Dashboards

Revise a saúde, os riscos e as métricas do trabalho

Os painéis coletam sinais de revisão em um só lugar. Um painel pode mostrar a saúde do trabalho, risco de entrega, trabalho atrasado, cobertura de metas, acompanhamentos CRM, controle de tempo, atividade da equipe e relatórios personalizados.

Use painéis quando quiser:

Revise a integridade de um espaço sem abrir todas as listas.
Veja trabalhos pessoais que precisam de atenção em Meu Trabalho.
Faça uma varredura de sinais operacionais mais amplos em Resumo.
Crie uma página de revisão personalizada a partir de modelos ou widgets.
Encontre trabalhos arriscados, atrasados, bloqueados, obsoletos, não atribuídos ou não programados.

Termos que você pode ver:

Prazo	Significado
Painel	Uma página feita de widgets.
Widget	Um bloco de relatórios, como Pontuação de Saúde no Trabalho, Trabalho em Risco ou um relatório de tarefas.
Galeria de modelos	A tela inicial de um painel vazio, com modelos de painel recomendados.
Resumo	Um painel integrado focado na saúde e no risco no nível do espaço.
Meu trabalho	Um painel integrado focado no trabalho conectado a você.
Alternar subtarefas	Um controle de painel que inclui ou exclui subtarefas nos resultados do widget.
Período	Um controle de painel que altera widgets com base em datas de criação, conclusão, vencimento, atividade ou registro de tempo.

Artigos do painel

Antes de começar

Você precisa de acesso ao painel e ao trabalho de origem por trás de cada widget.
Criar painéis, aplicar modelos, adicionar widgets, editar widgets, mover widgets ou excluir widgets requer acesso de edição do painel.
Alguns resultados de widgets dependem de áreas de aplicativos ativadas, dados disponíveis, plano atual e suas permissões.

Estados do painel principal

Painel com widgets

Um painel preenchido mostra:

Área	O que isso faz
Pão ralado	Mostra onde fica o painel em Coleções e abre ações de item no botão mais ações.
Título	Mostra o nome do painel ou o título integrado de Resumo/Meu trabalho.
Adicionar widget	Abre a galeria de widgets quando você pode editar o painel.
Subtarefas	Inclui ou exclui subtarefas da revisão atual do painel.
Período	Altera o período de revisão para widgets que usam datas, atividades, trabalho concluído, atividade CRM ou registros de tempo.
Grade de widgets	Mostra todos os widgets e seus resultados atuais.
Informações do widget	Explica o que o widget fornece, quais dados ele usa e como são calculados.
Ações de widget	Permite que os editores editem, dupliquem ou excluam um widget.
Atualizar/Cancelar	Aparece após mover ou redimensionar widgets até você salvar ou descartar alterações de layout.

Painel vazio

Um painel editável vazio mostra Escolha um modelo de painel.

A partir daí você pode:

Revise os modelos recomendados.
Selecione Visualizar para inspecionar um modelo.
Selecione Usar modelo para adicionar os widgets de modelo.
Selecione Criar do zero para começar com um painel vazio e adicionar widgets manualmente.

Painel somente visualização

Quando você só tem acesso de visualização:

Adicionar widget está oculto ou desativado.
As ações do widget estão ocultas ou desativadas.
Arrastar e redimensionar estão desativados.
Você ainda poderá ler widgets visíveis e abrir detalhes suportados se tiver acesso ao trabalho de origem.

Resumo integrado e meu trabalho

Resumo e Meu Trabalho usam um conjunto fixo de widgets. Eles são projetados para revisão, não para design de painel.

O resumo analisa a saúde e os riscos espaciais de forma mais ampla.
Meu Trabalho analisa sua fila pessoal, menções, trabalhos pendentes, lembretes e captura rápida.
As ações de adicionar/editar/excluir widget não estão disponíveis nesses painéis integrados.

Comportamento responsivo

Tablets de mesa e largos

Os controles da barra de ferramentas aparecem diretamente no cabeçalho do painel.
Adicionar widget abre uma grande caixa de diálogo de galeria de widgets.
Os widgets podem ser arrastados e redimensionados quando você tiver acesso para edição.
Os botões de ação do widget aparecem no cabeçalho do widget.
A alternância de subtarefas e o seletor de intervalo de datas aparecem como controles separados.

