Scopri cosa cambiano le impostazioni dell'app

Questo riferimento spiega cosa cambia quando le Impostazioni app vengono attivate o disattivate. Utilizzalo prima di modificare le impostazioni condivise o quando un utente segnala la mancanza di un pulsante, un campo, una scheda o un elemento di navigazione.

Usa questo riferimento per rispondere:

1. Quali impostazioni influenzano la navigazione e creano azioni?
2. Quali impostazioni influiscono sulle finestre di dialogo delle attività, sulle schede, sulle tabelle e sui report?
3. In che modo i contatti e le aziende CRM dipendono dalle impostazioni CRM?
4. In che modo le Impostazioni dell’app interagiscono con i ruoli e pianificano la disponibilità?
5. Cosa è necessario controllare prima di disattivare un’impostazione?

Termini che potresti visualizzare:

• Disponibilità significa che lo spazio consente la funzionalità.
• Autorizzazione significa che il ruolo del membro consente l’azione.
• Visibilità può dipendere da disponibilità, autorizzazione, accesso agli elementi, filtri e stato.
• Valori punto controllano i valori di stima delle attività selezionabili quando i punti sono abilitati.

Ordine decisionale

Quando manca qualcosa, controlla in questo ordine:

1. L’area o il campo dell’app è abilitato nelle Impostazioni dell’app?
2. Il ruolo del membro consente l’azione?
3. L’elemento è privato, archiviato, eliminato o nascosto dai filtri?
4. Il piano include la funzionalità?
5. L’utente ha effettuato l’aggiornamento dopo la modifica dell’impostazione?

Riferimento all’impatto

Aree dell’app

Impostazione	Se acceso	Se spento
CRM	È possibile visualizzare CRM ed è possibile utilizzare Contatti/Aziende quando i relativi interruttori sono attivati.	Le azioni di navigazione CRM e di creazione CRM possono essere nascoste.
Chatta	Possono essere visualizzate le conversazioni e le azioni chat.	La navigazione e le azioni della chat possono essere nascoste.
Elenco	È possibile utilizzare elenchi, attività, visualizzazioni salvate e impostazioni dei campi attività.	La creazione di elenchi e il lavoro basato su attività possono essere nascosti o bloccati.
Promemoria	È possibile creare e rivedere promemoria.	La navigazione e le azioni dei promemoria possono essere nascoste.
Dott	I documenti possono essere creati e modificati.	La creazione di documenti e le superfici dei documenti possono essere nascoste.
Lavagna	È possibile creare e aprire lavagne.	La creazione della lavagna e le superfici della tela possono essere nascoste.
Cruscotto	È possibile creare e aprire dashboard e widget.	La creazione e le pagine della dashboard possono essere nascoste.
Obiettivo	È possibile creare e aprire obiettivi, traguardi e lavori collegati.	La creazione degli obiettivi e le pagine degli obiettivi possono essere nascoste.

Opzioni CRM

Impostazione	Cosa influenza
Contatti	Record dei contatti, azioni di creazione dei contatti, ricerca dei contatti e attività collegate ai contatti.
Aziende	Record aziendali, azioni di creazione aziendale, ricerca aziendale e attività collegate all’azienda.

Campi e schede delle attività

Impostazione	Impatto rivolto all’utente
Descrizione	Gli utenti possono aggiungere dettagli completi sulle attività.
Data di inizio	Gli utenti possono pianificare l’inizio dei lavori.
Progresso	Gli utenti possono tenere traccia dei segnali di percentuale o di avanzamento ove supportato.
Priorità	Gli utenti possono stabilire le priorità e raggruppare il lavoro per priorità, ove supportato.
Assegnatari	Gli utenti possono assegnare lavoro alle persone.
Sezione	Gli utenti possono raggruppare il lavoro in sezioni ove supportato.
Tag	Gli utenti possono classificare e filtrare il lavoro con i tag.
Allegati	Gli utenti possono allegare file.
Attività secondarie	Gli utenti possono suddividere il lavoro in attività più piccole.
Stato	Gli utenti possono aggiornare lo stato e utilizzare visualizzazioni basate sullo stato.
Data di scadenza	Gli utenti possono impostare scadenze e alimentare report scaduti.
Ripeti	Gli utenti possono ripetere le attività supportate.
Commenti	Gli utenti possono discutere l’attività nella finestra di dialogo delle attività.
Dipendenza	Gli utenti possono connettere lavori bloccati o prerequisiti.
Registro delle attività	Gli utenti possono rivedere la cronologia delle attività quando disponibile.

