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Utilice el cuadro de diálogo tarea para crear y actualizar trabajo

El cuadro de diálogo tarea es el lugar enfocado para crear y actualizar una tarea. Muestra el nombre de la tarea, la descripción, los campos principales, los registros de CRM relacionados, las estimaciones, las etiquetas, los archivos adjuntos, las subtareas, los comentarios, la actividad, las dependencias y los detalles de tiempo cuando esas funciones están habilitadas.

Tarea rápida es un flujo de captura más pequeño. Es útil cuando solo necesita crear primero el nombre de la tarea y agregar detalles más tarde.

Antes de empezar

Debe tener acceso a la lista o elemento relacionado que contiene la tarea.
La creación de tareas requiere acceso de creación.
La edición de campos requiere el acceso correspondiente a edición, estado, tarea, comentario, archivo adjunto o configuración.
Algunas secciones aparecen solo cuando están habilitadas en la configuración de la aplicación.
La aplicación debe estar en línea para cambios que necesiten sincronización, cargas, actualización de actividad o movimientos entre listas.

Referencia del cuadro de diálogo de tarea completa

Área	Control o sección	Qué hace	Requisito o estado
encabezado	Listo	Cierra el cuadro de diálogo tarea.	El diálogo está abierto.
encabezado	Título de la tarea	Muestra el contexto de la tarea actual.	Acceso de visualización.
encabezado	más acciones	Abre editar, seleccionar, enfocar, recordarme, copiar URL, duplicar, copiar a, mover, archivar o eliminar cuando esté disponible.	Acceso específico a la acción.
Descripción general	Chip de lista/padre	Muestra la tarea principal o la lista que contiene y puede abrirla.	Acceso de visualización.
Descripción general	chip de fuente externa	Abre el correo electrónico de origen o el enlace de origen conectado cuando está presente.	El enlace fuente existe.
Descripción general	Nombre de la tarea	Título de la tarea principal.	Acceso de edición para cambiar.
Descripción general	Descripción	Texto enriquecido Contexto de tarea.	Descripción habilitada y acceso de edición.
Descripción general	Relacionado con	Vincula contactos o empresas de CRM.	CRM habilitado y acceso a tareas.
Descripción general	Estado	Estado de avance actual.	Acceso al estado.
Descripción general	Progreso	Control deslizante de porcentaje de progreso.	Progreso habilitado y acceso de edición.
Descripción general	Prioridad	Importancia de la tarea.	Prioridad habilitada y acceso de edición.
Descripción general	Sección	Sección o categoría de la lista.	Secciones habilitadas y acceso de edición.
Descripción general	propietario	Persona responsable de la tarea.	Acceso de propietario/configuración cuando sea necesario.
Descripción general	Personas asignadas	Personas asignadas para ayudar.	Asignados habilitados y acceso a la asignación.
Descripción general	Empezar	Fecha/hora de inicio prevista.	Fecha de inicio habilitada y acceso de edición.
Descripción general	debido	Fecha/hora de vencimiento.	Acceso de edición.
Descripción general	repetir	Repita el patrón.	Acceso de edición.
Descripción general	Puntos de estimación	Valor del tamaño de planificación y división por asignado cuando está habilitado.	Puntos habilitados y acceso de edición.
Descripción general	Estimación de tiempo	Estimación de tiempo total y por persona asignada.	Seguimiento del tiempo habilitado y acceso de edición.
Descripción general	rastreador de tiempo	Temporizador en vivo y entradas de tiempo para la tarea.	Seguimiento del tiempo habilitado y acceso permitido.
Descripción general	Campos personalizados	Campos adicionales configurados para la lista.	Campos personalizados configurados y acceso de edición.
Descripción general	Etiquetas	Agrega o elimina etiquetas.	Etiquetas habilitadas y acceso de edición.
Descripción general	Adjuntos	Carga, obtiene vistas previas, abre, actualiza y elimina archivos.	Adjuntos habilitados, en línea y acceso para cargar/eliminar.
Subtareas	Subtareas pendientes/completas	Crea, filtra, reordena, abre y actualiza subtareas.	Subtareas habilitadas y acceso permitido.
Comentarios	Compositor de comentarios y lista de comentarios	Agrega, edita y elimina comentarios.	Comentarios habilitados y acceso a comentarios.
Actividad	Línea de tiempo	Muestra la entrada creada y los cambios de campo rastreados.	Actividad habilitada y en línea para obtener los datos más recientes.
dependencia	Grupos de bloqueo y espera	Revisa o elimina enlaces de dependencia.	Dependencia habilitada y acceso de edición para cambios.

