Settings

Gestisci le impostazioni di Space e il comportamento delle app

Impostazioni è l’area di amministrazione dello spazio attivo. Usalo per gestire l’identità dello spazio, l’accesso dei membri, i ruoli, i modelli, i tag, le integrazioni, le aree di ripristino e il comportamento delle funzionalità che influiscono sul modo in cui le persone lavorano.

Utilizza le Impostazioni quando è necessario:

Aggiorna nome dello spazio, avatar, fuso orario, proprietario o azioni riservate al proprietario.
Invita persone, rivedi lo stato del membro, rimuovi l’accesso o ripristina l’accesso.
Crea ruoli e decidi cosa può visualizzare, creare, modificare, gestire o eliminare ciascun ruolo.
Mantieni modelli di elenchi, stati, priorità, sezioni e modelli di configurazione riutilizzabili.
Crea e pulisci i tag condivisi.
Connetti gli account dei fornitori e le chiavi di integrazione.
Riapri il lavoro archiviato o ripristina il lavoro eliminato di recente.
Controlla quali aree dell’app, campi attività, tipi di record CRM, valori punto e controlli di monitoraggio del tempo sono disponibili.

Termini che potresti visualizzare:

Le Impostazioni dell’account influiscono sul profilo personale, sulla password, sulla lingua, sul fuso orario, sul tema, sull’orario di lavoro e sulle notifiche.
Le impostazioni dello spazio influiscono sullo spazio attivo e possono influire su ogni membro.
Impostazioni app decidono quali aree dell’app e campi delle attività sono disponibili all’interno dello Space.
Membri e ruoli decidono chi può accedere allo Spazio e quali azioni può eseguire.
Modelli e tag mantengono coerente il lavoro ripetuto.
Archiviati ed Eliminati di recente sono aree di ripristino per il lavoro nascosto o rimosso.

Aree delle impostazioni

Area Impostazioni	Usalo per	Aiuto dettagliato
Generale	Avatar dello spazio, nome dello spazio, fuso orario, proprietario e azioni riservate al proprietario.	Aggiorna le impostazioni dello spazio in modo sicuro e Informati sui campi delle impostazioni dello spazio e sulle azioni del proprietario
Membri	Invita persone, rivedi gli stati, modifica i ruoli, elimina l’accesso, ripristina gli utenti e gestisci i codici di invito.	Invita persone e gestisci l’accesso dei membri
Ruoli utente	Crea ruoli personalizzati e imposta le autorizzazioni per le funzionalità.	Crea ruoli e gestisci autorizzazioni
Impostazioni dell’app	Abilita aree app, tipi di record CRM, campi attività, campi carico di lavoro, valori punto e monitoraggio del tempo.	Controllare le funzionalità dell’app e i campi delle attività e Scoprire cosa cambiano le impostazioni dell’app
Modelli	Mantieni le impostazioni predefinite, gli stati, le priorità e le sezioni della configurazione dell’elenco.	Crea e gestisci modelli
Tag	Crea, modifica, colora, elimina e ripulisci i tag condivisi.	Crea e organizza tag
Integrazioni	Connetti e gestisci gli account dei fornitori e le chiavi di integrazione.	Connetti e gestisci le integrazioni
Archiviato	Rivedi il lavoro nascosto, riaprilo o eliminalo quando appropriato.	Trova e riapri il lavoro archiviato
Eliminato di recente	Esamina il lavoro eliminato, controlla i giorni rimanenti e ripristina gli elementi recuperabili.	Ripristina il lavoro eliminato di recente

Prima di iniziare

Devi trovarti nello spazio corretto prima di modificare le impostazioni condivise.
Alcune pagine richiedono l’accesso come proprietario, amministratore o alle impostazioni.
Alcuni controlli sono nascosti o disabilitati quando il piano, il ruolo, la connessione o le impostazioni dell’app non consentono l’azione.
Le impostazioni condivise dovrebbero essere modificate mentre sei online in modo che gli aggiornamenti possano essere salvati e sincronizzati.

Come funzionano le impostazioni dello spazio

Apri Impostazioni dalla navigazione o dalle azioni dell’account.
Scegli l’area delle impostazioni che corrisponde alla modifica di cui hai bisogno.
Esamina il valore corrente e chi influisce.
Apporta una modifica alla volta per ottenere impostazioni di grande impatto.
Salva quando la pagina lo richiede oppure attendi il completamento dell’aggiornamento quando la pagina viene salvata automaticamente.
Torna all’area dell’app interessata e conferma il risultato.