Impostazioni del carico di lavoro

Impostazione	Impatto rivolto all’utente
Punti	Gli utenti possono stimare l’impegno dell’attività con valori in punti.
Valori in punti	Gli utenti vedono solo i valori di stima configurati.
Monitoraggio del tempo	Gli utenti possono avviare timer, registrare il tempo e rivedere i totali del tempo.

Prima di disattivare un’impostazione

1. Conferma se gli utenti attivi fanno affidamento sulla funzionalità o sul campo.
2. Controlla se dashboard, filtri, report o visualizzazioni dipendono da questo.
3. Spiega ai membri interessati cosa cambierà.
4. Disattiva un’impostazione alla volta.
5. Salvare e verificare l’area interessata.
6. Ripristina l’impostazione se un lavoro importante viene nascosto.

Diagnosticare un campo mancante

1. Apri le Impostazioni dell’app e conferma che il campo è attivo.
2. Conferma che il ruolo dell’utente consente l’azione correlata.
3. Controlla se la vista corrente nasconde il campo.
4. Apri direttamente l’attività.
5. Aggiorna dopo la modifica delle impostazioni.

Diagnostica i record CRM mancanti

1. Conferma che CRM è acceso.
2. Conferma che Contatti o Aziende sono attivi.
3. Conferma che il ruolo dell’utente consente l’accesso a CRM.
4. Conferma che il record non è stato eliminato o limitato.

Risoluzione dei problemi

Un utente non può vedere una funzionalità abilitata

• Sintomo: l’impostazione è attiva, ma un utente non può vedere l’area o l’azione correlata.
• Causa: l’accesso al ruolo, l’accesso agli elementi, la disponibilità del piano o i filtri potrebbero comunque bloccarlo.
• Risoluzione:
  1. Conferma che l’impostazione è attiva.
  2. Conferma che il ruolo dell’utente consente l’azione.
  3. Conferma che l’articolo non è limitato.
  4. Chiedi all’utente di aggiornare.

Una dashboard o un report è stato modificato dopo la disattivazione di un’impostazione

• Sintomo: una dashboard, un riepilogo o una visualizzazione elenco mostrano meno informazioni rispetto a prima.
• Causa: il report può dipendere da un campo attività, un campo del carico di lavoro o un’area dell’app disabilitato.
• Risoluzione:
  1. Identificare quale campo utilizza il report.
  2. Riattivare l’impostazione se il report deve continuare a utilizzarla.
  3. Aggiorna la pagina del rapporto.

I valori dei punti mancano dalle attività

• Sintomo: gli utenti non possono scegliere il valore stimato che si aspettano.
• Causa: i punti potrebbero essere disabilitati oppure il valore potrebbe non esistere nei valori dei punti.
• Risoluzione:
  1. Apri le Impostazioni dell’app.
  2. Conferma punti è abilitato.
  3. Aggiungi il valore in punti mancante.
  4. Salvare e riaprire l’attività.

FAQ

Cosa devo controllare prima: Impostazioni app o Ruoli utente?

Controlla prima le Impostazioni dell’app quando manca una funzionalità per tutti. Controlla prima i ruoli utente quando funziona per alcuni utenti ma non per altri.

Le Impostazioni dell’app possono nascondere la navigazione?

Sì. Se una funzionalità è disabilitata o non disponibile, la navigazione correlata e le azioni di creazione possono essere nascoste.

Può ancora esistere un campo disabilitato nei vecchi record?

Alcuni vecchi dati potrebbero ancora esistere, ma l’app potrebbe nascondere il campo o smettere di offrire controlli di modifica mentre l’impostazione è disattivata.