Crie um painel a partir de um modelo

A galeria de modelos de painel ajuda você a começar com um conjunto recomendado de widgets em vez de criar cada widget manualmente.

Use modelos quando quiser:

1. Crie um painel rapidamente.
2. Comece com widgets que correspondam a um padrão de revisão comum.
3. Visualize o painel antes de aplicá-lo.
4. Use um modelo como ponto de partida e ajuste-o mais tarde.

Use Criar do zero quando você já sabe quais widgets deseja.

Antes de começar

• Você deve estar no espaço correto.
• Você precisa de acesso para criar/editar o painel.
• O painel deve estar vazio para que a galeria de modelos seja mostrada.
• A aplicação de um modelo não estará disponível se outra ação de modelo já estiver em execução.
• Um painel pode ter até 15 widgets.

O que você vê na galeria de modelos

Área	O que isso faz
Escolha um modelo de painel	Título da galeria principal para painéis vazios.
Cartão modelo	Mostra o título do modelo, para quem é melhor, descrição, contagem de widgets e nomes de widgets.
Visualização	Abre uma visualização com exemplos de cartões de widget e informações de widget.
Usar modelo	Adiciona os widgets de modelo ao painel.
Crie do zero	Abre a galeria de widgets para que você possa adicionar widgets manualmente.
Chips de widget	Mostre quais widgets o modelo adicionará.

Tipos de modelos disponíveis

Modelo	Melhor para	Uso típico
Cockpit Operacional Executivo	Fundadores, proprietários de espaços, executivos e líderes de operações	Saúde, fluxo, risco, proprietários, qualidade de planejamento e revisão de prazos.
Triagem de Risco	Operadores, líderes de equipe, proprietários de entrega e gerentes de operações	Transforme o risco de entrega em uma fila de revisão focada.
Saúde do portfólio	Gerentes de portfólio, gerentes de entrega e líderes de operações	Compare a integridade do projeto/lista, sinais de meta e riscos.
Qualidade de planejamento	Planejadores, líderes de equipe, proprietários de projetos e gerentes de operações	Encontre datas faltantes, proprietários, prioridades, trabalhos obsoletos e bloqueadores.
Revisão Semanal	Revisões individuais, check-ins de equipe, revisões de liderança e reuniões operacionais	Prepare integridade, fluxo, risco, proprietários e prazos para revisões recorrentes.
Operações de equipe	Líderes de equipe, gerentes, operadores e equipes em crescimento	Revise a execução diária, saúde, risco, participação e propriedade.
Controle de entrega	Proprietários de projetos, equipes de entrega de clientes, agências e gerentes de entrega	Observe movimentos, bloqueadores, pontos de acesso atrasados, lacunas de planejamento e alertas.
Acompanhamento CRM	Vendas, sucesso do cliente, fundadores e equipes de contas	Mantenha visíveis os acompanhamentos de contas vencidos, vencidos e ativos.
Execução de Metas	Fundadores, líderes de produto, proprietários de espaços e equipes de liderança	Conecte o trabalho diário às metas e veja o progresso ou as lacunas de cobertura.
Colaboração e Participação	Equipes remotas, administradores, líderes de equipe e equipes com muita colaboração	Revise o volume da discussão e o saldo das contribuições.
Capacidade da equipe	Operadores, agências, equipes de serviço e leads de entrega	Equilibre o trabalho recebido, o trabalho aberto, o esforço monitorado e a capacidade da equipe.

Como escolher e aplicar um modelo

1. Abra um painel vazio.
2. Leia o título Escolha um modelo de painel e as descrições do modelo.
3. Selecione Visualizar se quiser inspecionar o modelo primeiro.
4. Revise a visualização do modelo, os títulos dos widgets e as informações dos widgets.
5. Selecione Usar modelo.
6. Aguarde o carregamento do painel com os widgets do modelo.
7. Remova ou edite widgets posteriormente se você tiver acesso para edição.

Resultado esperado: O painel é preenchido com os widgets de modelo.

• Se o nome do painel estiver em branco ou genérico, ele poderá ser atualizado para o nome do modelo.

Como criar do zero

1. Abra um painel vazio.
2. Selecione Criar do zero.
3. Escolha widgets na galeria de widgets.
4. Use as informações do widget para confirmar o que cada widget mede.
5. Adicione apenas os widgets necessários para a revisão.
6. Edite, mova ou redimensione widgets após adicioná-los.

Resultado esperado: O painel contém os widgets que você selecionou manualmente.

Comportamento de visualização do modelo

A visualização do modelo mostra:

Área de visualização	O que isso significa
Concluído	Fecha a visualização e retorna à galeria.
Título e descrição do modelo	Confirma qual modelo você está visualizando.
Usar modelo	Aplica o modelo diretamente da visualização.
Cartões widget	Mostre os widgets do modelo em um layout de visualização.
Botão de informações	Explica o que um widget fornece, quais dados ele usa e como funciona o cálculo.

No celular, a visualização é aberta como um painel de tela inteira para que os cartões de widget tenham espaço suficiente.

Seleção de modelo recomendado

Se o seu objetivo é…	Comece com…
Visão geral da liderança	Cockpit Operacional Executivo ou Revisão Semanal
Limpeza de risco	Triagem de Risco ou Controle de Entrega
Planear melhor a higiene	Qualidade de planejamento
Revisão de lista cruzada	Saúde do portfólio
Revisão operacional pessoal ou de equipe	Operações de equipe
Acompanhamento de vendas/clientes	Acompanhamento CRM
Revisão de resultados	Execução de Metas
Discussão em equipe e revisão de contribuições	Colaboração e Participação
Revisão de capacidade	Capacidade da equipe
Um relatório personalizado	Crie do zero

Solução de problemas

A galeria de modelos não é mostrada

• Sintoma: você esperava modelos, mas o painel abre para widgets.
• Causa: o painel já possui widgets.
• Resolução:
  1. Use Adicionar widget para estender o painel existente.
  2. Exclua widgets não utilizados se desejar reconstruir o painel.
  3. Crie um novo painel se desejar um início de modelo limpo.

Usar modelo está desabilitado ou não funciona

• Sintoma: você pode ver um modelo, mas não consegue aplicá-lo.
• Causa: talvez você não tenha acesso para edição, o modelo já esteja sendo aplicado ou o limite do widget tenha sido excedido.
• Resolução:
  1. Aguarde a conclusão de qualquer ação do modelo em andamento.
  2. Confirme o acesso de edição do painel.
  3. Remova widgets não utilizados se o painel estiver no limite.

A visualização é aberta, mas os widgets mostram dados de amostra ou vazios

• Sintoma: os widgets de visualização não refletem seus dados reais.
• Causa: a visualização serve para entender a estrutura do modelo. Resultados reais aparecem após aplicar o modelo e carregar os dados do painel.
• Resolução:
  1. Use a visualização para avaliar o mix de widgets.
  2. Aplique o modelo para ver resultados reais do painel.
  3. Ajuste o intervalo de datas, subtarefas e configurações de widget após a aplicação.

FAQ

Posso alterar um painel depois de aplicar um modelo?

Sim. Um modelo é um ponto de partida. Se você tiver acesso para edição, poderá adicionar, remover, duplicar, mover, redimensionar e configurar widgets.

Posso aplicar mais de um modelo ao mesmo painel?

A galeria de modelos destina-se a painéis vazios. Os painéis existentes devem ser ajustados com Adicionar widget.

Criar do zero ignora modelos para sempre?

Não. Ele simplesmente começa com a seleção manual de widgets para esse painel.