Utilizzare la finestra di dialogo Attività per creare e aggiornare il lavoro

La finestra di dialogo Attività è il luogo in cui è possibile creare e aggiornare un’attività. Mostra il nome dell’attività, la descrizione, i campi principali, i record CRM correlati, le stime, i tag, gli allegati, le attività secondarie, i commenti, l’attività, le dipendenze e i dettagli temporali quando tali funzionalità sono abilitate.

L’attività rapida è un flusso di acquisizione più piccolo. È utile quando devi solo creare prima il nome dell’attività e aggiungere i dettagli in seguito.

Prima di iniziare

• È necessario avere accesso all’elenco o all’elemento correlato che contiene l’attività.
• La creazione di attività richiede l’accesso alla creazione.
• La modifica dei campi richiede l’accesso alla modifica, allo stato, all’assegnazione, al commento, all’allegato o alle impostazioni corrispondenti.
• Alcune sezioni vengono visualizzate solo se abilitate nelle Impostazioni dell’app.
• L’app deve essere online per le modifiche che richiedono sincronizzazione, caricamenti, aggiornamento delle attività o spostamenti tra elenchi.

Riferimento completo alla finestra di dialogo delle attività

Zona	Controllo o sezione	Cosa fa	Requisito o stato
Intestazione	Fatto	Chiude la finestra di dialogo Attività.	La finestra di dialogo è aperta.
Intestazione	Titolo dell’attività	Mostra il contesto dell’attività corrente.	Visualizza l’accesso.
Intestazione	più azioni	Apre Modifica, Seleziona, Metti a fuoco, Ricordami, Copia URL, Duplica, Copia in, Sposta, Archivia o Elimina quando disponibile.	Accesso specifico all’azione.
Panoramica	Chip genitore/elenco	Mostra l’attività principale o l’elenco contenente e può aprirlo.	Visualizza l’accesso.
Panoramica	chip di origine esterna	Apre l’e-mail di origine o il collegamento all’origine connesso quando presente.	Il collegamento alla fonte esiste.
Panoramica	Nome dell’attività	Titolo dell’attività principale.	Modifica l’accesso per cambiare.
Panoramica	Descrizione	Rich text Contesto dell’attività.	Descrizione abilitata e accesso in modifica.
Panoramica	Relativo a	Link CRM contatti o aziende.	CRM abilitato e accesso all’assegnazione.
Panoramica	Stato	Stato di avanzamento attuale.	Accesso allo stato.
Panoramica	Progresso	Cursore di avanzamento percentuale.	Avanzamento abilitato e accesso in modifica.
Panoramica	Priorità	Importanza del compito.	Priorità abilitata e accesso in modifica.
Panoramica	Sezione	Sezione/categoria dell’elenco.	Sezioni abilitate e accesso in modifica.
Panoramica	Proprietario	Persona responsabile del compito.	Accesso proprietario/impostazioni quando richiesto.
Panoramica	Assegnatari	Persone incaricate di aiutare.	Assegnatari abilitati e accesso all’assegnazione.
Panoramica	Inizia	Data/ora di inizio pianificate.	Data di inizio abilitata e accesso in modifica.
Panoramica	Dovuto	Data/ora di scadenza.	Modifica accesso.
Panoramica	Ripeti	Ripeti lo schema.	Modifica accesso.
Panoramica	Punti di stima	Valore delle dimensioni della pianificazione e suddivisione per assegnatario quando abilitato.	Punti abilitati e accesso in modifica.
Panoramica	Stima del tempo	Stima del tempo totale e per assegnatario.	Monitoraggio del tempo abilitato e accesso in modifica.
Panoramica	Tracciatore del tempo	Timer in tempo reale e voci di tempo per l’attività.	Monitoraggio del tempo abilitato e accesso consentito.
Panoramica	Campi personalizzati	Campi aggiuntivi configurati per l’Elenco.	Campi personalizzati configurati e modifica dell’accesso.
Panoramica	Tag	Aggiunge o rimuove tag.	Tag abilitati e accesso in modifica.
Panoramica	Allegati	Carica, visualizza in anteprima, apre, aggiorna ed elimina file.	Allegati abilitati, accesso online e caricamento/eliminazione.
Attività secondarie	Attività secondarie in sospeso/completate	Crea, filtra, riordina, apre e aggiorna le attività secondarie.	Attività secondarie abilitate e accesso consentito.
Commenti	Compositore di commenti ed elenco dei commenti	Aggiunge, modifica ed elimina commenti.	Commenti abilitati e accesso ai commenti.
Attività	Cronologia	Mostra la voce creata e le modifiche ai campi monitorate.	Attività abilitata e online per i dati più recenti.
Dipendenza	Gruppi di blocco e di attesa	Controlla o rimuove i collegamenti di dipendenza.	Dipendenza abilitata e accesso in modifica per le modifiche.

