Dashboards
Crea una dashboard da un modello
La galleria dei modelli di dashboard ti aiuta a iniziare con un set di widget consigliato invece di creare manualmente ogni widget.
Utilizza i modelli quando vuoi:
- Crea rapidamente una dashboard.
- Inizia con widget che corrispondono a un modello di revisione comune.
- Visualizza l’anteprima della dashboard prima di applicarla.
- Utilizza un modello come punto di partenza e modificalo in seguito.
Utilizza Crea da zero quando sai già quali widget desideri.
Prima di iniziare
- Devi essere nello spazio corretto.
- È necessario l’accesso per la creazione/modifica della dashboard.
- La dashboard deve essere vuota affinché la galleria dei modelli possa essere mostrata.
- L’applicazione di un modello non è disponibile se un’altra azione del modello è già in esecuzione.
- Una dashboard può contenere fino a 15 widget.
Quello che vedi nella galleria dei modelli
| Zona | Cosa fa |
|---|---|
| Scegli un modello di dashboard | Intestazione della galleria principale per dashboard vuoti. |
| Scheda modello | Mostra il titolo del modello, a chi è più adatto, la descrizione, il conteggio dei widget e i nomi dei widget. |
| Anteprima | Apre un’anteprima con schede widget di esempio e informazioni sul widget. |
| Usa modello | Aggiunge i widget del modello alla dashboard. |
| Crea da zero | Apre la galleria dei widget in modo da poter aggiungere i widget manualmente. |
| Chip di widget | Mostra quali widget aggiungerà il modello. |
Tipi di modelli disponibili
| Modello | Meglio per | Utilizzo tipico |
|---|---|---|
| Cabina operativa esecutiva | Fondatori, proprietari di spazi, dirigenti e leader operativi | Salute, flusso, rischio, proprietari, qualità della pianificazione e revisione delle scadenze. |
| Valutazione del rischio | Operatori, responsabili del team, proprietari delle consegne e responsabili delle operazioni | Trasforma il rischio di consegna in una coda di revisione mirata. |
| Salute del portafoglio | Gestori di portafoglio, responsabili delle consegne e responsabili delle operazioni | Confronta lo stato del progetto/elenco, i segnali degli obiettivi e il rischio. |
| Qualità della pianificazione | Pianificatori, responsabili del team, proprietari di progetto e responsabili delle operazioni | Trova date mancanti, proprietari, priorità, lavori obsoleti e blocchi. |
| Revisione settimanale | Revisioni individuali, check-in del team, revisioni della leadership e riunioni operative | Prepara la salute, il flusso, il rischio, i proprietari e le scadenze per le revisioni ricorrenti. |
| Operazioni di squadra | Team leader, manager, operatori e team in crescita | Esaminare l’esecuzione quotidiana, lo stato di salute, il rischio, la partecipazione e la proprietà. |
| Controllo della consegna | Proprietari di progetto, team di consegna dei clienti, agenzie e responsabili delle consegne | Controlla movimenti, blocchi, hotspot scaduti, lacune di pianificazione e avvisi. |
| CRM Seguito | Vendite, successo dei clienti, fondatori e team account | Mantieni visibili i follow-up degli account scaduti, scaduti e attivi. |
| Esecuzione degli obiettivi | Fondatori, leader di prodotto, proprietari di spazi e team di leadership | Collega il lavoro quotidiano agli obiettivi e visualizza i progressi o le lacune di copertura. |
| Collaborazione e partecipazione | Team remoti, amministratori, responsabili di team e team ad alta collaborazione | Esaminare il volume delle discussioni e il bilancio dei contributi. |
| Capacità della squadra | Operatori, agenzie, team di assistenza e responsabili delle consegne | Bilancia il lavoro in entrata, il lavoro aperto, l’impegno monitorato e la capacità del team. |
Come scegliere e applicare un modello
- Apri una dashboard vuota.
- Leggi l’intestazione Scegli un modello di dashboard e le descrizioni del modello.
- Seleziona Anteprima se desideri prima controllare il modello.
- Esamina l’anteprima del modello, i titoli dei widget e le informazioni sui widget.
- Seleziona Utilizza modello.
