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Getting started

Entender cómo se organiza el trabajo.

La aplicación está organizada en torno a un modelo simple: Los espacios definen los límites del trabajo, las colecciones organizan el trabajo y cada área de la aplicación ayuda a un equipo a ejecutar, discutir, revisar o administrar ese trabajo.

Comience aquí cuando esté decidiendo dónde pertenece algo o por qué aparece un control en un área pero no en otra.

Modelo de trabajo

  • espacios equipos separados, clientes, departamentos o cuerpos de trabajo principales. El espacio activo controla el trabajo, los miembros, la configuración, los informes y los permisos que ve.
  • colecciones organiza carpetas y elementos de trabajo dentro de un espacio. Utilice colecciones cuando los usuarios necesiten una estructura navegable.
  • listas y tareas manejan la ejecución. Las listas contienen vistas de tareas, filtros, clasificación, agrupación y configuraciones de lista. Las tareas contienen propietarios, personas asignadas, estados, fechas, comentarios, dependencias, actividad, estimaciones y seguimiento del tiempo cuando estén habilitados.
  • documentos y pizarras contienen un contexto escrito y visual que debe permanecer conectado con el trabajo.
  • Paneles, Mi trabajo, Resumen y Metas convierten el trabajo en señales de revisión: prioridad, progreso, riesgo, propiedad y resultados.
  • Chat y CRM respaldan conversaciones, registros de contactos, registros de la empresa y seguimiento de relaciones.
  • Configuración y facturación controlan el acceso, las áreas habilitadas de la aplicación, los campos, las plantillas, las etiquetas, las integraciones, la recuperación, el estado del plan y los límites.

Cómo encaja la navegación

La mayoría del trabajo registrado comienza dentro de un espacio. Desde allí, colecciones le ayuda a abrir carpetas, listas, documentos, paneles, objetivos y pizarras. Las áreas de navegación como Calendario, Chat, CRM, Recordatorios, Hojas de horas, Automatizaciones, Mi trabajo y Resumen le brindan formas enfocadas de actuar o revisar ese mismo trabajo en espacio.

Resultado esperado: El trabajo permanece conectado al espacio activo y cada área de la aplicación tiene un propósito claro.

Referencia del área del producto

ÁreaÚselo paraTema principal de ayuda
espaciosEquipos, clientes, acceso e informes separados.Organizar equipos y trabajar con espacios
coleccionesExplore y organice carpetas, listas, documentos, pizarras, paneles y objetivos.Organizar el trabajo en Colecciones
listasRealice un seguimiento de las tareas a través de vistas, filtros, clasificación, agrupación y configuración.Administrar el trabajo con listas
tareasCapture, asigne, analice, rastree, vincule y recupere trabajo.Crear, asignar y realizar un seguimiento de tareas
documentosEscribir y compartir contexto estructurado.Escribir y organizar documentos
PizarrasPlanifica visualmente con un lienzo.Planifique visualmente con pizarras blancas
PanelesRevise métricas, estado, riesgo y tendencias.Revisar el estado, los riesgos y las métricas del trabajo
MetasRealice un seguimiento de los resultados, los hitos y el trabajo vinculado.Realice un seguimiento de los resultados con objetivos
ChatDiscutir el trabajo en conversaciones y canales.Comunicarse en el chat
CRMGestione contactos, empresas, tareas y notas sobre las relaciones.Gestionar CRM contactos y empresas
CalendarioRevise el trabajo basado en fechas y los eventos de proveedores.Planificar el trabajo en calendarios
RecordatoriosCree recordatorios de seguimiento y pospóngalos o pausalos.Gestionar seguimientos con Recordatorios
Hojas de tiempoSeguimiento y revisión del tiempo.Seguimiento del tiempo con hojas de horas
AutomatizacionesCree reglas que realicen acciones repetibles.Automatizar el trabajo recurrente
ConfiguraciónGestione el acceso, el comportamiento de las aplicaciones, las plantillas, las etiquetas, las integraciones y la recuperación.Administrar la configuración del espacio y el comportamiento de las aplicaciones
CompartirPublique enlaces públicos de solo lectura para listas, documentos y pizarras.Compartir trabajo fuera de la aplicación
FacturaciónRevisar plan, uso, suscripción, pago y facturas.Administrar facturación, planes y uso

