Tasks

Establecer el estado de la tarea, la prioridad, el propietario, los asignados y las fechas

Los campos de tareas hacen que el trabajo sea responsable, buscable y reportable. Ellos deciden dónde aparecen las tareas en las vistas de lista, Mi trabajo, paneles, Calendario, Línea de tiempo, Gantt, filtros y búsqueda.

Estos campos afectan la responsabilidad, el tiempo, la prioridad, los informes y el enrutamiento en toda la aplicación.

Antes de empezar

Debe tener acceso a la tarea.
La edición de campos de tareas requiere el acceso coincidente para edición, estado, asignación, comentarios, archivos adjuntos o configuraciones.
Los estados, prioridades, secciones, etiquetas, campos personalizados, seguimiento del tiempo y puntos estimados disponibles dependen de la configuración de la lista y la configuración de la aplicación.
Las vistas basadas en fechas requieren fechas válidas para colocar las tareas correctamente.

Referencia del campo principal

campo	lo que significa	Dónde afecta a la aplicación	Requisito o estado
Nombre de la tarea	El título principal de la tarea.	Búsqueda, listas, paneles, enlaces, notificaciones, Actividad.	Acceso de edición.
Descripción	Contexto de texto enriquecido e instrucciones.	Diálogo de tareas y contexto copiado.	Descripción habilitada y acceso de edición.
Estado	Estado de progreso actual, como activo o finalizado.	Columnas del tablero, agrupaciones, paneles, señales de finalización.	Acceso al estado.
Progreso	Porcentaje completo.	Tarjetas de tareas, paneles de control, revisión del progreso.	Progreso habilitado y acceso de edición.
Prioridad	Importancia o urgencia.	Filtros, agrupación, revisión de riesgos del panel.	Prioridad habilitada y acceso de edición.
Sección	Una categoría de lista.	Agrupación, filtros, columnas de tabla, mapeo de importación.	Secciones habilitadas y acceso de edición.
propietario	Persona responsable de la tarea.	Mi Trabajo, paneles de control, revisión de rendición de cuentas.	Acceso de propietario/configuración cuando sea necesario.
Personas asignadas	Personas asignadas para contribuir.	Mi Trabajo, filtros, revisión de carga personal.	Asignados habilitados y acceso a la asignación.
Empezar	Fecha/hora de inicio prevista.	Línea de tiempo, Calendario, Gantt, vistas de planificación.	Fecha de inicio habilitada y acceso de edición.
debido	Fecha/hora de vencimiento planificada.	Calendario, Gantt, señales de vencimiento, recordatorios, paneles de control.	Acceso de edición.
repetir	Repita el patrón para trabajos recurrentes.	Comportamiento de programación futura.	Acceso de edición.
Relacionado con	Contactos de CRM o empresas conectadas a la tarea.	Registros de CRM, filtros, revisión de contexto.	CRM habilitado y acceso a tareas.
Puntos de estimación	Tamaño relativo o esfuerzo de planificación.	Revisión de la calidad y la capacidad de la planificación cuando esté habilitado.	Puntos habilitados y acceso de edición.
Estimación de tiempo	Duración estimada.	Revisión de hojas de tiempo y esfuerzo.	Seguimiento del tiempo habilitado y acceso de edición.
Etiquetas	Etiquetas para categorización y búsqueda.	Filtros, búsqueda, informes, diálogo de tareas.	Etiquetas habilitadas y acceso de edición.
Campos personalizados	Campos extra configurados para la lista.	Filtros, tabla, cuadro de diálogo de tareas, informes.	Campos personalizados configurados y acceso de edición.
Adjuntos	Archivos de soporte.	Diálogo de tareas y revisión de archivos adjuntos.	Adjuntos habilitados, en línea y acceso para cargar/eliminar.

Estado de actualización

Abra la tarea o el selector de estado en línea.
Elija el estado actual.
Confirme que la tarea se mueva al grupo o columna del tablero esperado.
Agregue un comentario si el cambio de estado necesita contexto.

Establecer prioridad

Abra la tarea.
Elija la prioridad que coincida con la urgencia y el impacto.
Utilice filtros o paneles para revisar el trabajo de Alta prioridad.
Revisar la prioridad si el momento o el riesgo cambian.

