Gestisci le aziende CRM

CRM Le aziende memorizzano i dettagli delle relazioni a livello di organizzazione. Una società può includere nome, e-mail, numeri di telefono, indirizzi, proprietario, assegnatari, tag, note, attività e commenti. I contatti possono anche collegarsi alle aziende quando l’area Azienda è abilitata.

Prima di iniziare

• CRM e le aziende devono essere abilitate in Impostazioni app.
• È necessario l’accesso in visualizzazione per le aziende aperte.
• La creazione di aziende richiede l’accesso alla creazione.
• La modifica dei campi richiede l’accesso in modifica.
• L’eliminazione delle aziende richiede l’accesso all’eliminazione.
• Le attività di follow-up richiedono l’accesso all’elenco/attività.

Creare una società

1. Apri CRM.
2. Seleziona Aziende.
3. Seleziona + Azienda.
4. Inserisci il Nome dell’azienda.
5. Aggiungi e-mail, telefono, indirizzo, proprietario, assegnatari, tag e note secondo necessità.
6. Seleziona + Azienda per salvare.

Risultato previsto: l’azienda viene visualizzata nell’elenco Aziende e può essere aperta dai selettori CRM, Cerca o Contatta l’azienda.

Riferimento al campo aziendale

Campo o controllo	Cosa memorizza	Note
Nome dell’azienda	Nome dell’organizzazione.	Necessario per una registrazione e una ricerca utili.
E-mail	Indirizzi email aziendali.	Etichette: primaria, lavoro, personale, altro.
Telefoni	Numeri di telefono aziendali.	Etichette: primaria, lavoro, mobile, casa, altro.
Indirizzi	Sedi aziendali o indirizzi di fatturazione/spedizione.	Etichette: primaria, lavoro, fatturazione, spedizione, casa, altro. I campi includono riga 1, riga 2, città, stato, codice postale e Paese.
Proprietario	Proprietario principale della Società.	Scegli tra i membri attivi dello Spazio.
Assegnatari	Ulteriori persone responsabili del follow-up.	È possibile selezionare più membri.
Tag	Etichette per la segmentazione o il filtraggio.	La creazione del tag dipende dall’accesso al tag.
Note	Note aziendali in formato rich text.	Utilizza i commenti per le discussioni e le attività per le azioni.
Elimina	Rimuove la Società dopo la conferma.	Visibile solo per le aziende esistenti con accesso all’eliminazione.
Salva	Salva le modifiche su un’azienda esistente.	Disabilitato senza accesso in modifica o mentre sei offline.

Riferimento all’elenco delle società

Elemento	Cosa mostra	Note
Cerca	Apre un campo di ricerca per le aziende esistenti.	Cerca per nome, email o telefono.
Conteggio dei record	Mostra il numero di aziende nell’elenco.	Aggiornamenti con i risultati della ricerca.
Carta aziendale	Mostra il nome e i dettagli di posta elettronica/telefono disponibili.	Seleziona per aprire i dettagli.
Più azioni	Mostra le azioni record consentite.	Alcune azioni sono intenzionalmente nascoste se non supportate per i record CRM.
Azione elenco vuoto	Mostra + Azienda quando non esistono aziende.	Usalo per creare la prima Compagnia.

Risoluzione dei problemi

Le aziende non sono visibili

• Sintomo : manca l’area Aziende o+ Azienda.
• Causa: le aziende potrebbero essere disabilitate nelle Impostazioni dell’app o nascoste dall’accesso al ruolo.
• Risoluzione:
  1. Chiedi a un amministratore dello spazio di confermare che le aziende CRM sono abilitate.
  2. Chiedi all’amministratore di confermare l’accesso alla visualizzazione/creazione della tua azienda.
  3. Aggiorna dopo le modifiche all’accesso.

Non puoi salvare un’azienda

• Sintomo: il salvataggio è disabilitato o le modifiche non persistono.
• Causa: potresti non avere accesso in modifica, l’app potrebbe essere offline o il nome potrebbe non essere chiaro/vuoto.
• Risoluzione:
  1. Conferma l’accesso in modifica.
  2. Inserisci un nome aziendale chiaro.
  3. Riconnettiti e salva di nuovo.

Una società è difficile da trovare

• Sintomo: la ricerca non mostra l’organizzazione.
• Causa: La Società potrebbe trovarsi in un altro Spazio, archiviata/eliminata, privata o denominata in modo diverso.
• Risoluzione:
  1. Cerca per nome parziale, email o telefono.
  2. Conferma lo Spazio attivo.
  3. Seleziona Archiviati o Eliminati di recente se hai accesso.