Crear y actualizar tareas en una lista

Las vistas de lista le permiten crear, revisar, seleccionar y actualizar tareas sin salir de la lista. Puede utilizar el cuadro de diálogo de tarea completo, la captura de tarea rápida, ediciones en línea, filas de más acciones, arrastrar/reordenar cuando sea posible y acciones masivas para actualizaciones repetidas.

Antes de empezar

• Debe tener acceso a la lista.
• La creación de tareas requiere acceso de creación.
• La edición de campos requiere acceso de edición, estado, asignación, comentario o configuración según el campo.
• Mover, copiar, duplicar, archivar, eliminar y actualizar en masa requieren el acceso correspondiente.
• Algunos campos y acciones rápidas aparecen solo cuando están habilitados en la configuración de la aplicación y son compatibles con la vista seleccionada.

Referencia de acciones de tareas en la lista

Área	acción	Qué hace	Requisito o estado
Barra de herramientas	+ Nueva tarea	Abre el cuadro de diálogo tarea completo.	Acceso de creación.
Cuerpo de la lista	+ Tarea rápida	Captura rápidamente el nombre de una tarea en el contexto actual.	Acceso de creación y estado de vista compatible.
Fila/tarjeta/barra de tareas	hacer clic/abrir	Abre el cuadro de diálogo tarea.	Acceso de visualización.
Fila/tarjeta/barra de tareas	campos en línea	Actualiza campos visibles como nombre, estado, progreso, prioridad, propietario, asignados, fechas, etiquetas o registros relacionados cuando sea compatible.	Acceso específico al campo.
Fila/tarjeta/barra de tareas	más acciones	Abre editar, seleccionar, enfocar, recordarme, copiar URL, duplicar, copiar a, mover, archivar o eliminar cuando esté disponible.	Acceso específico a la acción.
Fila/tarjeta/barra de tareas	seleccionar	Agrega la tarea a la selección masiva.	Acceso de edición.
Barra de herramientas masiva	Acciones masivas	Abre Establecer estado, Establecer prioridad, Establecer sección, Propietario, Copiar a, Mover o Eliminar según la selección y el acceso actuales.	Una o más tareas seleccionadas y acceso a acciones.
Barra de herramientas masiva	Seleccionar todo	Seleccione todas las tareas visibles en la vista/grupo actual.	Selección a granel disponible.
Barra de herramientas masiva	Cancelar	Borra la selección actual.	Selección activa.
Vista de tabla	columnas editables	Le permite editar muchos campos de columnas en varias filas.	Vista de tabla y acceso a campos específicos.
Vistas de Lista basadas en fechas	barras de tareas/eventos	Abre o actualiza tareas basadas en fechas en la vista Calendario de Lista o Gantt cuando esté permitido.	Acceso de visualización y edición.

Referencia de acción masiva

Acción masiva	que cambia	Notas
Estado	Aplica un estado a las tareas seleccionadas.	Requiere acceso de estado/edición.
Prioridad	Aplica una prioridad a las tareas seleccionadas.	Requiere acceso de edición y prioridad habilitada.
Sección	Mueve las tareas seleccionadas a una sección.	Requiere acceso de edición y secciones habilitadas.
propietario	Asigna un propietario a las tareas seleccionadas.	Requiere acceso de propietario/configuración cuando corresponda.
Copiar a	Copia las tareas seleccionadas a otra lista, opcionalmente en otro espacio cuando esté disponible.	Requiere acceso de edición/copia y acceso de destino.
Mover	Mueve las tareas seleccionadas a otra lista.	Requiere acceso para editar/mover y acceso al destino.
Eliminar	Elimina las tareas seleccionadas.	Requiere acceso de eliminación y debe confirmarse cuidadosamente.

tarea Más acciones Referencia

acción	Qué hace
Editar	Abre el cuadro de diálogo tarea.
Seleccione	Agrega la tarea a la selección masiva.
Agregar al foco/quitar del foco	Agrega o elimina la tarea del trabajo enfocado.
Recuérdame	Inicia un recordatorio para la tarea cuando hay recordatorios disponibles.
Copiar URL	Copia el enlace de una tarea iniciada.
Duplicar	Crea una copia en la lista actual.
Copiar a	Copia la tarea a una lista seleccionada.
Mover	Mueve la tarea a una lista seleccionada.
Archivar / Desarchivar	Elimina o restaura la visibilidad de la tarea activa.
Eliminar	Elimina la tarea después de las reglas de confirmación/recuperación.

