Utilizza schede, attività e commenti CRM

Le schede dei record CRM separano i dettagli del profilo dal lavoro di follow-up e dalla discussione. Utilizza Generale per i campi, Attività per il lavoro monitorato e Commenti per note o conversazioni legate al contatto o all’azienda selezionata.

Prima di iniziare

• Devi accedere a CRM e al record selezionato.
• La modifica dei campi generali richiede l’accesso in modifica CRM.
• La creazione di attività di follow-up richiede l’accesso alla creazione di elenco/attività.
• L’aggiunta di commenti richiede l’accesso ai commenti per il record CRM selezionato.

Riferimento alla scheda

Tab	Cosa contiene	Comportamento importante
Generale	Campi contatto o azienda, proprietario, assegnatari, tag e note.	Di sola lettura senza accesso in modifica.
Compiti	CRM Attività di follow-up.	Include + Attività, filtri in sospeso/completati e schede attività.
Commenti	Note e discussione allegate al verbale.	Utilizza l’editor dei commenti condivisi e rispetta l’accesso ai commenti.

Aggiungi un’attività di follow-up CRM

1. Apri un contatto o un’azienda.
2. Seleziona la scheda Attività.
3. Seleziona + Attività.
4. Scegli la Lista di destinazione.
5. Inserisci il nome dell’attività.
6. Seleziona + Crea attività.

Risultato previsto: l’Attività viene creata nell’Elenco selezionato e collegata al record CRM. Appare sotto In sospeso o Completato in base al suo stato.

CRM Riferimento attività

Controllo	Cosa fa	Note
+ Compito	Apre la creazione rapida dell’attività.	Disabilitato senza creare accesso.
Selettore elenco	Sceglie dove vivrà l’attività.	Necessario per creare l’attività di follow-up.
Nome dell’attività	Cattura l’azione successiva.	Se vuoto, l’app può utilizzare il testo predefinito dell’attività di creazione.
+ Crea attività	Crea l’attività.	Il salvataggio avviene dopo aver selezionato il pulsante.
Filtro in sospeso	Mostra attività di follow-up incomplete.	Il desktop utilizza un gruppo di pulsanti.
Filtro completato	Mostra le attività di follow-up completate.	Mobile utilizza un controllo in stile menu a discesa.
Scheda attività	Apre o espande i dettagli dell’attività.	Il comportamento dell’attività segue le regole dell’attività standard.
Nessuno stato di attività correlato	Mostra quando il filtro selezionato non ha attività.	Aggiungi un’attività o cambia i filtri.

Utilizza commenti CRM

1. Apri un contatto o un’azienda.
2. Seleziona Commenti.
3. Inserisci una nota, un aggiornamento o una domanda.
4. Utilizza invece un’attività se il commento crea un’azione chiara.

Risultato previsto: il commento rimane allegato al record CRM selezionato.

Risoluzione dei problemi

La scheda Attività è vuota

• Sintomo : viene visualizzato Nessuna attività correlata.
• Causa: non esistono attività di follow-up per il record selezionato oppure il filtro attivo le nasconde.
• Risoluzione:
  1. Passa da In sospeso a Completato.
  2. Conferma di aver selezionato il contatto o l’azienda corretta.
  3. Aggiungi un’attività di follow-up se necessaria.

Non è possibile creare un’attività CRM

• Sintomo :+ Attività è disabilitato o la creazione non riesce.
• Causa: potresti non avere accesso alla creazione di elenco/attività oppure non è selezionato alcun elenco di destinazione.
• Risoluzione:
  1. Chiedi a un amministratore dello spazio di confermare l’accesso alla creazione di elenco/attività.
  2. Seleziona un elenco valido.
  3. Inserisci un nome attività chiaro e crea di nuovo.

I commenti sono di sola lettura

• Sintomo: si apre la scheda Commenti ma non è possibile aggiungere un commento.
• Causa: potresti non avere accesso ai commenti per il record CRM.
• Risoluzione:
  1. Chiedi al proprietario o all’amministratore dello spazio di confermare l’accesso ai commenti CRM.
  2. Utilizzare la chat solo per discussioni generali se non è necessario che un commento rimanga allegato al record.

Un’attività o un commento è allegato al record sbagliato

• Sintomo: il follow-up viene visualizzato sotto il contatto o l’azienda sbagliata.
• Causa: È stato selezionato il record sbagliato prima di aggiungerlo.
• Risoluzione:
  1. Apri il record corretto.
  2. Ricrea o sposta il follow-up se l’app lo supporta.
  3. Aggiungi un commento chiarificatore se l’elemento errato non può essere spostato immediatamente.