Spaces

Organizza i team e lavora con Spaces

Uno Spazio è l’area di lavoro di primo livello nell’app. Mantiene insieme persone, autorizzazioni, raccolte, elenchi, documenti, lavagne, dashboard, obiettivi, chat, record CRM, automazioni, promemoria, report e impostazioni.

Utilizza Spaces quando il lavoro necessita di un confine chiaro. Un’azienda, un dipartimento, un cliente, un team o un progetto importante possono avere ciascuno il proprio spazio in modo che i membri, i report e le impostazioni non si mescolino con il lavoro non correlato.

Termini che potresti visualizzare:

Spazio attivo è lo spazio attualmente selezionato nell’app.
Il Commutatore di spazio ti consente di spostarti tra gli spazi a cui puoi accedere.
I miei spazi mostra gli spazi disponibili per il tuo account.
Membri sono gli utenti che possono accedere allo Spazio.
I Ruoli controllano l’accesso ampio come Proprietario, Amministratore, Membro, Ospite o un ruolo personalizzato.
Elementi privati possono aggiungere regole di accesso più restrittive all’interno di uno spazio.
Gli Spazi archiviati sono nascosti dal lavoro attivo fino al ripristino.

Prima di iniziare

Devi creare uno spazio, iscriverti a uno o accettare un invito prima di poter lavorare al suo interno.
La gestione delle impostazioni dello spazio, dei membri, dei ruoli o degli spazi archiviati richiede il corretto accesso allo spazio.
Alcuni limiti e controlli avanzati dipendono dal piano e dalle impostazioni dello Spazio.

Come funzionano gli spazi

Crei, partecipi o accetti un invito a uno spazio.
L’app imposta uno spazio come spazio attivo.
Lo spazio attivo controlla quali raccolte, attività, documenti, dashboard, obiettivi, chat, record CRM, automazioni, promemoria, impostazioni e report vedi.
Il cambio di spazio modifica il contesto di lavoro nell’app.
I ruoli dei membri e l’accesso a livello di elemento decidono cosa ogni utente può aprire o modificare.

Risultato previsto: Ogni utente vede l’opera connessa allo spazio selezionato e le autorizzazioni di cui dispone in quello spazio.

Decidi quando utilizzare uno Spazio

Utilizza uno spazio quando:

Le stesse persone lavorano nello stesso contesto operativo.
Non è necessario separare le autorizzazioni.
I report possono essere condivisi in tutto il gruppo.
Chat, documenti, attività, record CRM e dashboard devono tutti fare riferimento allo stesso contesto del team.

Decidi quando creare un altro spazio

Crea uno spazio separato quando:

Clienti, dipartimenti o team non devono vedere il lavoro degli altri.
La rendicontazione dovrebbe rimanere separata.
Diversi gruppi di membri necessitano di impostazioni o limiti di accesso diversi.
i processi, i record CRM e le conversazioni devono rimanere isolati.
Il lavoro archiviato o completato non dovrebbe distrarre i team attivi.

Cambia spazi

Apri il commutatore di spazio dall’intestazione dell’app o dall’area dell’account.
Scegli lo spazio in cui vuoi lavorare.
Conferma che la navigazione, le raccolte e il lavoro visibile corrispondano allo spazio selezionato.
Se invece l’app apre la configurazione dello spazio, crea uno spazio, partecipa a uno spazio o accetta un invito prima di continuare.

Risultato previsto: lo spazio selezionato diventa il contesto attivo per la maggior parte delle aree dell’app.

Utilizza l’impostazione dello spazio

Utilizza la configurazione dello spazio quando non hai uno spazio attivo o quando l’app richiede che tu scelga uno spazio prima di aprire un collegamento all’app a cui hai effettuato l’accesso.

La configurazione dello spazio può mostrare questi stati:

Stato	Cosa significa	Cosa fare
Crea e unisci azioni	Puoi avviare un nuovo spazio o unirti a uno esistente.	Scegli Crea spazio o Unisciti allo spazio.
Spazi attivi	Il tuo account può aprire uno o più Space.	Seleziona lo spazio che desideri utilizzare.
Inviti spaziali	Hai inviti allo spazio in sospeso.	Scegli Accetta o Rifiuta.
Spazi archiviati	Uno spazio esiste ma è archiviato.	Scegli Ripristina se hai accesso e devi utilizzarlo di nuovo.
Caricamento o riconnessione	L’app sta controllando il tuo account, Spaces o la connessione.	Attendi brevemente o riconnettiti a Internet.
Nessuno spazio attivo	Nessuno spazio utilizzabile è ancora disponibile.	Crea uno spazio, partecipa con un codice di invito o chiedi un invito a un proprietario/amministratore.

Conferma dove verrà creato il nuovo lavoro

Prima di creare un elenco, un documento, una dashboard, un’attività, un obiettivo, un record CRM, un’automazione, un promemoria o un elemento di chat, conferma lo spazio attivo nell’intestazione dell’app o nel commutatore di spazio.

Risultato previsto: Viene creata una nuova opera nello spazio previsto.

Risoluzione dei problemi

Manca del lavoro dopo aver cambiato Spaces

Sintomo: non riesci a trovare un elenco, un documento, una dashboard, una chat, un record CRM, un’attività o un obiettivo.
Causa: potresti trovarti in uno spazio attivo diverso, l’elemento potrebbe essere archiviato o eliminato oppure il tuo ruolo potrebbe non includere l’accesso.
Risoluzione:
1. Apri il commutatore dello spazio e conferma lo spazio attivo.
2. Cerca o sfoglia le raccolte in quello spazio.
3. Chiedi al proprietario/amministratore dello spazio di confermare la tua iscrizione e l’accesso agli elementi.

Non puoi aprire uno spazio

Sintomo: uno spazio non si apre o non viene visualizzato nell’elenco degli spazi.
Causa: potresti non essere un membro, l’invito potrebbe non essere accettato o lo spazio potrebbe essere archiviato.
Risoluzione:
1. Conferma di aver effettuato l’accesso con l’account previsto.
2. Controlla la configurazione dello spazio per gli inviti in sospeso.
3. Chiedi al proprietario/amministratore dello spazio di verificare la tua iscrizione e lo stato dello spazio.

Uno spazio è archiviato

Sintomo: lo spazio viene visualizzato tra gli spazi archiviati o non può essere utilizzato come spazio attivo.
Causa: lo spazio è stato archiviato da qualcuno con autorizzazione.
Risoluzione:
1. Scegli Ripristina se è disponibile e devi utilizzare nuovamente lo spazio.
2. Chiedi al proprietario/amministratore di uno spazio di ripristinarlo se l’azione non è disponibile.
3. Verifica che lo spazio venga visualizzato negli spazi attivi dopo il ripristino.

FAQ

Uno spazio è uguale a uno spazio di lavoro?

Utilizza Spazio per l’area di lavoro di livello superiore. Alcune etichette, messaggi di invito o messaggi di risoluzione dei problemi meno recenti potrebbero ancora utilizzare la terminologia dell’area di lavoro.

Posso spostare il lavoro tra Spaces?

Alcune funzionalità potrebbero consentirti di scegliere o modificare l’ambito, ma il movimento nello spazio dipende dalla funzionalità e dal tuo accesso. Se non è disponibile alcuna opzione di spostamento, crea l’opera nello spazio corretto.

Due spazi possono avere membri e ruoli diversi?

Sì. Membri, ruoli e impostazioni vengono gestiti per spazio.