Controlla le funzionalità dell'app e i campi delle attività

Le Impostazioni app controllano quali aree dell’app e campi delle attività sono disponibili nello spazio attivo. Usali quando un proprietario o un amministratore desidera semplificare l’app, attivare una funzionalità o nascondere campi che il team non utilizza.

Utilizza le Impostazioni dell’app per:

1. Abilita o disabilita aree dell’app come elenchi, documenti, lavagne, dashboard, obiettivi, promemoria, chat e CRM.
2. Controlla se CRM Contatti e Aziende sono disponibili.
3. Mostra o nascondi i campi delle attività e le schede delle attività.
4. Abilita i campi del carico di lavoro come Punti e Monitoraggio del tempo.
5. Gestisci i valori in punti che gli utenti possono scegliere per le stime delle attività.
6. Salva o annulla intenzionalmente le modifiche alle impostazioni condivise.

Termini che potresti visualizzare:

• Le impostazioni dell’app sono a livello di spazio. Le modifiche riguardano lo Spazio attivo, non solo il tuo account.
• Gli interruttori di funzionalità controllano la disponibilità. Se un interruttore è disattivato, la navigazione correlata, la creazione di azioni, campi o schede potrebbero essere nascosti.
• Le autorizzazioni sono ancora valide. L’attivazione di una funzionalità non concede a ogni membro il permesso di utilizzarla.
• La disponibilità del piano è ancora valida. Alcuni switch possono essere nascosti o disabilitati in base alla disponibilità del piano.
• I contenuti nascosti non vengono sempre eliminati. La disattivazione di un’impostazione in genere nasconde i controlli, ma i record esistenti potrebbero ancora esistere.

Prima di iniziare

• È necessaria l’autorizzazione per visualizzare le impostazioni dell’app.
• Per salvare le modifiche è necessario l’accesso alle impostazioni o all’amministratore.
• Devi essere online per salvare le modifiche alla configurazione condivisa.
• La funzionalità deve essere disponibile per il piano Space prima di poter essere abilitata.

Come si applicano le impostazioni dell’app

1. Apri Impostazioni.
2. Apri Impostazioni app.
3. Rivedi gli interruttori attuali prima di cambiarli.
4. Attiva o disattiva le aree dell’app, le opzioni CRM, i campi delle attività, i campi del carico di lavoro o i valori dei punti.
5. Seleziona Salva per applicare le modifiche o Annulla per eliminare le modifiche non salvate.
6. Torna all’area dell’app interessata e verifica che i campi o le azioni previsti siano visibili.

Risultato previsto: lo spazio mostra solo le aree e i campi dell’app che corrispondono al modello operativo del team.

Abilita o disabilita un’area dell’app

1. Apri Impostazioni> ** Impostazioni app**.
2. Trova l’area dell’app.
3. Accendi o spegni l’interruttore.
4. Seleziona Salva.
5. Aggiorna la pagina interessata se le azioni di navigazione o di creazione non si aggiornano immediatamente.

Controlla i record CRM

1. Attiva CRM.
2. Attiva o disattiva Contatti e Aziende in base alle esigenze dello spazio.
3. Seleziona Salva.
4. Aprire CRM e verificare che i pulsanti di creazione e i tipi di record previsti siano disponibili.

Controllare i campi delle attività

1. Mantieni l’ Elenco abilitato.
2. Esaminare le opzioni del campo attività.
3. Attiva o disattiva i campi o le schede.
4. Seleziona Salva.
5. Apri un’attività e conferma la finestra di dialogo dell’attività, le schede e le visualizzazioni mostrano i campi desiderati.

Gestisci i valori dei punti

1. Attiva Punti.
2. Apri il controllo dei valori punto.
3. Aggiungi o rimuovi valori.
4. Mantenere la scala sufficientemente corta per una selezione rapida.
5. Salvare e riaprire un’attività per confermare che i valori vengano visualizzati.

Risoluzione dei problemi

Le impostazioni dell’app sono nascoste

• Sintomo: non è possibile aprire le Impostazioni dell’app.
• Causa: il tuo ruolo potrebbe non consentire l’accesso alle Impostazioni dell’app oppure l’area delle impostazioni potrebbe non essere disponibile per lo Space.
• Risoluzione:
  1. Conferma lo Spazio attivo.
  2. Chiedi a un proprietario/amministratore di uno spazio di rivedere il tuo ruolo.
  3. Chiedi se le Impostazioni app sono disponibili per il piano attuale.

Un’impostazione non viene salvata

• Sintomo: un interruttore viene ripristinato o l’azione di salvataggio non viene completata.
• Causa: l’app potrebbe essere offline oppure il tuo ruolo potrebbe non consentire il salvataggio.
• Risoluzione:
  1. Conferma che la tua connessione è online.
  2. Seleziona di nuovo Salva dopo la riconnessione.
  3. Chiedi a un proprietario/amministratore di apportare la modifica se l’accesso è limitato.

Una funzione è abilitata ma non è ancora visibile

• Sintomo: una funzione, un campo, una scheda o un pulsante è ancora nascosto.
• Causa: le autorizzazioni del ruolo, la disponibilità del piano, la privacy degli elementi, lo stato archiviato/eliminato o i filtri attivi potrebbero ancora nasconderlo.
• Risoluzione:
  1. Confermare che l’impostazione sia salvata.
  2. Conferma che il ruolo dell’utente consente la funzionalità.
  3. Conferma che l’elemento è accessibile.
  4. Aggiorna l’app.

FAQ

L’attivazione di una funzionalità dà agli utenti l’autorizzazione a utilizzarla?

No. Le Impostazioni dell’app rendono disponibile una funzionalità. I ruoli e l’accesso agli elementi decidono comunque cosa può fare ciascun membro.

La disattivazione di una funzionalità elimina i dati esistenti?

Di solito non. Tratta i dati come nascosti finché un proprietario/amministratore non verifica il comportamento specifico della funzionalità.

Ogni spazio dovrebbe utilizzare ogni campo attività?

No. Conserva solo i campi che gli utenti comprendono e gestiscono in modo coerente.