Gestisci contatti e aziende CRM

CRM memorizza persone e organizzazioni nello stesso spazio con attività, commenti, tag, note e dashboard correlati. I contatti rappresentano le persone. Le aziende rappresentano le organizzazioni. Ogni record può avere una scheda Generale, una scheda Attività e una scheda Commenti, se disponibili.

Utilizzare CRM per:

1. Creare e gestire i contatti.
2. Creare e gestire aziende.
3. Archivia e-mail, numeri di telefono, indirizzi, proprietario, assegnatari, tag e note.
4. Collegare i contatti alle aziende.
5. Aggiungi attività e commenti di follow-up.
6. Esamina i widget del dashboard relativi a CRM quando disponibili.

CRM Articoli

• Gestisci contatti CRM
• Gestisci aziende CRM
• Utilizza schede, attività e commenti CRM

Prima di iniziare

• CRM deve essere abilitato in Impostazioni app.
• Contatti e Aziende possono essere abilitati separatamente.
• È necessario l’accesso in visualizzazione per visualizzare i record.
• Le azioni di creazione, modifica, eliminazione, attività e commento richiedono l’accesso corrispondente.

Risoluzione dei problemi

CRM non è visibile

• Sintomo: mancano CRM, contatti o società.
• Causa: CRM potrebbe essere disabilitato nelle Impostazioni dell’app, nascosto dall’accesso al ruolo o non disponibile nello spazio corrente.
• Risoluzione:
  1. Conferma lo Spazio attivo.
  2. Chiedi a un amministratore dello spazio di confermare le impostazioni CRM, Contatti e Aziende.
  3. Chiedi all’amministratore di confermare le tue autorizzazioni CRM.

Manca un record

• Sintomo: un contatto o un’azienda non vengono visualizzati nell’elenco o nella ricerca.
• Causa: potrebbe trovarsi in un altro spazio, archiviato/eliminato, privato o denominato in modo diverso.
• Risoluzione:
  1. Cerca per nome completo o parziale, e-mail o telefono.
  2. Conferma lo Spazio attivo.
  3. Seleziona Archiviati o Eliminati di recente se hai accesso.
  4. Chiedi a un amministratore dello spazio di confermare se il record esiste.