Dashboards

Esaminare lo stato di salute, il rischio e le metriche del lavoro

Le dashboard raccolgono i segnali di revisione in un unico posto. Una dashboard può mostrare lo stato del lavoro, il rischio di consegna, il lavoro scaduto, la copertura degli obiettivi, i follow-up CRM, il monitoraggio del tempo, l’attività del team e report personalizzati.

Utilizza Dashboards quando desideri:

Controlla lo stato di uno spazio senza aprire ogni elenco.
Visualizza il lavoro personale che richiede attenzione in Il mio lavoro.
Esegui la scansione di segnali operativi più ampi in Riepilogo.
Crea una pagina di revisione personalizzata da modelli o widget.
Trova lavoro rischioso, scaduto, bloccato, obsoleto, non assegnato o non programmato.

Termini che potresti visualizzare:

Termine	Significato
Cruscotto	Una pagina fatta di widget.
widget	Un blocco di reporting, ad esempio Punteggio integrità lavorativa, Lavoro a rischio o un report sulle attività.
Galleria di modelli	La schermata iniziale di un dashboard vuoto, con i modelli di dashboard consigliati.
Sommario	Una dashboard integrata incentrata sulla salute e sul rischio a livello di spazio.
Il mio lavoro	Una dashboard integrata focalizzata sul lavoro a te connesso.
Le attività secondarie vengono attivate/disattivate	Un controllo dashboard che include o esclude attività secondarie nei risultati del widget.
Intervallo di date	Un controllo dashboard che modifica i widget in base alle date di creazione, completamento, scadenza, attività o registro temporale.

Articoli del dashboard

Prima di iniziare

È necessario accedere alla dashboard e al lavoro sorgente dietro ciascun widget.
La creazione di dashboard, l’applicazione di modelli, l’aggiunta di widget, la modifica di widget, lo spostamento di widget o l’eliminazione di widget richiedono l’accesso in modifica al dashboard.
Alcuni risultati dei widget dipendono dalle aree dell’app abilitate, dai dati disponibili, dal piano attuale e dalle tue autorizzazioni.

Stati del dashboard principale

Una dashboard popolata mostra:

Zona	Cosa fa
Pangrattato	Mostra la posizione del dashboard nelle Raccolte e apre le azioni degli elementi dal pulsante Altre azioni.
Titolo	Mostra il nome del dashboard o il titolo integrato per Riepilogo/Il mio lavoro.
Aggiungi widget	Apre la galleria dei widget quando puoi modificare la dashboard.
Attività secondarie	Include o esclude le attività secondarie per la revisione della dashboard corrente.
Intervallo di date	Modifica il periodo di revisione per i widget che utilizzano date, attività, lavoro completato, attività CRM o registri orari.
Griglia dei widget	Mostra tutti i widget e i loro risultati attuali.
Informazioni sul widget	Spiega cosa offre il widget, quali dati utilizza e come viene calcolato.
Azioni del widget	Consente agli editor di modificare, duplicare o eliminare un widget.
Aggiorna/Annulla	Viene visualizzato dopo aver spostato o ridimensionato i widget finché non si salvano o si annullano le modifiche al layout.

Cruscotto vuoto

Una dashboard modificabile vuota mostra Scegli un modello di dashboard.

Da lì puoi:

Esamina i modelli consigliati.
Seleziona Anteprima per esaminare un modello.
Seleziona Utilizza modello per aggiungere i widget del modello.
Seleziona Crea da zero per iniziare con una dashboard vuota e aggiungere i widget manualmente.

Dashboard di sola visualizzazione

Quando hai solo accesso in visualizzazione:

Aggiungi widget è nascosto o disabilitato.
Le azioni del widget sono nascoste o disabilitate.
Il trascinamento e il ridimensionamento sono disabilitati.
Puoi comunque leggere i widget visibili e aprire i dettagli supportati se hai accesso al lavoro sorgente.

Riepilogo integrato e Il mio lavoro

Riepilogo e Il mio lavoro utilizzano un set fisso di widget. Sono progettati per la revisione, non per la progettazione del dashboard.

Il riepilogo esamina la salute e il rischio dello spazio più ampio.
Il mio lavoro esamina la coda personale, le menzioni, i lavori da svolgere, i promemoria e l’acquisizione rapida.
Le azioni di aggiunta/modifica/eliminazione del widget non sono disponibili su questi dashboard integrati.

Comportamento reattivo

Tablet desktop e di grandi dimensioni

I controlli della barra degli strumenti vengono visualizzati direttamente nell’intestazione del dashboard.
Aggiungi widget apre una grande finestra di dialogo della galleria di widget.
I widget possono essere trascinati e ridimensionati quando disponi dell’accesso in modifica.
I pulsanti di azione del widget vengono visualizzati nell’intestazione del widget.
L’interruttore delle attività secondarie e il selettore dell’intervallo di date vengono visualizzati come controlli separati.