Primera ruta recomendada

  1. Cree un espacio o únase a uno.
  2. Abra Colecciones.
  3. Cree una carpeta o lista.
  4. Agregue una tarea.
  5. Asigne un propietario o una fecha de vencimiento cuando sea necesario.
  6. Utilice filtros, clasificación, agrupación y vistas para centrar el trabajo.
  7. Abra Mi trabajo, Resumen o un panel para revisar lo que necesita atención.
  8. Agregue documentos, pizarras, chat, registros de CRM, recordatorios, registros de tiempo o automatizaciones cuando el trabajo necesite más contexto.
  9. Utilice Configuración para invitar a miembros, establecer roles, configurar áreas de la aplicación y recuperar trabajo.

Elija el área correcta

  • Utilice espacios cuando las personas, el acceso o los informes deban estar separados.
  • Utilice colecciones cuando los usuarios necesiten una estructura navegable.
  • Utilice listas cuando un equipo necesite ejecución de tareas y vistas.
  • Utilice documentos cuando el contexto, las notas o las decisiones deban convivir con el trabajo.
  • Utilice Pizarras cuando la planificación visual sea más clara que una lista.
  • Utilice Paneles cuando los usuarios necesiten señales de revisión.
  • Utilice Metas cuando el trabajo deba conectarse con los resultados.
  • Utilice Chat cuando la discusión sea la principal necesidad.
  • Utilice CRM cuando los contactos y empresas necesiten seguimiento.
  • Utilice Recordatorios cuando una persona necesite un empujón en el futuro.
  • Utilice Hojas de tiempo cuando sea necesario realizar un seguimiento del tiempo en comparación con las tareas.
  • Utilice Automatizaciones cuando una acción repetida deba ocurrir automáticamente.
  • Utilice Configuración cuando el acceso, los campos, las plantillas, las etiquetas, las integraciones o la recuperación necesiten administración.

Solución de problemas

No puede encontrar el trabajo esperado

  • Síntoma: falta una lista, un documento, un panel, un chat, un registro de CRM o una tarea.
  • Causa: Es posible que esté en el espacio equivocado, viendo una lista filtrada, sin acceso o buscando trabajo archivado/eliminado.
  • Solución:
    1. Confirme el espacio activo.
    2. Compruebe los filtros, vea la configuración y los términos de búsqueda.
    3. Pida al propietario o administrador del espacio que confirme el acceso.
    4. Marque Archivado y Eliminado recientemente cuando corresponda.

Una característica no es visible

  • Síntoma: falta un elemento de navegación, una vista, un campo o una acción.
  • Causa: la visibilidad puede depender de la configuración de la aplicación, los permisos de función, el acceso a los elementos, la disponibilidad del plan o la ubicación móvil.
  • Solución:
    1. Confirme que está en el espacio correcto.
    2. Pida a un propietario o administrador que confirme si el área de la aplicación está habilitada.
    3. Pregunte si su rol incluye la acción.
    4. Compruebe Facturación si aparece un mensaje de actualización.

Preguntas frecuentes

¿Debería empezar con un espacio o con muchos espacios?

Comience con un espacio en el que las mismas personas compartan el mismo trabajo, acceso e informes. Utilice varios espacios cuando los clientes, departamentos o límites de acceso deban permanecer separados.

¿Cuál es la diferencia entre colecciones y listas?

Las colecciones organizan elementos de trabajo. Las listas son un tipo de elemento dentro de las colecciones y se utilizan para la ejecución de tareas.

¿Por dónde empiezo cuando algo está bloqueado?

Comience con el artículo que coincida con el bloqueador: