Imposta lo stato dell'attività, la priorità, il proprietario, gli assegnatari e le date

I campi attività rendono il lavoro responsabile, ricercabile e segnalabile. Decidono dove vengono visualizzate le attività nelle visualizzazioni elenco, Il mio lavoro, dashboard, Calendario, Cronologia, Gantt, filtri e ricerca.

Questi campi influiscono su responsabilità, tempistica, priorità, reporting e routing nell’app.

Prima di iniziare

• È necessario avere accesso all’attività.
• La modifica dei campi Attività richiede l’accesso corrispondente per modifica, stato, assegnazione, commenti, allegati o impostazioni.
• Gli stati disponibili, le priorità, le sezioni, i tag, i campi personalizzati, il monitoraggio del tempo e i punti stimati dipendono dalla configurazione dell’elenco e dalle Impostazioni dell’app.
• Le visualizzazioni basate sulla data richiedono date valide per posizionare correttamente le attività.

Riferimento al campo principale

Campo	Cosa significa	Dove influisce sull’app	Requisito o stato
Nome dell’attività	Il titolo dell’opera principale.	Ricerca, elenchi, dashboard, collegamenti, notifiche, attività.	Modifica accesso.
Descrizione	Contesto e istruzioni in testo ricco.	Finestra di dialogo dell’attività e contesto copiato.	Descrizione abilitata e accesso in modifica.
Stato	Stato di avanzamento attuale, ad esempio attivo o completato.	Colonne della scheda, raggruppamento, dashboard, segnali di completamento.	Accesso allo stato.
Progresso	Percentuale di completamento.	Schede attività, dashboard, revisione dei progressi.	Avanzamento abilitato e accesso in modifica.
Priorità	Importanza o urgenza.	Filtri, raggruppamenti, revisione dei rischi nella dashboard.	Priorità abilitata e accesso in modifica.
Sezione	Una categoria di elenco.	Raggruppamento, filtri, colonne di tabella, mappatura di importazione.	Sezioni abilitate e accesso in modifica.
Proprietario	Persona responsabile del compito.	Il mio lavoro, dashboard, revisione della responsabilità.	Accesso proprietario/impostazioni quando richiesto.
Assegnatari	Persone incaricate di contribuire.	Il mio lavoro, filtri, revisione del carico personale.	Assegnatari abilitati e accesso all’assegnazione.
Inizia	Data/ora di inizio pianificate.	Cronologia, calendario, Gantt, visualizzazioni di pianificazione.	Data di inizio abilitata e accesso in modifica.
Dovuto	Data/ora di scadenza pianificata.	Calendario, Gantt, segnali di scaduto, promemoria, dashboard.	Modifica accesso.
Ripeti	Ripeti lo schema per il lavoro ricorrente.	Comportamento di pianificazione futura.	Modifica accesso.
Relativo a	CRM contatti o aziende collegate all’Attività.	CRM record, filtri, revisione del contesto.	CRM abilitato e accesso all’assegnazione.
Punti di stima	Dimensioni relative o sforzo di pianificazione.	Qualità della pianificazione e revisione della capacità, ove abilitata.	Punti abilitati e accesso in modifica.
Stima del tempo	Durata stimata.	Schede attività e revisione dell’impegno.	Monitoraggio del tempo abilitato e accesso in modifica.
Tag	Etichette per la categorizzazione e la ricerca.	Filtri, ricerca, report, finestra di dialogo Attività.	Tag abilitati e accesso in modifica.
Campi personalizzati	Campi extra configurati per l’elenco.	Filtri, tabella, finestra di dialogo Attività, reporting.	Campi personalizzati configurati e modifica dell’accesso.
Allegati	File di supporto.	Finestra di dialogo delle attività e revisione degli allegati.	Allegati abilitati, accesso online e caricamento/eliminazione.

Aggiorna stato

1. Apri l’attività o il selettore dello stato in linea.
2. Scegli lo stato attuale.
3. Conferma che l’attività si sposta nel gruppo previsto o nella colonna della scheda.
4. Aggiungi un commento se la modifica dello stato richiede contesto.

Imposta la priorità

1. Apri l’attività.
2. Scegli la priorità che corrisponde all’urgenza e all’impatto.
3. Utilizza filtri o dashboard per rivedere il lavoro ad alta priorità.
4. Rivedi la priorità se i tempi o il rischio cambiano.

Imposta proprietario e assegnatari

1. Apri l’attività.
2. Imposta il proprietario quando una persona dovrebbe essere responsabile.
3. Aggiungi assegnatari quando più persone devono contribuire.
4. Conferma che l’attività venga visualizzata nelle visualizzazioni del lavoro personale corrette.

