Gestisci i follow-up con i promemoria

I promemoria riportano all’attenzione il lavoro di follow-up al momento giusto. Usali per chiamate, revisioni, decisioni, passaggi di consegne e qualsiasi elemento che non dovrebbe fare affidamento sulla memoria.

Utilizza i promemoria per:

1. Cattura un follow-up con una data o un’ora.
2. Assegnare la responsabilità alla persona giusta.
3. Memorizza il promemoria nello spazio giusto.
4. Ripeti i promemoria per il follow-up ricorrente.
5. Modifica, elimina o rivedi i promemoria dalla finestra di dialogo Promemoria.

Argomenti della guida del promemoria

• Crea, posticipa e metti in pausa promemoria

Termini da sapere

• Nome del promemoria spiega cosa richiede attenzione.
• Promemoria a controlla la scadenza del promemoria.
• Ripeti controlla i promemoria ricorrenti.
• Il Proprietario controlla chi è responsabile.
• Lo Spazio controlla il luogo in cui appartiene il promemoria e quali membri possono essere selezionati.
• Disattivati i promemoria rimangono disponibili ma non sono attivi per attirare l’attenzione.

Prima di iniziare

• Il tuo ruolo deve consentire l’accesso ai promemoria.
• Per assegnare un promemoria a un’altra persona, quella persona deve essere membro dello spazio selezionato.
• Le notifiche possono dipendere anche dalle autorizzazioni di notifica del browser, del dispositivo e dell’app.

Come funzionano i promemoria

1. Apri i Promemoria dalla navigazione dell’app o da un’azione di creazione correlata.
2. Esamina i promemoria esistenti ordinati in base ai tempi di attenzione.
3. Crea un promemoria o aprine uno esistente.
4. Conferma lo spazio, il proprietario, il nome, Ricorda a e ripeti il comportamento.
5. Salva o aggiorna il promemoria.
6. Elimina i promemoria che non sono più necessari.

Risultato previsto: Il lavoro di follow-up ritorna all’attenzione all’orario configurato.

Elenco comportamento

I promemoria sono ordinati per mantenere l’attenzione utile:

1. I promemoria futuri vengono visualizzati in base alla scadenza imminente.
2. I promemoria scaduti o scaduti rimangono visibili per il follow-up.
3. I promemoria disattivati sono separati dal comportamento di temporizzazione attivo.

Risoluzione dei problemi

Non riesco a visualizzare i promemoria

• Sintomo: i promemoria mostrano uno stato di non accesso.
• Causa: il tuo ruolo potrebbe non consentire l’accesso ai promemoria nello spazio corrente.
• Risoluzione:
  1. Conferma di essere nello spazio corretto.
  2. Chiedi a un amministratore dello spazio di verificare l’accesso ai promemoria per il tuo ruolo.

Manca un promemoria

• Sintomo: hai creato un promemoria ma non riesci a trovarlo.
• Causa: potrebbe appartenere a un altro spazio, potrebbe essere spento, eliminato o potrebbe non corrispondere ai tempi di attenzione attuali.
• Risoluzione:
  1. Conferma lo Spazio attivo.
  2. Cerca il nome del promemoria.
  3. Controlla se il promemoria è stato eliminato.
  4. Riapri il promemoria dal lavoro correlato, se disponibile.

Le notifiche di promemoria non vengono visualizzate

• Sintomo: esiste un promemoria ma non viene visualizzato alcun avviso.
• Causa: il promemoria potrebbe non essere scaduto, potrebbe essere disattivato o le notifiche potrebbero essere bloccate dalle impostazioni del browser o del dispositivo.
• Risoluzione:
  1. Apri il promemoria e conferma Ricorda a.
  2. Conferma che il promemoria è attivo.
  3. Controlla le autorizzazioni di notifica per l’app e il dispositivo.

FAQ

Dovrei utilizzare un promemoria o un’attività?

Utilizzare un promemoria quando l’esigenza principale deve essere soddisfatta in un secondo momento. Utilizza un’attività quando il lavoro richiede stato, assegnatari, attività secondarie, commenti e monitoraggio del completamento.

I promemoria possono appartenere a spazi diversi?

Sì. Lo spazio selezionato controlla le scelte dei membri e la posizione in cui viene archiviato il promemoria.