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Getting started

Capire come è organizzato il lavoro

L’app è organizzata attorno a un modello semplice: Gli spazi definiscono i confini del lavoro, le raccolte organizzano il lavoro e ciascuna area dell’app aiuta un team a eseguire, discutere, rivedere o amministrare quel lavoro.

Inizia da qui quando decidi dove appartiene qualcosa o perché un controllo appare in un’area ma non in un’altra.

Modello di lavoro

  • Gli Spazi separano team, clienti, dipartimenti o importanti corpi di lavoro. Lo spazio attivo controlla il lavoro, i membri, le impostazioni, i report e le autorizzazioni che vedi.
  • Le Raccolte organizzano cartelle ed elementi di lavoro all’interno di uno spazio. Utilizza le raccolte quando gli utenti necessitano di una struttura sfogliabile.
  • Elenchi e attività gestiscono l’esecuzione. Gli elenchi contengono visualizzazioni attività, filtri, ordinamento, raggruppamento e impostazioni elenco. Le attività contengono proprietari, assegnatari, stato, date, commenti, dipendenze, attività, stime e monitoraggio del tempo, ove abilitato.
  • Documenti e lavagne contengono un contesto scritto e visivo che dovrebbe rimanere collegato al lavoro.
  • Dashboard, Il mio lavoro, Riepilogo e Obiettivi trasformano il lavoro in segnali di revisione: priorità, progresso, rischio, proprietà e risultati.
  • Chat e CRM supportano conversazioni, record di contatti, record aziendali e follow-up delle relazioni.
  • Impostazioni e fatturazione controllano l’accesso, le aree dell’app abilitate, i campi, i modelli, i tag, le integrazioni, il ripristino, lo stato del piano e i limiti.

Come la navigazione si integra

La maggior parte del lavoro eseguito dopo aver effettuato l’accesso inizia all’interno di uno spazio. Da lì, le Raccolte ti aiutano ad aprire cartelle, elenchi, documenti, dashboard, obiettivi e lavagne. Aree di navigazione come Calendario, Chat, CRM, Promemoria, Schede attività, Automazioni, Il mio lavoro e Riepilogo ti offrono modalità mirate per agire o rivedere lo stesso lavoro di Space.

Risultato previsto: il lavoro rimane connesso allo spazio attivo e ogni area dell’app ha uno scopo chiaro.

Riferimento all’area di prodotto

ZonaUsalo perArgomento principale della guida
SpaziTeam, clienti, accesso e reporting separati.Organizza i team e lavora con Spaces
CollezioniSfoglia e organizza cartelle, elenchi, documenti, lavagne, dashboard e obiettivi.Organizzare il lavoro in raccolte
ElenchiTieni traccia delle attività tramite visualizzazioni, filtri, ordinamento, raggruppamento e impostazioni.Gestisci il lavoro con gli elenchi
CompitiAcquisisci, assegna, discuti, monitora, collega e recupera il lavoro.Crea, assegna e monitora le attività
DocumentiScrivi e condividi un contesto strutturato.Scrivi e organizza documenti
LavagnePianifica visivamente con una tela.Pianifica visivamente con le lavagne
CruscottiEsamina metriche, stato, rischio e tendenze.Esaminare lo stato di salute, il rischio e le metriche del lavoro
ObiettiviTieni traccia dei risultati, delle tappe fondamentali e del lavoro collegato.Tieni traccia dei risultati con gli obiettivi
ChattaDiscuti il lavoro in conversazioni e canali.Comunica in chat
CRMGestisci contatti, aziende, attività e note sulle relazioni.Gestisci contatti e aziende CRM
CalendarioEsamina il lavoro basato sulla data e gli eventi del fornitore.Pianifica il lavoro sui calendari
PromemoriaCrea promemoria di follow-up e posticipali o mettili in pausa.Gestisci i follow-up con i promemoria
Schede attivitàTieni traccia e rivedi il tempo.Tieni traccia del tempo con le schede attività
AutomazioniCrea regole che eseguono azioni ripetibili.Automatizza il lavoro ricorrente
ImpostazioniGestisci l’accesso, il comportamento delle app, i modelli, i tag, le integrazioni e il ripristino.Gestisci le impostazioni di Space e il comportamento delle app
CondivisionePubblica collegamenti pubblici di sola lettura per elenchi, documenti e lavagne.Condividi il lavoro fuori dall’app
FatturazioneEsamina il piano, l’utilizzo, l’abbonamento, il pagamento e le fatture.Gestisci fatturazione, piani e utilizzo