Aggiungi le date di inizio e di scadenza

1. Apri l’attività.
2. Aggiungi una data di inizio quando la pianificazione richiede una finestra di inizio.
3. Aggiungi una data di scadenza quando l’attività ha una scadenza.
4. Controlla Calendario, Cronologia o Gantt se l’attività deve apparire lì.

Imposta la ripetizione

1. Apri l’attività.
2. Apri la ripetizione.
3. Scegli lo schema di ripetizione che corrisponde alla cadenza prevista.
4. Evita di ripetere le impostazioni su attività una tantum.

Aggiungi stime

1. Apri l’attività.
2. Aggiungi punti di stima quando le dimensioni relative contano.
3. Aggiungi una stima del tempo quando la durata è importante.
4. Suddividere le stime per assegnatario quando l’attività richiede una pianificazione per persona.
5. Salva o imposta il preventivo prima di chiudere il selettore.

Aggiungi record, tag o campi personalizzati CRM correlati

1. Apri l’attività.
2. Utilizza Relativo a per contatti o aziende.
3. Aggiungi tag per la ricerca e il filtraggio.
4. Compila i campi personalizzati utilizzati dall’elenco per i report.
5. Conferma che i filtri e le colonne della tabella riflettano i nuovi valori.

Risoluzione dei problemi

Non puoi modificare lo stato

• Sintomo: il campo dello stato è disabilitato.
• Causa: potresti non avere accesso allo stato per l’elenco o l’attività.
• Risoluzione:
  1. Chiedi al proprietario dell’elenco o all’amministratore dello spazio di confermare l’accesso allo stato.
  2. Chiedi a un utente autorizzato di aggiornare lo stato se urgente.

Il proprietario o l’assegnatario non è presente nel selettore

• Sintomo: una persona non è disponibile per la selezione.
• Causa: la persona potrebbe non essere un membro attivo dello Spazio, potrebbe non avere accesso o l’elenco dei membri potrebbe non essere sincronizzato.
• Risoluzione:
  1. Conferma che la persona è un membro attivo dello Spazio.
  2. Conferma che hanno accesso all’elenco o all’attività privata.
  3. Aggiorna al termine della sincronizzazione.

L’attività non viene visualizzata in Il mio lavoro

• Sintomo: ti aspetti l’attività in Il mio lavoro, ma manca.
• Causa: l’attività potrebbe non essere di tua proprietà, assegnata a te, datata correttamente o visibile nei filtri attuali di Il mio lavoro.
• Risoluzione:
  1. Conferma i campi del proprietario e dell’assegnatario.
  2. Controlla la data di scadenza e lo stato.
  3. Esamina i filtri Il mio lavoro attivi e l’intervallo di date.

L’attività non è presente nel calendario, nella sequenza temporale o in Gantt

• Sintomo: l’attività è visibile in una vista elenco di controllo o tabella ma non in una vista basata sulla data.
• Causa: i campi della data obbligatori potrebbero essere vuoti, non validi, esterni all’intervallo corrente o filtrati.
• Risoluzione:
  1. Aggiungi o correggi le date.
  2. Cancella filtri.
  3. Controlla l’intervallo di date di visualizzazione.
  4. Utilizzare la visualizzazione tabella per verificare i valori dei campi.

Manca un campo

• Sintomo: priorità, avanzamento, sezione, tag, stime, monitoraggio del tempo, campi personalizzati, record CRM correlati o allegati non sono visibili.
• Causa: la funzione potrebbe essere disabilitata nelle Impostazioni dell’app o non disponibile per il tuo livello di accesso.
• Risoluzione:
  1. Controlla le impostazioni dell’app.
  2. Chiedi al proprietario dell’elenco o all’amministratore dello spazio di verificare che il campo sia abilitato.
  3. Conferma che il tuo ruolo può modificare quel campo.

FAQ

Il proprietario è uguale all’assegnatario?

No. Utilizzare il proprietario per la responsabilità. Utilizzare gli assegnatari per le persone incaricate di contribuire.

Ogni attività dovrebbe avere una data di scadenza?

Utilizza le date di scadenza quando la tempistica è importante. Le attività senza data di scadenza possono essere ancora valide, ma potrebbero essere più difficili da pianificare e rivedere.

Dovrei utilizzare i punti di stima o la stima del tempo?

Utilizza i punti di stima per le dimensioni relative. Utilizza la stima del tempo quando la durata o il monitoraggio del tempo sono importanti.