Telas móveis e pequenas

A configuração do widget e a visualização do modelo são abertas como painéis deslizantes em tela cheia.
Os controles do painel são agrupados atrás de um botão de filtro/ajuste quando o espaço é limitado.
Os widgets são empilhados verticalmente.
As alças de redimensionamento estão ocultas.
Os usuários de toque ainda podem acessar informações e ações do widget por meio de botões e menus visíveis.
Painéis longos rolam dentro da página; não confie no posicionamento de widgets lado a lado no celular.

Comportamento do intervalo de datas

O período padrão é Este mês.

As predefinições disponíveis incluem:

Grupo	Opções
Dia	Hoje, mais tarde que hoje, amanhã, ontem
Semana	Próximos 7 dias, Últimos 7 dias, Esta semana, Próxima semana, Semana passada
Mês	Este mês, no próximo mês, no mês passado
Trimestre	Este trimestre, próximo trimestre, último trimestre
Ano	Este ano, no próximo ano, no ano passado
Manuais	Personalizado

Alguns widgets são instantâneos do período selecionado, enquanto outros contam eventos dentro do período selecionado. Se o número do painel for alterado após a alteração do intervalo de datas, isso é esperado.

Comportamento das subtarefas

O controle Subtarefas substitui as configurações de subtarefa no nível do widget para a revisão atual do painel.

Use-o quando quiser:

Incluir tarefas secundárias em contagens operacionais.
Exclua tarefas secundárias e concentre-se apenas nas tarefas principais.
Compare por que um widget difere de uma visualização de lista.

Permissões comuns e estados desabilitados

Estado	O que isso significa	O que fazer
Adicionar widget está desativado	Talvez você não tenha acesso de criação/edição, um widget esteja sendo adicionado ou o painel tenha atingido o limite de widgets.	Solicite acesso, aguarde a conclusão da ação atual ou remova widgets não utilizados.
As ações do widget estão faltando	Você pode ter acesso somente visualização ou o painel está integrado.	Use o widget como um relatório ou crie um painel personalizado se precisar de controle.
A ação do modelo está desativada	Um modelo está sendo aplicado ou você não tem acesso para edição.	Aguarde a ação atual ou solicite acesso para edição do painel.
Os detalhes do widget não abrem	O widget pode não suportar detalhes ou você pode não ter acesso ao trabalho de origem.	Pesquise manualmente a lista, a tarefa, a meta, o registro CRM ou o registro de horas relacionado.
Nenhuma internet aparece no widget de edição	O aplicativo não pode salvar ou carregar os dados necessários.	Reconecte e tente novamente antes de alterar as configurações.

Solução de problemas

O painel está vazio

Sintoma: você vê cartões de modelo ou um painel em branco.
Causa: Nenhum widget foi adicionado ainda ou o painel é novo.
Resolução:
1. Use um modelo como ponto de partida recomendado.
2. Use Criar do zero se você souber quais widgets deseja.
3. Adicione pelo menos um widget em Adicionar Widget.

Os números do painel não correspondem a uma lista

Sintoma: uma contagem de painel é diferente de uma contagem de exibição de lista.
Causa: o painel pode usar um intervalo de datas, configuração de subtarefa, escopo de espaço, filtro de widget ou limite de permissão diferente.
Resolução:
1. Confirme se o mesmo espaço está ativo.
2. Combine o período.
3. Verifique se as subtarefas estão incluídas.
4. Compare filtros de widget com filtros de lista.
5. Trabalho de código aberto antes de relatar uma incompatibilidade.

Sintoma: O widget existe, mas a contagem, o gráfico ou as linhas estão vazios.
Causa: pode não haver nenhum trabalho correspondente, o intervalo de datas pode excluir correspondências, o filtro do widget pode ser restrito ou você pode não ter acesso ao trabalho de origem.
Resolução:
1. Expanda o intervalo de datas.
2. Alterne as subtarefas, se relevante.
3. Edite o filtro do widget, se puder.
4. Confirme se a lista de origem, tarefa, meta, registro CRM ou registro de tempo existe.

FAQ

Devo usar o Resumo ou um painel personalizado?

Use o Resumo para uma ampla revisão de saúde e riscos. Use um painel personalizado quando desejar um modelo, combinação de widgets ou layout de relatório específico.

Devo começar com um modelo ou do zero?

Use um modelo quando quiser uma página de revisão útil rapidamente. Comece do zero quando você já conhece exatamente os widgets e filtros de que precisa.

Os painéis são relatórios exatos?

Os painéis são auxiliares de decisão com base em dados do aplicativo, intervalo de datas, configurações e acesso. Antes de tomar decisões importantes, abra o trabalho de origem por trás do widget.