Referencia rápida de tareas

Control	Qué hace	Requisito
Entrada rápida del nombre de la tarea	Captura el nombre de la tarea.	Acceso de creación.
Ampliar	Abre el cuadro de diálogo tarea completo para obtener más detalles.	Acceso de creación.
Agregar y nuevo	Crea la tarea y mantiene el modo de captura listo para otra tarea.	El nombre no está vacío y acceso de creación.
Introducir clave	Se crea cuando se admite y el nombre es válido.	El nombre no está vacío.

La acción guía final para la tarea rápida debe etiquetarse Crear tarea cuando crea una tarea. Debe estar deshabilitado hasta que el nombre de la tarea sea válido.

Crear una tarea con el diálogo completo

Abra la lista de objetivos.
Elija + Nueva tarea.
Ingrese un nombre de tarea.
Agregue descripción, estado, propietario, personas asignadas, prioridad y fechas según sea necesario.
Agregue registros, etiquetas, estimaciones, subtareas, comentarios o archivos adjuntos de CRM relacionados solo cuando sea útil.
Cierre el cuadro de diálogo con Listo.

Capturar una tarea rápida

Abra una vista de lista donde esté visible la tarea rápida.
Elija + Tarea rápida o la entrada rápida.
Ingrese un nombre de tarea claro.
Utilice Crear tarea o Agregar y nuevo cuando el nombre sea válido.
Expanda al cuadro de diálogo completo si necesita más detalles de inmediato.

Abrir una tarea existente

Seleccione la tarea de una fila de lista, tarjeta, fila de tabla, elemento del panel, resultado de búsqueda, enlace o registro relacionado.
Revise el encabezado y el chip principal/de lista para confirmar la tarea correcta.
Actualice campos o agregue contexto.
Cierre con Listo.

Solución de problemas

Crear tarea está deshabilitado

Síntoma: La acción de creación de guía o diálogo está deshabilitada.
Causa: Es posible que el nombre de la tarea esté vacío, que falte el acceso para crear o que la aplicación esté sin conexión.
Solución:
1. Ingrese un nombre de tarea.
2. Confirme que tiene acceso para crear en la lista.
3. Compruebe la conexión.
4. Pruebe la acción completa + Nueva tarea si la tarea rápida está oculta.

Los campos están deshabilitados

Síntoma: Puede ver la tarea pero no puede editar los campos.
Causa: Es posible que su función no permita la edición, cambios de estado, cambios de tareas, comentarios, cargas o cambios de dependencia.
Solución:
1. Confirme que está en el espacio y la lista correctos.
2. Pida al propietario de la lista o al administrador del espacio que revise su acceso.
3. Si solo una sección está deshabilitada, solicite ese acceso específico.

Falta una pestaña

Síntoma: Las subtareas, comentarios, actividad, dependencia, archivos adjuntos, estimaciones, etiquetas o seguimiento del tiempo no son visibles.
Causa: la función puede estar deshabilitada en la configuración de la aplicación, no estar disponible para el plan actual, estar oculta por acceso o no ser relevante para la tarea actual.
Solución:
1. Compruebe la configuración de la aplicación.
2. Confirme que su función puede utilizar la función.
3. Utilice los campos de descripción general disponibles hasta que la función esté habilitada.

Una tarea recién creada no es visible en la vista actual

Síntoma: la tarea se creó pero no aparece en el diseño de lista actual.
Causa: Los filtros activos, Mío, contribuyentes, agrupaciones, visibilidad completa, grupos ocultos o rango de fechas pueden ocultarlo.
Solución:
1. Limpiar filtros.
2. Desactive Mío.
3. Muestre las tareas completadas si es necesario.
4. Busque el nombre de la tarea.
5. Compruebe otra vista guardada en la misma lista.

Preguntas frecuentes

¿Debería utilizar Nueva tarea o tarea rápida?

Utilice Nueva tarea cuando ya conozca los detalles. Utilice tarea rápida cuando solo necesite capturar primero el nombre de la tarea.

¿Cerrar el cuadro de diálogo tarea guarda los cambios?

La mayoría de las actualizaciones de campo se guardan a medida que las realiza. Si una sección muestra una acción Guardar o Establecer, utilice esa acción antes de cerrarla.