Establecer propietario y personas asignadas

Abra la tarea.
Establecer el propietario cuando una persona debe ser responsable.
Agregue asignados cuando varias personas necesiten contribuir.
Confirme que la tarea aparece en las vistas de trabajo personales correctas.

Agregar fechas de inicio y vencimiento

Abra la tarea.
Agregue una fecha de inicio cuando la planificación necesite una ventana de inicio.
Agregue una fecha de vencimiento cuando la tarea tenga una fecha límite.
Compruebe el Calendario, la Línea de tiempo o Gantt si la tarea debería aparecer allí.

Establecer repetición

Abra la tarea.
Abra Repetir.
Elija el patrón de repetición que coincida con la cadencia esperada.
Evite repetir configuraciones en tareas únicas.

Agregar estimaciones

Abra la tarea.
Agregue puntos de estimación cuando el tamaño relativo importe.
Agregue una estimación de tiempo cuando la duración sea importante.
Dividir las estimaciones por persona asignada cuando la tarea necesite una planificación por persona.
Guarde o establezca el presupuesto antes de cerrar el selector.

Agregar registros, etiquetas o campos personalizados de CRM relacionados

Abra la tarea.
Utilice Relacionado con para contactos o empresas.
Agregue etiquetas para búsqueda y filtrado.
Complete los campos personalizados que la lista utiliza para generar informes.
Confirme que los filtros y las columnas de la tabla reflejen los nuevos valores.

Solución de problemas

No puede cambiar el estado

Síntoma: el campo de estado está deshabilitado.
Causa: Es posible que no tenga acceso al estado de la lista o tarea.
Solución:
1. Pida al propietario de la lista o al administrador del espacio que confirme el estado de acceso.
2. Pídale a un usuario autorizado que actualice el estado si es urgente.

Falta el propietario o persona asignada en el selector

Síntoma: una persona no está disponible para seleccionar.
Causa: Es posible que la persona no sea un miembro activo del espacio, que no tenga acceso o que la lista de miembros no esté sincronizada.
Solución:
1. Confirme que la persona sea un miembro activo del espacio.
2. Confirme que tengan acceso a la lista o tarea privada.
3. Actualice después de que se complete la sincronización.

La tarea no aparece en Mi trabajo

Síntoma: Espera la tarea en Mi trabajo, pero falta.
Causa: Es posible que la tarea no sea de su propiedad, no esté asignada a usted, no esté fechada correctamente ni sea visible en los filtros actuales de Mi trabajo.
Solución:
1. Confirme los campos de propietario y persona asignada.
2. Compruebe la fecha de vencimiento y el estado.
3. Revise los filtros activos de Mi trabajo y el rango de fechas.

La tarea no aparece en el calendario, la línea de tiempo ni en Gantt

Síntoma: la tarea es visible en una vista de lista de verificación o de tabla, pero no en una vista basada en fechas.
Causa: Los campos de fecha obligatorios pueden estar vacíos, no ser válidos, estar fuera del rango actual o estar filtrados.
Solución:
1. Agregue o corrija fechas.
2. Limpiar filtros.
3. Compruebe el rango de fechas de visualización.
4. Utilice la vista de tabla para verificar los valores de los campos.

Falta un campo

Síntoma: la prioridad, el progreso, la sección, las etiquetas, las estimaciones, el seguimiento del tiempo, los campos personalizados, los registros de CRM relacionados o los archivos adjuntos no son visibles.
Causa: Es posible que la función esté deshabilitada en la configuración de la aplicación o no esté disponible para su nivel de acceso.
Solución:
1. Compruebe la configuración de la aplicación.
2. Pida al propietario de la lista o al administrador del espacio que verifique que el campo esté habilitado.
3. Confirme que su función puede editar ese campo.

Preguntas frecuentes

¿El propietario es lo mismo que el persona asignada?

No. Utilice el propietario para rendir cuentas. Utilice personas asignadas para las personas asignadas para contribuir.

¿Cada tarea debería tener una fecha de vencimiento?

Utilice fechas de vencimiento cuando el tiempo sea importante. Las tareas sin fechas de entrega aún pueden ser válidas, pero pueden ser más difíciles de programar y revisar.

¿Debo utilizar puntos estimados o tiempo estimado?

Utilice puntos de estimación para el tamaño relativo. Utilice la estimación de tiempo cuando la duración o el seguimiento del tiempo sean importantes.