Começar	Data/hora de início planejada.	Linha do tempo, calendário, Gantt, visualizações de planejamento.	Data de início habilitada e acesso para edição.
Devido	Data/hora de vencimento planejada.	Calendário, Gantt, sinais de atraso, lembretes, painéis.	Editar acesso.
Repetir	Repita o padrão para trabalhos recorrentes.	Comportamento de agendamento futuro.	Editar acesso.
Relacionado a	CRM contatos ou empresas conectadas à Tarefa.	Registros CRM, filtros, revisão de contexto.	CRM habilitado e acesso de atribuição.
Estimar pontos	Tamanho relativo ou esforço de planejamento.	Revisão da qualidade e capacidade do planejamento, quando habilitado.	Pontos habilitados e acesso para edição.
Estimativa de tempo	Duração estimada.	Quadros de horários e revisão de esforço.	Controle de tempo ativado e acesso para edição.
Etiquetas	Etiquetas para categorização e pesquisa.	Filtros, pesquisa, relatórios, caixa de diálogo Tarefa.	Tags habilitadas e acesso para edição.
Campos personalizados	Campos extras configurados para a Lista.	Filtros, tabela, caixa de diálogo Tarefa, relatórios.	Campos personalizados configurados e acesso de edição.
Anexos	Arquivos de suporte.	Diálogo de tarefas e revisão de anexos.	Anexos habilitados, on-line e acesso para upload/exclusão.

Atualizar status

Abra o seletor de tarefa ou status embutido.
Escolha o status atual.
Confirme se a tarefa é movida para o grupo esperado ou coluna do quadro.
Adicione um comentário se a mudança de status precisar de contexto.

Definir prioridade

Abra a tarefa.
Escolha a prioridade que corresponda à urgência e ao impacto.
Use filtros ou painéis para revisar trabalhos de alta prioridade.
Revisite a prioridade se o tempo ou o risco mudarem.

Definir proprietário e responsáveis

Abra a tarefa.
Defina o proprietário quando uma pessoa deve ser responsável.
Adicione responsáveis quando várias pessoas precisarem contribuir.
Confirme se a tarefa aparece nas visualizações de trabalho pessoal corretas.

Adicione datas de início e vencimento

Abra a tarefa.
Adicione uma data de início quando o planejamento precisar de uma janela de início.
Adicione uma data de vencimento quando a tarefa tiver um prazo final.
Verifique Calendário, Linha do tempo ou Gantt se a tarefa deve aparecer lá.

Definir repetição

Abra a tarefa.
Abra a repetição.
Escolha o padrão de repetição que corresponda à cadência esperada.
Evite repetir configurações em tarefas únicas.

Adicionar estimativas

Abra a tarefa.
Adicione pontos de estimativa quando o tamanho relativo for importante.
Adicione uma estimativa de tempo quando a duração for importante.
Divida as estimativas por responsável quando a tarefa precisar de planejamento individual.
Salve ou defina o orçamento antes de fechar o selecionador.

Adicione registros CRM, tags ou campos personalizados relacionados

Abra a tarefa.
Use Relacionado a para contatos ou empresas.
Adicione tags para pesquisa e filtragem.
Preencha os campos personalizados que a Lista usa para relatórios.
Confirme que os filtros e as colunas da tabela refletem os novos valores.

Solução de problemas

Você não pode alterar o status

Sintoma: O campo de status está desabilitado.
Causa: talvez você não tenha acesso de status para a Lista ou Tarefa.
Resolução:
1. Peça ao proprietário da lista ou ao administrador do espaço para confirmar o acesso ao status.
2. Peça a um usuário autorizado para atualizar o status se for urgente.

O proprietário ou cessionário está ausente do selecionador

Sintoma: Uma pessoa não está disponível para seleção.
Causa: a pessoa pode não ser um membro ativo do Space, pode não ter acesso ou a lista de membros pode não estar sincronizada.
Resolução:
1. Confirme se a pessoa é um membro ativo do Space.
2. Confirme se eles têm acesso à lista ou à tarefa privada.
3. Atualize após a conclusão da sincronização.

A tarefa não aparece em Meu trabalho

Sintoma: Você espera a Tarefa em Meu Trabalho, mas ela está faltando.
Causa: a tarefa pode não ser de sua propriedade, não ter sido atribuída a você, estar datada corretamente ou estar visível nos filtros atuais de Meu Trabalho.
Resolução:
1. Confirme os campos proprietário e destinatário.
2. Verifique a data de vencimento e o status.
3. Revise os filtros ativos do Meu Trabalho e o intervalo de datas.

A tarefa está faltando no calendário, na linha do tempo ou em Gantt

Sintoma: A tarefa é visível em uma visualização de lista de verificação ou tabela, mas não em uma visualização baseada em data.
Causa: os campos de data obrigatórios podem estar vazios, inválidos, fora do intervalo atual ou filtrados.
Resolução:
1. Adicione ou corrija datas.
2. Limpar filtros.
3. Verifique o período de visualização.
4. Use a visualização de tabela para verificar os valores dos campos.

Falta um campo

Sintoma: Prioridade, progresso, seção, tags, estimativas, controle de tempo, campos personalizados, registros CRM relacionados ou anexos não estão visíveis.
Causa: o recurso pode estar desativado nas configurações do aplicativo ou indisponível para o seu nível de acesso.
Resolução:
1. Verifique as configurações do aplicativo.
2. Peça ao proprietário da lista ou ao administrador do espaço para verificar se o campo deve estar habilitado.
3. Confirme que sua função pode editar esse campo.

FAQ

Proprietário é o mesmo que cessionário?

Não. Use o proprietário para prestar contas. Use destinatários para pessoas designadas para contribuir.

Cada tarefa deve ter uma data de vencimento?

Use datas de vencimento quando o tempo for importante. Tarefas sem prazo ainda podem ser válidas, mas podem ser mais difíceis de agendar e revisar.

Devo usar pontos de estimativa ou estimativa de tempo?

Use pontos de estimativa para tamanho relativo. Use a estimativa de tempo quando a duração ou o controle de tempo forem importantes.