Tasks
Crea, assegna e monitora le attività
Le attività sono le unità principali di lavoro eseguibile nell’app. Possono vivere negli elenchi, apparire nelle visualizzazioni, connettersi ai record CRM, alimentare dashboard e trasportare commenti, attività secondarie, allegati, attività e dettagli temporali quando tali funzionalità sono abilitate.
Mappa della schermata delle attività
| Bisogno | Inizia qui |
|---|---|
| Crea un’attività o utilizza l’attività rapida | Utilizzare la finestra di dialogo Attività per creare e aggiornare il lavoro |
| Comprendere ogni campo fondamentale | Imposta stato attività, priorità, proprietario, assegnatari e date |
| Gestisci attività secondarie, commenti, dipendenze e allegati | Utilizza attività secondarie, commenti, attività, dipendenze e allegati |
| Esamina cosa è cambiato in un’attività | Esamina cronologia attività attività |
| Copia un collegamento Attività in modo sicuro | Copia collegamenti attività e risoluzione dei problemi di accesso |
| Archivia, elimina o ripristina un’attività | Archivia, elimina e ripristina attività |
| Seleziona, sposta, copia o aggiorna in blocco le attività da un elenco | Crea e aggiorna attività in un elenco |
| Diagnostica pulsanti mancanti o problemi di accesso | Informarsi sulle regole di accesso all’elenco e alle attività |
Superfici delle attività primarie
| Superficie | A cosa serve |
|---|---|
| Finestra di dialogo Attività completa | Crea e aggiorna tutti i dettagli dell’attività disponibili. |
| Compito veloce | Acquisisci rapidamente il nome di un’attività da una visualizzazione elenco o da una superficie dashboard supportata. |
| Riga/carta/barra dell’elenco | Rivedi e modifica i dettagli comuni delle attività in linea. |
| Riga della tabella | Modifica i dati delle attività con numerosi campi in colonne. |
| Azioni collettive | Applica lo stesso aggiornamento a più attività selezionate. |
| Il mio lavoro e il riepilogo | Esaminare i segnali delle attività personali e del team. |
| Ricerca e collegamenti | Riapri un’attività direttamente quando l’accesso lo consente. |
Prima di iniziare
- È necessario accedere all’elenco o all’elemento correlato che contiene l’attività.
- La creazione di attività richiede l’accesso alla creazione.
- La modifica di campi, commenti, allegati, dipendenze, archiviazione, eliminazione, spostamento, copia e azioni collettive richiedono ciascuna l’accesso corrispondente.
- Alcuni campi e schede vengono visualizzati solo se abilitati nelle Impostazioni dell’app.
Risoluzione dei problemi
Manca l’attività
- Sintomo: non riesci a trovare l’attività prevista.
- Causa: potresti trovarti nello spazio sbagliato, l’attività potrebbe essere filtrata, privata, archiviata, eliminata o all’interno di un elenco a cui non puoi accedere.
- Risoluzione:
- Conferma lo Spazio attivo.
- Cerca per nome attività.
- Cancella i filtri dell’elenco e mostra le attività completate.
- Seleziona Archiviati o Eliminati di recente se hai accesso.
- Chiedi al proprietario dell’elenco o all’amministratore dello spazio di confermare l’accesso.
L’attività non può essere modificata
- Sintomo: i campi delle attività sono disabilitati o le modifiche non vengono salvate.
- Causa: potresti non avere l’accesso richiesto, la funzione potrebbe essere disabilitata o l’app potrebbe essere offline.
- Risoluzione:
- Conferma la tua connessione.
- Chiedi al proprietario dell’elenco o all’amministratore dello spazio di confermare il tuo accesso.
- Controlla le Impostazioni dell’app se manca un campo o una scheda per molti utenti.
- Riprova al termine della sincronizzazione.
FAQ
Un’attività è sempre all’interno di un elenco?
Le attività vengono generalmente gestite da elenchi e visualizzazioni, ma le finestre di dialogo Attività possono essere aperte anche da dashboard, ricerche, collegamenti, record CRM, promemoria e altre aree correlate.
Dovrei utilizzare un’attività o un promemoria?
Utilizzare un’attività per il lavoro che deve essere completato. Utilizza un promemoria per riportare qualcosa all’attenzione in un secondo momento.