Crear y configurar una lista

Cree una lista cuando un proyecto, proceso, cliente, equipo o área operativa necesite un área de tareas. Una lista debe tener un nombre claro, la ubicación correcta de las colecciones y configuraciones de acceso que coincidan con quién la usará.

Antes de empezar

• Debe estar en el espacio correcto.
• Necesita acceso de creación en la ubicación de colecciones de destino.
• La creación de listas debe estar permitida por la configuración de la aplicación, la disponibilidad del plan y los límites de uso.
• La actualización de la configuración de la lista requiere acceso a la configuración.
• Las listas privadas requieren disponibilidad de acceso privado y configuración para compartir.

Crear referencia de lista

Área	Qué hace	Notas
colecciones Agregar menú	Inicia la creación de la lista desde la ubicación actual.	Utilice la carpeta donde debería estar la lista antes de elegir lista.
Menú Agregar carpeta	Crea la lista dentro de esa carpeta.	Esto evita crear la lista en el nivel superior por error.
Nombre de la lista	Identifica el área de tareas en colecciones, Búsqueda, rutas de navegación y encabezados de vista.	Sea breve y específico.
Configuraciones de lista	Gestione el nombre, la privacidad, el uso compartido y el comportamiento de la lista relacionada.	Los controles deshabilitados generalmente significan falta de acceso o estado fuera de línea.
Vistas de lista	Defina cómo se muestran las tareas después de su creación.	La configuración de la vista predeterminada se puede ajustar después de que se abra la lista.

Crear una lista a partir de colecciones

1. Abra colecciones.
2. Navegue hasta la carpeta o ubicación de nivel superior donde debería estar la lista.
3. Seleccione Agregar.
4. Elija lista.
5. Ingrese el nombre de la lista.
6. Confirme la acción de creación.

Crear una lista dentro de una carpeta

1. Abra la carpeta de destino.
2. Seleccione el botón Agregar de la carpeta o el botón Agregar de la página dentro de la carpeta.
3. Elija lista.
4. Asigne un nombre a la lista.
5. Confirme que la lista aparece dentro de esa carpeta.

Cambiar el nombre de una lista

1. Abra la lista.
2. Abra el menú de navegación de más acciones.
3. Elija Cambiar nombre o Configuración.
4. Actualice el nombre de la lista.
5. Confirme las actualizaciones de nombres en la ruta de navegación, colecciones y Búsqueda.

Hacer una lista privada

1. Abra la configuración de la lista.
2. Active Hacer privado cuando esté disponible.
3. Agregue miembros que necesiten acceso.
4. Confirme su nivel de acceso.
5. Pida a los miembros que actualicen antes de consultar la lista.

Configurar la primera vista

1. Abra la lista.
2. Revise la vista predeterminada.
3. Agregue filtros, clasificación, agrupación o columnas solo si ayudan a los primeros usuarios.
4. Guarde la vista cuando deba reutilizarse la configuración.
5. Cree vistas adicionales para diferentes necesidades de revisión.

Estándares de nombres

Utilice nombres que describan el trabajo que posee la lista.

Buenos ejemplos:

• tareas de lanzamiento de producto
• Entrega al cliente
• Canal de contratación
• Operaciones Semanales
• Control de calidad del sitio web

Evite:

• Untitled
• Tasks
• Misc
• Nombres que duplican otra lista en la misma carpeta
• Nombres que sólo una persona entiende

Solución de problemas

La opción lista no está disponible

• Síntoma: abre Agregar pero no ve lista o está deshabilitado.
• Causa: El acceso de creación, la configuración de la aplicación, la disponibilidad del plan o los límites de uso pueden bloquear la creación de listas.
• Solución:
  1. Confirme el espacio y la carpeta activos.
  2. Pida a un administrador del espacio que confirme la creación de acceso.
  3. Pregunte si las listas están habilitadas en la Configuración de la aplicación.
  4. Compruebe el plan o los límites de uso si aparece un estado bloqueado.

La lista aparece en el lugar equivocado

• Síntoma: La nueva lista no está en la carpeta que esperaba.
• Causa: Agregar crea en la ubicación donde se abrió.
• Solución:
  1. Busque la lista por nombre.
  2. Abra el menú más acciones de la lista.
  3. Elija Mover y seleccione la carpeta correcta.
  4. Cree listas futuras desde la carpeta exacta a la que pertenecen.

No puede guardar la configuración de la lista

• Síntoma: la configuración está deshabilitada o los cambios no persisten.
• Causa: Es posible que no tenga acceso a la configuración, que esté desconectado o que los límites del plan le bloqueen.
• Solución:
  1. Compruebe su conexión.
  2. Solicite acceso a la configuración al propietario de la lista o al administrador del espacio.
  3. Consulta el acceso privado y la disponibilidad del plan.
  4. Vuelva a intentarlo después de que se complete la sincronización.

Preguntas frecuentes

¿Todos los proyectos deben tener una lista?

Utilice una lista cuando el trabajo necesite tareas, propietarios, estados, fechas, vistas o informes. Si el trabajo sólo necesita agruparse, una carpeta puede ser suficiente.

¿Puedo crear una lista directamente desde la Ayuda?

La ayuda puede iniciar la guía, pero la lista real se crea dentro de la aplicación después de confirmar la acción.