- Attendi il caricamento della dashboard con i widget del modello.
- Rimuovi o modifica i widget in un secondo momento se disponi dell’accesso in modifica.
Risultato previsto: la dashboard viene popolata con i widget del modello.
- Se il nome del dashboard era vuoto o generico, potrebbe essere aggiornato al nome del modello.
Come creare da zero
- Apri una dashboard vuota.
- Seleziona Crea da zero.
- Scegli i widget dalla galleria dei widget.
- Utilizza le informazioni del widget per verificare cosa misura ciascun widget.
- Aggiungi solo i widget necessari per la revisione.
- Modifica, sposta o ridimensiona i widget dopo averli aggiunti.
Risultato previsto: La dashboard contiene i widget selezionati manualmente.
Comportamento dell’anteprima del modello
L’anteprima del modello mostra:
| Area di anteprima | Cosa significa |
|---|---|
| Fatto | Chiude l’anteprima e torna alla galleria. |
| Titolo e descrizione del modello | Conferma quale modello stai visualizzando. |
| Usa modello | Applica il modello direttamente dall’anteprima. |
| Schede widget | Mostra i widget del modello in un layout di anteprima. |
| Pulsante informazioni | Spiega cosa fornisce un widget, quali dati utilizza e come funziona il calcolo. |
Sui dispositivi mobili, l’anteprima si apre come pannello a schermo intero in modo che le schede widget abbiano spazio sufficiente.
Selezione del modello consigliato
| Se il tuo obiettivo è… | Inizia con… |
|---|---|
| Panoramica sulla leadership | Cabina operativa esecutiva o revisione settimanale |
| Pulizia del rischio | Valutazione del rischio o controllo della consegna |
| Migliore igiene di pianificazione | Qualità della pianificazione |
| Revisione tra elenchi | Salute del portafoglio |
| Revisione operativa personale o di gruppo | Operazioni di squadra |
| Follow-up vendite/clienti | CRM Seguito |
| Revisione dei risultati | Esecuzione degli obiettivi |
| Discussione del team e revisione dei contributi | Collaborazione e partecipazione |
| Revisione della capacità | Capacità della squadra |
| Un rapporto personalizzato | Crea da zero |
Risoluzione dei problemi
La galleria dei modelli non viene mostrata
- Sintomo: ti aspettavi dei modelli, ma la dashboard si apre sui widget.
- Causa: la dashboard dispone già di widget.
- Risoluzione:
- Utilizza Aggiungi widget per estendere la dashboard esistente.
- Elimina i widget inutilizzati se desideri ricostruire la dashboard.
- Crea una nuova dashboard se desideri iniziare con un modello pulito.
Usa modello è disabilitato o non funziona
- Sintomo: puoi visualizzare un modello ma non puoi applicarlo.
- Causa: potresti non avere accesso in modifica, il modello è già applicato o il limite del widget verrebbe superato.
- Risoluzione:
- Attendi il completamento di qualsiasi azione del modello in corso.
- Conferma l’accesso in modifica alla dashboard.
- Rimuovi i widget inutilizzati se la dashboard è al limite.
Si apre l’anteprima ma i widget mostrano dati campione o vuoti
- Sintomo: i widget di anteprima non riflettono i tuoi dati reali.
- Causa: l’anteprima serve per comprendere la struttura del modello. I risultati reali vengono visualizzati dopo aver applicato il modello e caricato i dati del dashboard.
- Risoluzione:
- Utilizza l’anteprima per valutare il mix di widget.
- Applica il modello per vedere i risultati reali della dashboard.
- Modifica l’intervallo di date, le attività secondarie e le impostazioni del widget dopo l’applicazione.
FAQ
Posso modificare una dashboard dopo aver applicato un modello?
Sì. Un modello è un punto di partenza. Se disponi di accesso in modifica, puoi aggiungere, rimuovere, duplicare, spostare, ridimensionare e configurare i widget.
Posso applicare più di un modello alla stessa dashboard?
La galleria dei modelli è destinata ai dashboard vuoti. I dashboard esistenti devono essere modificati con Aggiungi widget.
Crea da zero ignora i modelli per sempre?
No. Inizia semplicemente con la selezione manuale del widget per quella dashboard.