Dashboards
Aggiungi, modifica e organizza i widget della dashboard
I widget sono i blocchi di reporting su una dashboard. Ogni widget risponde a una domanda, ad esempio “Quanto è sana quest’area di lavoro?”, “Cosa è in ritardo?”, “Chi è sovraccarico?” o “Quali attività richiedono attenzione?”.
Utilizza i widget della dashboard per:
- Crea una pagina di revisione mirata.
- Aggiungi segnali operativi senza aprire ogni elenco.
- Crea report personalizzati con filtri, ordinamento, raggruppamento e colonne.
- Mantieni le dashboard utili man mano che il tuo processo cambia.
Prima di iniziare
- È necessario l’accesso in modifica alla dashboard per aggiungere, modificare, duplicare, spostare, ridimensionare o eliminare i widget.
- I dashboard integrati Riepilogo e Lavoro sono di sola visualizzazione e non supportano la modifica dei widget.
- Una dashboard può contenere fino a 15 widget.
- Alcuni risultati del widget richiedono dati di origine, come attività, obiettivi, record CRM, commenti, attività di chat, promemoria o registri temporali.
- Il salvataggio delle modifiche al widget richiede una connessione funzionante.
Pulsante Aggiungi widget
Aggiungi widget viene visualizzato sui dashboard modificabili che dispongono già di widget.
Può essere nascosto o disabilitato quando:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Accesso di sola visualizzazione | Puoi leggere il dashboard ma non puoi modificarlo. |
| Cruscotto integrato | Riepilogo e Il mio lavoro utilizzano widget fissi. |
| Limite widget raggiunto | La dashboard ha già 15 widget. |
| Aggiungi azione in corso | Un widget o un’azione del modello è ancora in esecuzione. |
| Disposizione dello schermo piccolo | Il pulsante può essere compatto, ma apre comunque la stessa galleria di widget quando disponibile. |
Riferimento alla galleria widget
Quando selezioni Aggiungi widget, si apre la galleria dei widget.
| Zona Galleria | Cosa fa |
|---|---|
| Fatto | Chiude la galleria. |
| Schede di gruppo | Filtra i widget per gruppo, ad esempio Il mio lavoro, Salute, Rischio, Team, Carico di lavoro, Ora, CRM, Obiettivi, Tendenze, Avvisi o Reporting. |
| Widget di ricerca | Trova i widget per nome, descrizione, tag, dati utilizzati o testo di calcolo. |
| Scheda widget | Mostra un’anteprima del widget. Fare clic sulla carta per aggiungerla. |
| Pulsante informazioni | Mostra cosa offre il widget, i dati utilizzati e le indicazioni per il calcolo. |
| Nessun widget corrisponde al filtro | Appare quando la combinazione gruppo/ricerca selezionata non ha widget corrispondenti. |
Sui dispositivi mobili, la galleria dei widget si apre a schermo intero e i widget si impilano verticalmente.
Come aggiungere un widget
- Apri una dashboard modificabile.
- Seleziona Aggiungi widget.
- Scegli un gruppo di widget o mantieni selezionato Tutti.
- Utilizza i widget di ricerca se sai di quale segnale hai bisogno.
- Apri le informazioni del widget se devi confermare lo scopo.
- Seleziona la scheda widget.
- Verifica che il widget venga visualizzato nella griglia della dashboard.
Risultato previsto: il widget viene aggiunto e salvato nella dashboard.
Azioni delle carte widget
Per i dashboard personalizzati modificabili, ogni widget può mostrare un pulsante con più azioni.
| Azione | Cosa fa |
|---|---|
| Modifica | Apre la finestra di dialogo delle impostazioni del widget. |
| Duplicato | Copia un widget moderno e lo aggiunge alla dashboard con “Copia di” nel titolo. |
| Elimina | Rimuove il widget dalla dashboard. |
| Trascina | Sposta il widget nella griglia quando è disponibile l’accesso in modifica. |
| Ridimensionare | Ridimensiona il widget sul desktop quando è disponibile l’accesso in modifica. |
| Informazioni | Spiega lo scopo del widget, i dati utilizzati e il calcolo. |
Dopo aver trascinato o ridimensionato, vengono visualizzati Aggiorna e Annulla.
- Seleziona Aggiorna per salvare il nuovo layout.
- Seleziona Annulla per annullare la modifica al layout.
Riferimento alla finestra di dialogo Modifica widget
La finestra di dialogo di modifica si apre dalle azioni del widget e viene salvata quando viene chiusa.
