Gestisci i contatti CRM

CRM I contatti memorizzano i dettagli della relazione specifici della persona. Un contatto può includere nomi, e-mail, telefoni, indirizzi, aziende collegate, proprietario, assegnatari, tag, note, attività e commenti.

Prima di iniziare

• CRM e i contatti devono essere abilitati in Impostazioni app.
• È necessario l’accesso in visualizzazione per aprire i Contatti.
• La creazione di contatti richiede l’accesso alla creazione.
• La modifica dei campi richiede l’accesso in modifica.
• L’eliminazione dei contatti richiede l’accesso all’eliminazione.
• Le attività di follow-up richiedono l’accesso all’elenco/attività.

Crea un contatto

1. Apri CRM.
2. Seleziona Contatti.
3. Seleziona + Contatto.
4. Inserisci Nome e/o Cognome.
5. Aggiungi e-mail, telefono, indirizzo, azienda collegata, proprietario, assegnatari, tag e note secondo necessità.
6. Seleziona + Contatto per salvare.

Risultato previsto: il contatto viene visualizzato nell’elenco dei contatti e può essere aperto da CRM, Cerca o selettori correlati.

Riferimento del campo di contatto

Campo o controllo	Cosa memorizza	Note
Nome	Nome della persona.	Almeno un campo del nome dovrebbe essere significativo per la ricerca.
Cognome	Cognome della persona.	Combinato con il nome per la visualizzazione.
E-mail	Indirizzi di posta elettronica.	Etichette: primaria, lavoro, personale, altro.
Telefoni	Numeri di telefono.	Etichette: primaria, lavoro, mobile, casa, altro.
Indirizzi	Dettagli sulla posta o sulla posizione.	Etichette: primaria, lavoro, fatturazione, spedizione, casa, altro. I campi includono riga 1, riga 2, città, stato, codice postale e Paese.
Aziende	Aziende collegate e titolo professionale.	Visibile solo quando le Aziende sono abilitate.
Proprietario	Proprietario principale del contatto.	Scegli tra i membri attivi dello Spazio.
Assegnatari	Ulteriori persone responsabili del follow-up.	È possibile selezionare più membri.
Tag	Etichette per la segmentazione o il filtraggio.	La creazione del tag dipende dall’accesso al tag.
Note	Note in formato rich text sul contatto.	Utilizza i commenti per le discussioni e le attività per le azioni.
Elimina	Rimuove il contatto dopo la conferma.	Visibile solo per i contatti esistenti con accesso all’eliminazione.
Salva	Salva le modifiche su un contatto esistente.	Disabilitato senza accesso in modifica o mentre sei offline.

Riferimento all’elenco dei contatti

Elemento	Cosa mostra	Note
Cerca	Apre un campo di ricerca per i contatti esistenti.	Cerca per nome, email o telefono.
Conteggio dei record	Mostra il numero di contatti nell’elenco.	Aggiornamenti con i risultati della ricerca.
Scheda di contatto	Mostra il nome e i dettagli di posta elettronica/telefono disponibili.	Seleziona per aprire i dettagli.
Più azioni	Mostra le azioni record consentite.	Alcune azioni sono intenzionalmente nascoste se non supportate per i record CRM.
Azione elenco vuoto	Mostra + Contatto quando non esistono contatti.	Usalo per creare il primo contatto.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile salvare un contatto

• Sintomo: il salvataggio è disabilitato oppure il contatto non si aggiorna.
• Causa: potresti non avere accesso in modifica oppure l’app potrebbe essere offline.
• Risoluzione:
  1. Conferma l’accesso in modifica con un amministratore dello spazio.
  2. Riconnettiti se offline.
  3. Prova a salvare di nuovo una volta che i campi sono validi.

Manca la società collegata

• Sintomo: non è possibile allegare un’azienda a un contatto.
• Causa: le aziende potrebbero essere disabilitate, potresti non avere accesso all’azienda o non esiste ancora alcuna azienda.
• Risoluzione:
  1. Chiedi a un amministratore dello spazio di confermare che le aziende sono abilitate.
  2. Crea la Società se hai accesso.
  3. Ricerca per nome completo o parziale dell’azienda.

Viene visualizzato un duplicato del contatto

• Sintomo: due contatti rappresentano la stessa persona.
• Causa: è stato creato un contatto invece di aggiornare il record esistente.
• Risoluzione:
  1. Confronta nomi, email e telefoni.
  2. Sposta le note o segui il contatto che il tuo team manterrà.
  3. Elimina o archivia il duplicato solo dopo aver confermato che è sicuro.