Primo percorso consigliato

  1. Crea uno spazio o unisciti a uno spazio.
  2. Apri le Collezioni.
  3. Crea una cartella o un elenco.
  4. Aggiungi un’attività.
  5. Assegnare un proprietario o una data di scadenza quando necessario.
  6. Utilizza filtri, ordinamento, raggruppamento e visualizzazioni per concentrare il lavoro.
  7. Apri Il mio lavoro, Riepilogo o una dashboard per rivedere ciò che richiede attenzione.
  8. Aggiungi documenti, lavagne, chat, record CRM, promemoria, registri temporali o automazioni quando il lavoro richiede più contesto.
  9. Utilizza le Impostazioni per invitare membri, impostare ruoli, configurare aree dell’app e recuperare il lavoro.

Scegli la zona giusta

  • Utilizza gli Spazi quando le persone, l’accesso o i rapporti devono essere separati.
  • Utilizza Raccolte quando gli utenti necessitano di una struttura sfogliabile.
  • Utilizza gli Elenchi quando un team ha bisogno dell’esecuzione e delle visualizzazioni delle attività.
  • Utilizza Documenti quando il contesto, le note o le decisioni devono convivere con il lavoro.
  • Utilizza le Lavagne quando la pianificazione visiva è più chiara di un elenco.
  • Utilizza le Dashboard quando gli utenti necessitano di segnali di revisione.
  • Utilizza Obiettivi quando il lavoro deve essere collegato ai risultati.
  • Utilizza la Chat quando la discussione è l’esigenza principale.
  • Utilizza CRM quando i contatti e le aziende necessitano di follow-up.
  • Utilizza Promemoria quando una persona ha bisogno di una spinta futura.
  • Utilizza Schede attività quando è necessario tenere traccia del tempo rispetto alle attività.
  • Utilizza Automazioni quando un’azione ripetuta dovrebbe avvenire automaticamente.
  • Utilizza le Impostazioni quando è necessario amministrare accesso, campi, modelli, tag, integrazioni o ripristino.

Risoluzione dei problemi

Non riesci a trovare il lavoro previsto

  • Sintomo: manca un elenco, un documento, una dashboard, una chat, un record CRM o un’attività.
  • Causa: potresti trovarti nello spazio sbagliato, visualizzare un elenco filtrato, non avere accesso o cercare lavori archiviati/eliminati.
  • Risoluzione:
    1. Conferma lo Spazio attivo.
    2. Controlla i filtri, le impostazioni di visualizzazione e i termini di ricerca.
    3. Chiedi al proprietario/amministratore di uno spazio di confermare l’accesso.
    4. Seleziona Archiviati ed Eliminati di recente quando appropriato.

Una caratteristica non è visibile

  • Sintomo: manca un elemento di navigazione, una vista, un campo o un’azione.
  • Causa: la visibilità può dipendere dalle impostazioni dell’app, dalle autorizzazioni dei ruoli, dall’accesso agli elementi, dalla disponibilità del piano o dal posizionamento su dispositivi mobili.
  • Risoluzione:
    1. Conferma di essere nello spazio corretto.
    2. Chiedi a un proprietario/amministratore se l’area dell’app è abilitata.
    3. Chiedi se il tuo ruolo include l’azione.
    4. Controlla Fatturazione se viene visualizzata una richiesta di aggiornamento.

FAQ

Dovrei iniziare con uno spazio o più spazi?

Inizia con uno spazio in cui le stesse persone condividono lo stesso lavoro, accesso e reporting. Utilizza più spazi quando clienti, dipartimenti o confini di accesso devono rimanere separati.

Qual è la differenza tra raccolte ed elenchi?

Le raccolte organizzano gli elementi di lavoro. Gli elenchi sono un tipo di elemento all’interno delle raccolte e vengono utilizzati per l’esecuzione delle attività.

Da dove comincio quando qualcosa è bloccato?

Inizia con l’articolo che corrisponde al blocco: