Tasks
Crear, asignar y realizar un seguimiento de tareas
Las tareas son las unidades principales de trabajo ejecutable en la aplicación. Pueden vivir en listas, aparecer en vistas, conectarse a registros de CRM, alimentar paneles y llevar comentarios, subtareas, archivos adjuntos, actividad y detalles de tiempo cuando esas funciones están habilitadas.
Buscar ayuda para tareas
| necesidad | Comience aquí |
|---|---|
| Crear una tarea o usar Tarea rápida | Utilice el cuadro de diálogo tarea para crear y actualizar trabajo |
| Comprender cada campo principal | Establecer el estado de la tarea, la prioridad, el propietario, los asignados y las fechas |
| Administrar subtareas, comentarios, dependencias y archivos adjuntos | Usar subtareas, comentarios, actividad, dependencias y archivos adjuntos |
| Revisar qué cambió en una tarea | Revisar el historial de actividad de la tarea |
| Copiar un enlace de tarea de forma segura | Copiar enlaces de tareas y solucionar problemas de acceso |
| Archivar, eliminar o restaurar una tarea | Archivar, eliminar y restaurar tareas |
| Seleccionar, mover, copiar o actualizar tareas de forma masiva de una lista | Crear y actualizar tareas en una Lista |
| Diagnosticar botones faltantes o problemas de acceso | Comprender las reglas de acceso a listas y tareas |
Superficies de tarea primarias
| Superficie | para que es |
|---|---|
| Cuadro de diálogo Tarea completa | Cree y actualice todos los detalles de la tarea disponibles. |
| tarea rápida | Capture el nombre de una tarea rápidamente desde una vista de lista o una superficie de panel compatible. |
| Lista fila/tarjeta/barra | Revisar y editar detalles de tareas comunes en línea. |
| fila de la tabla | Editar datos de tareas con muchos campos en columnas. |
| Acciones masivas | Aplicar la misma actualización a varias tareas seleccionadas. |
| Mi trabajo y resumen | Revisar las señales de tareas personales y de equipo. |
| Búsqueda y enlaces | Reabrir una tarea directamente cuando el acceso lo permita. |
Antes de empezar
- Necesita acceso a la Lista o elemento relacionado que contiene la Tarea.
- La creación de tareas requiere acceso de creación.
- Editar campos, comentarios, archivos adjuntos, dependencias, archivar, eliminar, mover, copiar y realizar acciones masivas requieren el acceso correspondiente.
- Algunos campos y pestañas aparecen solo cuando están habilitados en la configuración de la aplicación.
Solución de problemas
Falta tarea
- Síntoma: No puede encontrar la tarea que esperaba.
- Causa: Es posible que esté en el espacio equivocado, que la tarea esté filtrada, privada, archivada, eliminada o dentro de una lista a la que no puede acceder.
- Solución:
- Confirme el espacio activo.
- Busque por nombre de tarea.
- Borrar filtros de lista y mostrar tareas completadas.
- Marque Archivado o Eliminado recientemente si tiene acceso.
- Solicite al propietario de la lista o al administrador del espacio que confirme el acceso.
La tarea no se puede editar
- Síntoma: Los campos de tareas están deshabilitados o los cambios no se guardan.
- Causa: Es posible que no tenga el acceso requerido, que la función esté deshabilitada o que la aplicación esté sin conexión.
- Solución:
- Compruebe su conexión.
- Pida al propietario de la lista o al administrador del espacio que confirme su acceso.
- Verifique la configuración de la aplicación si falta un campo o pestaña para muchos usuarios.
- Vuelva a intentarlo después de que se complete la sincronización.
Preguntas frecuentes
¿Una tarea siempre está dentro de una lista?
Las tareas generalmente se administran desde listas y vistas, pero los cuadros de diálogo de tareas también se pueden abrir desde paneles, búsquedas, enlaces, registros de CRM, recordatorios y otras áreas relacionadas.
¿Debo utilizar una tarea o un recordatorio?
Utilice una tarea para el trabajo que debe completarse. Utilice un recordatorio para llamar la atención sobre algo más tarde.