Campi e sezioni comuni:
| Sezione | Cosa puoi cambiare |
|---|---|
| Nome del widget | Rinomina il titolo del widget mostrato nel dashboard. |
| Dettagliato | Per i widget in stile scheda attività, controlla se vengono visualizzati più dettagli sull’attività. |
| Impostazioni di calcolo | Modifica il modo in cui i widget selezionati calcolano l’impegno o il lavoro obsoleto. |
| Sforzo | Scegli Auto, Conteggio, Punti impegno o Stima del tempo quando supportato. |
| Stanco dopo giorni | Imposta il numero di giorni senza aggiornamenti considerati obsoleti per i widget di rischio supportati. |
| Segnala le impostazioni dei dati | Spiega che i widget di reporting utilizzano filtri, ordinamento, raggruppamento e impostazioni di visualizzazione della tabella. |
| Filtra | Restringe il lavoro sorgente incluso nel widget. |
| Ordina | Ordina le righe per l’elenco di attività e i widget tabella supportati. |
| Gruppo | Raggruppa tabella, torta e widget di distribuzione in base a un campo supportato. |
| Misurare | Per la distribuzione dei report, seleziona Conteggio, Punti di impegno o Stima del tempo. |
| Mostra in alto | Per la distribuzione dei report, limita i primi risultati visibili tra 3 e 20. |
| Colonne | Per la tabella dei rapporti, controlla quali colonne sono visibili. Almeno una colonna rimane visibile. |
Campi di raggruppamento supportati
Il raggruppamento generale supporta:
| Campo | Usalo per |
|---|---|
| Elenco | Confronta il lavoro per elenco delle fonti. |
| Stato | Confronta i gruppi con stato aperto, in corso, completato o personalizzato. |
| Priorità | Confronta i gruppi con priorità bassa, media, alta, urgente o personalizzata. |
La distribuzione dei report supporta inoltre:
| Campo | Usalo per |
|---|---|
| Utenti | Confrontare il contributo del proprietario/assegnatario. |
| Il dovuto secchio | Raggruppa per intervalli di stile scaduti, oggi, imminenti o senza data di scadenza. |
| Secchio di età | Raggruppare i lavori aperti per età. |
| Driver di rischio | Raggruppa per scaduto, bloccato, obsoleto, proprietario mancante, data di scadenza mancante o priorità alta. |
Informazioni sul widget
I widget moderni includono un controllo delle informazioni con tre sezioni:
| Sezione | Cosa ti dice |
|---|---|
| Consegna | La decisione o il segnale che il widget è progettato per fornire. |
| Dati utilizzati | I dati dell’app inclusi nel risultato. |
| Calcolo | Il modo in cui il widget riepiloga, conta, assegna un punteggio o raggruppa i dati. |
Utilizza le informazioni sul widget prima di aggiungere un widget e quando esamini un risultato imprevisto.
Comportamento del layout della dashboard
| Comportamento | Desktop | Cellulare |
|---|---|---|
| Trascina i widget | Disponibile con accesso in modifica. | Limitato perché i widget si accumulano verticalmente. |
| Ridimensiona i widget | Disponibile con accesso in modifica. | Le maniglie di ridimensionamento sono nascoste. |
| Salva layout | Utilizza Aggiorna dopo lo spostamento/ridimensionamento. | Il layout è prevalentemente verticale; salva viene visualizzato solo quando vengono apportate modifiche al layout. |
| Azioni del widget | Nell’intestazione del widget. | Nell’intestazione/menu del widget. |
| Informazioni sul widget | Passa il mouse o fai clic su informazioni. | Tocca informazioni. |
Risoluzione dei problemi
Manca il widget Aggiungi
- Sintomo: non riesci a trovare il pulsante Aggiungi widget.
- Causa: il dashboard potrebbe essere integrato, di sola visualizzazione o già al limite del widget.
- Risoluzione:
- Conferma di essere su una dashboard personalizzata.
- Conferma di avere accesso in modifica alla dashboard.
- Rimuovi i widget inutilizzati se la dashboard ha 15 widget.
Un widget non mostra i dati previsti
- Sintomo: conteggi, grafici, righe o etichette sono vuoti o sorprendenti.
- Causa: il widget potrebbe essere influenzato dall’intervallo di date del dashboard, dalle attività secondarie, dai filtri del widget, dai dati di origine o dalle autorizzazioni.
- Risoluzione:
- Controlla l’intervallo di date del dashboard.
- Controlla l’interruttore Sottoattività.
- Apri le informazioni del widget.
- Se puoi, modifica i filtri dei widget.
- Confrontare con il lavoro originale.
Le modifiche al widget non vengono salvate
- Sintomo: la modifica, l’eliminazione, la duplicazione, lo spostamento o il ridimensionamento del widget non persiste.
- Causa: potresti essere offline, avere accesso di sola visualizzazione o uscire con modifiche al layout non salvate.
- Risoluzione:
- Controlla il messaggio Nessuna connessione Internet.
- Conferma l’accesso in modifica.
- Seleziona Aggiorna dopo le modifiche al layout.
- Aggiorna al termine della sincronizzazione.
FAQ
Quale widget dovrei aggiungere per primo?
Inizia con Punteggio integrità lavorativa, Lavoro a rischio, Richiede attenzione, Flusso di completamento o una tabella di reporting a seconda della decisione che devi prendere.
Posso aggiungere lo stesso widget più di una volta?
Sì. Aggiungi o duplica widget quando hai bisogno di titoli, filtri, raggruppamenti o impostazioni di visualizzazione diversi.
Perché alcuni controlli del widget non vengono visualizzati?
I controlli vengono visualizzati solo quando il widget selezionato li supporta. Ad esempio, la tabella dei report mostra le colonne, la distribuzione dei report mostra le misure e i risultati principali e i widget del rischio possono mostrare impostazioni obsolete.