Crear una tarea con el diálogo completo

1. Abra la lista.
2. Elija + Nueva tarea.
3. Ingrese un nombre de tarea.
4. Agregue campos y contexto según sea necesario.
5. Cierre con Listo después de guardar los cambios.

Crear una tarea rápida

1. Abra una vista de lista compatible.
2. Elija + Tarea rápida o la entrada rápida.
3. Ingrese un nombre de tarea.
4. Utilice Crear tarea, Agregar y nuevo o Ingresar cuando sea compatible.
5. Expanda si necesita el cuadro de diálogo completo.

Actualizar una tarea en línea

1. Busque la tarea en la vista actual.
2. Utilice el control de campo visible, como estado, prioridad, propietario, asignados, fecha, progreso o etiqueta.
3. Confirme las actualizaciones de la vista.
4. Abra el cuadro de diálogo tarea completo si el campo no está disponible en línea.

Seleccionar y actualizar tareas de forma masiva

1. Utilice filas más acciones o selectores visibles para seleccionar tareas.
2. Abra Acciones masivas.
3. Elija la acción.
4. Complete el valor requerido, como estado, prioridad, sección, propietario o lista de destino.
5. Confirme la actualización.
6. Utilice Cancelar para salir del modo de selección.

Mover o copiar tareas

1. Abra tarea más acciones o acciones masivas.
2. Elija Mover o Copiar a.
3. Seleccione la lista de destinos.
4. Confirme la acción.
5. Revise la lista de destinos.

Solución de problemas

La nueva tarea está oculta o deshabilitada

• Síntoma: No puede crear una tarea desde la lista.
• Causa: Es posible que falte el acceso para crear, que la aplicación esté fuera de línea, que la lista sea de solo lectura o que se aplique un límite de uso/plan.
• Solución:
  1. Confirme que está en línea.
  2. Pida al propietario o administrador de la lista que confirme la creación de acceso.
  3. Compruebe el plan o los mensajes de uso, si se muestran.

La tarea rápida está oculta

• Síntoma: No ve la entrada o el botón de tarea rápida.
• Causa: Es posible que la vista/estado seleccionado no admita la tarea rápida, que falte el acceso a la creación o que la aplicación esté en una pantalla más pequeña donde se prefiere la acción de creación principal.
• Solución:
  1. Utilice + Nueva tarea.
  2. Cambie a una vista compatible.
  3. Confirme la creación de acceso.

No aparece una nueva tarea

• Síntoma: creó una tarea pero no la ve en la vista de lista actual.
• Causa: Filtros, Mío, contribuyentes, grupos ocultos, visibilidad completa o rango de fechas pueden ocultarlo.
• Solución:
  1. Limpiar filtros.
  2. Desactive Mío.
  3. Muestre las tareas completadas si es necesario.
  4. Busque por nombre de tarea.
  5. Compruebe otra vista guardada.

Faltan acciones masivas

• Síntoma: No puede encontrar ni utilizar acciones masivas.
• Causa: No se puede seleccionar ninguna tarea, es posible que la selección no esté disponible en la vista actual o que falte el acceso de edición.
• Solución:
  1. Seleccione una o más tareas.
  2. Marque la fila más acciones para Seleccione.
  3. Pruebe una vista de lista que admita la selección.
  4. Solicite acceso de edición si la selección está deshabilitada.

Mover o copiar no se completa

• Síntoma: se abre el cuadro de diálogo Mover/Copiar pero la acción no se puede enviar o no finaliza.
• Causa: la lista de destinos no está seleccionada, falta el acceso al destino, la aplicación está fuera de línea o las tareas seleccionadas ya no están disponibles.
• Solución:
  1. Seleccione una lista de destinos.
  2. Confirme el acceso al destino.
  3. Confirme la conexión.
  4. Vuelva a intentarlo con menos tareas si falla una acción masiva.

Preguntas frecuentes

¿Cada tarea debería tener un propietario?

Utilice un propietario o persona asignada cuando la responsabilidad sea importante. Para una captura informal, un nombre de tarea puede ser suficiente hasta que se clasifique el trabajo.

¿Puede una tarea aparecer en diferentes vistas?

Sí. Las vistas muestran los mismos datos de la tarea en diferentes diseños y pueden filtrarlos o agruparlos de manera diferente.

¿Mover una tarea mantiene sus comentarios y campos?

Mover tiene como objetivo mantener la tarea mientras cambia su ubicación en la lista. Compruebe el destino después de mudarse, especialmente cuando las listas tienen diferentes campos o secciones.