Risultato previsto: il comportamento dello spazio, l’accesso, i campi, le integrazioni e lo stato di ripristino corrispondono al modo in cui il team deve lavorare.

Scegli l’area delle impostazioni corretta

Utilizza Generali per identità dello spazio, fuso orario, visualizzazione del proprietario, trasferimento di proprietà, archiviazione, annullamento dell’archiviazione o eliminazione.
Utilizza Membri per inviti, codici di invito, stati dei membri, modifiche dei ruoli, eliminazione dell’accesso e ripristino dell’accesso.
Utilizza i Ruoli utente per i livelli di autorizzazione e i ruoli personalizzati.
Utilizza Impostazioni app quando una funzione, un campo attività, un’opzione CRM, un valore punto o un controllo del monitoraggio del tempo mancano per molti utenti.
Utilizza i Modelli quando è necessario standardizzare la configurazione ripetuta degli elenchi, gli stati, le priorità o le sezioni.
Utilizza i Tag quando le etichette sono duplicate, poco chiare o mancanti.
Utilizza Archiviato quando il lavoro è stato intenzionalmente nascosto dalle visualizzazioni attive.
Utilizza Eliminato di recente quando il lavoro è stato eliminato e potrebbe essere ancora recuperabile.

Apporta una modifica sicura alle impostazioni condivise

Conferma lo spazio attivo nell’intestazione.
Conferma di avere il ruolo necessario per la modifica.
Esamina i membri interessati, l’area delle funzionalità o il tipo di elemento.
Modificare l’impostazione più piccola che risolve il problema.
Salva o attendi il completamento dell’aggiornamento.
Controlla la pagina, la finestra di dialogo o l’account membro correlato.
Informa gli utenti interessati quando la modifica altera ciò che possono vedere o fare.

Comprendere le impostazioni disabilitate

Un’impostazione può essere disabilitata perché:

Non sei il proprietario dello spazio.
Il tuo ruolo non include l’autorizzazione richiesta.
L’app è offline.
La funzione è disabilitata nelle Impostazioni dell’app.
Il piano non prevede l’azione.
L’elemento è protetto, privato, archiviato, eliminato o ancora in fase di sincronizzazione.

Risoluzione dei problemi

Una pagina delle impostazioni è nascosta

Sintomo: un altro utente può vedere un’area delle impostazioni, ma tu no.
Causa: il tuo ruolo, piano, spazio o le impostazioni dell’app potrebbero non consentire quell’area.
Risoluzione:
1. Conferma lo Spazio attivo.
2. Chiedi a un proprietario/amministratore di uno spazio di confermare il tuo ruolo.
3. Controlla se l’area relativa all’app è abilitata.
4. Vedere Risolvere i problemi di accesso e autorizzazione.

Un’impostazione non viene salvata

Sintomo: viene ripristinato un valore oppure l’app non mostra Internet.
Causa: le impostazioni condivise richiedono la connessione e il ruolo corretto.
Risoluzione:
1. Riconnettiti alla rete.
2. Aggiorna e riprova una volta.
3. Chiedi a un proprietario/amministratore di apportare la modifica se il tuo ruolo è bloccato.
4. Vedi Correggere la sincronizzazione offline e gli errori comuni delle app.

Una modifica ha interessato più utenti del previsto

Sintomo: più utenti perdono improvvisamente un campo, un pulsante, una pagina o un’autorizzazione.
Causa: le impostazioni condivise, i ruoli e le impostazioni dell’app riguardano più di una persona.
Risoluzione:
1. Riapri l’area delle impostazioni modificate.
2. Ripristina il valore precedente se la modifica è stata accidentale.
3. Controlla insieme i ruoli utente e le impostazioni dell’app quando la visibilità è cambiata.

FAQ

Le impostazioni dell’account e quelle dello spazio sono le stesse?

No. Le impostazioni dell’account influiscono sulla tua esperienza personale. Le impostazioni dello spazio influiscono sullo spazio attivo e sui suoi membri.

Ogni amministratore dovrebbe modificare le impostazioni?

No. Limita le modifiche ad alto impatto ai proprietari, agli amministratori o alle persone responsabili del processo interessato.

Perché posso vedere una pagina ma non cambiare nulla?

Il tuo ruolo potrebbe consentire la visualizzazione ma non la modifica. Alcune impostazioni richiedono anche la proprietà, l’accesso al piano o una connessione online.