Riferimento rapido alle attività

Controllo	Cosa fa	Requisito
Immissione rapida del nome dell’attività	Cattura il nome dell’attività.	Crea accesso.
Espandi	Apre la finestra di dialogo completa delle attività per ulteriori dettagli.	Crea accesso.
Aggiungi e nuovo	Crea l’attività e mantiene la modalità di acquisizione pronta per un’altra attività.	Il nome non è vuoto e crea l’accesso.
Inserisci la chiave	Crea quando supportato e il nome è valido.	Il nome non è vuoto.

L’azione guida finale per l’attività rapida deve essere etichettata Crea attività quando crea un’attività. Dovrebbe essere disabilitato finché il nome dell’attività non sarà valido.

Crea un’attività con la finestra di dialogo completa

1. Apri l’elenco degli obiettivi.
2. Scegli + Nuova attività.
3. Inserisci un nome per l’attività.
4. Aggiungi descrizione, stato, proprietario, assegnatari, priorità e date secondo necessità.
5. Aggiungi record, tag, stime, attività secondarie, commenti o allegati CRM correlati solo quando utile.
6. Chiudi la finestra di dialogo con Fine.

Cattura un’attività rapida

1. Aprire una visualizzazione elenco in cui è visibile l’attività rapida.
2. Scegli + Attività rapida o l’input rapido.
3. Inserisci un nome attività chiaro.
4. Utilizza Crea attività o Aggiungi e nuovo quando il nome è valido.
5. Espandi la finestra di dialogo completa se hai bisogno immediatamente di maggiori dettagli.

Apri un’attività esistente

1. Seleziona l’attività da una riga di elenco, una scheda, una riga di tabella, un elemento del dashboard, un risultato di ricerca, un collegamento o un record correlato.
2. Esaminare l’intestazione e il chip principale/elenco per confermare l’attività corretta.
3. Aggiorna i campi o aggiungi contesto.
4. Chiudi con Fatto.

Risoluzione dei problemi

Crea attività è disabilitato

• Sintomo: l’azione di creazione della guida o della finestra di dialogo è disabilitata.
• Causa: il nome dell’attività potrebbe essere vuoto, l’accesso alla creazione potrebbe essere mancante o l’app potrebbe essere offline.
• Risoluzione:
  1. Inserisci un nome per l’attività.
  2. Conferma di avere accesso alla creazione dell’elenco.
  3. Controlla la connessione.
  4. Prova l’azione completa + Nuova attività se l’attività rapida è nascosta.

I campi sono disabilitati

• Sintomo: è possibile visualizzare l’attività ma non modificare i campi.
• Causa: il tuo ruolo potrebbe non consentire modifiche, modifiche dello stato, modifiche delle assegnazioni, commenti, caricamenti o modifiche delle dipendenze.
• Risoluzione:
  1. Conferma di essere nello spazio e nell’elenco corretti.
  2. Chiedi al proprietario dell’elenco o all’amministratore dello spazio di verificare il tuo accesso.
  3. Se solo una sezione è disabilitata, richiedi quell’accesso specifico.

Manca una scheda

• Sintomo: attività secondarie, commenti, attività, dipendenza, allegati, stime, tag o monitoraggio del tempo non sono visibili.
• Causa: la funzionalità potrebbe essere disabilitata nelle Impostazioni dell’app, non disponibile per il piano corrente, nascosta dall’accesso o non rilevante per l’attività corrente.
• Risoluzione:
  1. Controlla le impostazioni dell’app.
  2. Conferma che il tuo ruolo può utilizzare la funzionalità.
  3. Utilizza i campi Panoramica disponibili finché la funzionalità non viene abilitata.

Un’attività appena creata non è visibile nella vista corrente

• Sintomo: l’attività è stata creata ma non viene visualizzata nel layout dell’elenco corrente.
• Causa: i filtri attivi, i miei, i contributori, il raggruppamento, la visibilità completata, i gruppi nascosti o l’intervallo di date potrebbero nasconderlo.
• Risoluzione:
  1. Cancella filtri.
  2. Disattiva Mio.
  3. Mostra le attività completate, se necessario.
  4. Cerca il nome dell’attività.
  5. Controlla un’altra vista salvata nello stesso elenco.

FAQ

Dovrei utilizzare Nuova attività o Attività rapida?

Utilizza Nuova attività quando conosci già i dettagli. Utilizza Attività rapida quando devi solo acquisire prima il nome dell’attività.

La chiusura della finestra di dialogo Attività salva le modifiche?

La maggior parte degli aggiornamenti sui campi vengono salvati man mano che li esegui. Se una sezione mostra un’azione Salva o Imposta, utilizza tale azione prima di chiudere.