Schermi mobili e piccoli

La configurazione del widget e l’anteprima del modello si aprono come pannelli scorrevoli a schermo intero.
I controlli della dashboard sono raggruppati dietro un pulsante di filtro/ottimizzazione quando lo spazio è limitato.
I widget si impilano verticalmente.
Le maniglie di ridimensionamento sono nascoste.
Gli utenti touch possono comunque accedere alle informazioni e alle azioni del widget tramite pulsanti e menu visibili.
Le dashboard lunghe scorrono all’interno della pagina; non fare affidamento sul posizionamento dei widget affiancati sui dispositivi mobili.

Comportamento dell’intervallo di date

L’intervallo di date predefinito è Questo mese.

Le preimpostazioni disponibili includono:

Gruppo	Opzioni
Giorno	Oggi, più tardi di oggi, domani, ieri
Settimana	Prossimi 7 giorni, Ultimi 7 giorni, Questa settimana, Prossima settimana, Ultima settimana
Mese	Questo mese, il mese prossimo, il mese scorso
Quarto	Questo trimestre, il prossimo trimestre, l’ultimo trimestre
Anno	Quest’anno, l’anno prossimo, l’anno scorso
Manuale	Personalizzato

Alcuni widget sono istantanee del periodo selezionato, mentre altri contano gli eventi all’interno del periodo selezionato. Se il numero di una dashboard cambia dopo la modifica dell’intervallo di date, ciò è previsto.

Comportamento delle sottoattività

Il controllo Attività secondarie sostituisce le impostazioni delle attività secondarie a livello di widget per la revisione della dashboard corrente.

Usalo quando vuoi:

Includere le attività secondarie nei conteggi operativi.
Escludi le attività secondarie e concentrati solo sulle attività principali.
Confronta il motivo per cui un widget differisce da una visualizzazione elenco.

Autorizzazioni comuni e stati disabilitati

Stato	Cosa significa	Cosa fare
Aggiungi widget è disabilitato	Potresti non avere accesso alla creazione/modifica, è in corso l’aggiunta di un widget oppure la dashboard ha raggiunto il limite dei widget.	Richiedi l’accesso, attendi il completamento dell’azione corrente o rimuovi i widget inutilizzati.
Mancano le azioni del widget	Potresti avere accesso di sola visualizzazione o la dashboard è integrata.	Utilizza il widget come report o crea una dashboard personalizzata se hai bisogno di controllo.
L’azione del modello è disabilitata	È in corso l’applicazione di un modello oppure non disponi dell’accesso in modifica.	Attendi l’azione corrente o richiedi l’accesso in modifica alla dashboard.
I dettagli del widget non si aprono	Il widget potrebbe non supportare i dettagli o potresti non avere accesso al lavoro originale.	Cercare manualmente il record Elenco, Attività, Obiettivo, CRM o registro temporale correlato.
Nessuna connessione Internet appare nel widget di modifica	L’app non può salvare o caricare i dati richiesti.	Riconnettiti e riprova prima di modificare le impostazioni.

Risoluzione dei problemi

Il dashboard è vuoto

Sintomo: vengono visualizzate le schede modello o una dashboard vuota.
Causa: non è stato ancora aggiunto alcun widget oppure la dashboard è nuova.
Risoluzione:
1. Utilizza un modello come punto di partenza consigliato.
2. Utilizza Crea da zero se sai quali widget desideri.
3. Aggiungi almeno un widget da Aggiungi widget.

I numeri del dashboard non corrispondono a un elenco

Sintomo: il conteggio del dashboard è diverso dal conteggio della visualizzazione elenco.
Causa: la dashboard potrebbe utilizzare un intervallo di date, un’impostazione di attività secondaria, un ambito dello spazio, un filtro widget o un limite di autorizzazione diversi.
Risoluzione:
1. Conferma che lo stesso spazio è attivo.
2. Corrisponde all’intervallo di date.
3. Controlla se le attività secondarie sono incluse.
4. Confronta i filtri dei widget con i filtri dell’elenco.
5. Lavoro open source prima di segnalare una mancata corrispondenza.

Sintomo: il widget esiste, ma il conteggio, il grafico o le righe sono vuoti.
Causa: Potrebbe non esserci lavoro corrispondente, l’intervallo di date potrebbe escludere corrispondenze, il filtro del widget potrebbe essere ristretto o potresti non avere accesso al lavoro sorgente.
Risoluzione:
1. Espandi l’intervallo di date.
2. Attiva/disattiva le attività secondarie, se pertinenti.
3. Se puoi, modifica il filtro del widget.
4. Confermare l’esistenza dell’elenco di origine, dell’attività, dell’obiettivo, del record CRM o del registro temporale.

FAQ

Dovrei utilizzare Riepilogo o una dashboard personalizzata?

Utilizzare il Riepilogo per un’analisi generale della salute e dei rischi. Utilizza una dashboard personalizzata quando desideri un modello, una combinazione di widget o un layout di report specifico.

Dovrei iniziare con un modello o da zero?

Utilizza un modello quando desideri ottenere rapidamente una pagina di revisione utile. Inizia da zero quando conosci già i widget e i filtri esatti di cui hai bisogno.

Le dashboard sono report esatti?

Le dashboard sono aiuti decisionali basati su dati dell’app, intervallo di date, impostazioni e accesso. Prima di prendere decisioni importanti, apri il lavoro sorgente dietro il widget.