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Administrar la configuración del espacio y el comportamiento de las aplicaciones

Configuración es el área de administración del espacio activo. Úselo para administrar la identidad del espacio, el acceso de los miembros, los roles, las plantillas, las etiquetas, las integraciones, las áreas de recuperación y el comportamiento de las funciones que afectan la forma en que trabajan las personas.

Utilice Configuración cuando necesite:

Actualice el nombre del espacio, el avatar, la zona horaria, el propietario o las acciones exclusivas del propietario.
Invitar a personas, revisar el estado de los miembros, eliminar el acceso o restaurar el acceso.
Cree roles y decida qué puede ver, crear, editar, administrar o eliminar cada rol.
Mantenga plantillas de listas, estados, prioridades, secciones y patrones de configuración reutilizables.
Cree y limpie etiquetas compartidas.
Conecte cuentas de proveedores y claves de integración.
Vuelva a abrir el trabajo archivado o restaure el trabajo eliminado recientemente.
Controle qué áreas de la aplicación, campos de tareas, tipos de registros de CRM, valores de puntos y controles de seguimiento del tiempo están disponibles.

Términos que puede ver:

La configuración de la cuenta afecta su perfil personal, contraseña, idioma, zona horaria, tema, horario laboral y notificaciones.
La configuración del espacio afecta el espacio activo y puede afectar a todos los miembros.
Configuración de la aplicación decide qué áreas de la aplicación y campos de tareas están disponibles dentro del espacio.
Miembros y roles deciden quién puede acceder al espacio y qué acciones pueden realizar.
Las plantillas y etiquetas mantienen la coherencia del trabajo repetido.
Archivado y Eliminado recientemente son áreas de recuperación para trabajos ocultos o eliminados.

Áreas de configuración

Área de configuración	Úselo para	Ayuda detallada
generales	Avatar del espacio, nombre del espacio, zona horaria, propietario y acciones exclusivas del propietario.	Actualizar la configuración del espacio de forma segura y Comprender los campos de configuración del espacio y las acciones del propietario
Miembros	Invite a personas, revise estados, cambie roles, elimine accesos, restaure usuarios y administre códigos de invitación.	Invitar personas y administrar el acceso de miembros
Roles de usuario	Cree roles personalizados y establezca permisos de funciones.	Crear roles y administrar permisos
Configuración de la aplicación	Habilite áreas de la aplicación, tipos de registros de CRM, campos de tareas, campos de carga de trabajo, valores de puntos y seguimiento del tiempo.	Controlar funciones de la aplicación y campos de tareas y Comprender qué cambios en la configuración de la aplicación
Plantillas	Mantenga los valores predeterminados, estados, prioridades y secciones de configuración de la lista.	Crear y administrar plantillas
Etiquetas	Cree, edite, coloree, elimine y limpie etiquetas compartidas.	Crear y organizar etiquetas
Integraciones	Conecte y administre cuentas de proveedores y claves de integración.	Conecta y gestiona integraciones
Archivado	Revise el trabajo oculto, vuelva a abrirlo o elimínelo cuando corresponda.	Buscar y volver a abrir trabajos archivados
Eliminado recientemente	Revise el trabajo eliminado, verifique los días restantes y restaure elementos recuperables.	Restaurar trabajo eliminado recientemente

Antes de empezar

Debe estar en el espacio correcto antes de cambiar la configuración compartida.
Algunas páginas requieren acceso de propietario, administrador o configuración.
Algunos controles están ocultos o deshabilitados cuando el plan, rol, conexión o configuración de la aplicación no permiten la acción.
La configuración compartida debe cambiarse mientras está en línea para que las actualizaciones puedan guardarse y sincronizarse.

Cómo funcionan las configuraciones de espacio

Abra Configuración desde navegación o acciones de la cuenta.
Elija el área de configuración que coincida con el cambio que necesita.
Revisar el valor actual y a quién afecta.
Realice un cambio a la vez para configuraciones de alto impacto.
Guarde cuando la página lo requiera o espere a que finalice la actualización cuando la página se guarde automáticamente.
Regrese al área de la aplicación afectada y confirme el resultado.

Resultado esperado: El comportamiento del espacio, el acceso, los campos, las integraciones y el estado de recuperación coinciden con la forma en que el equipo necesita trabajar.

Elija el área de configuración correcta

Utilice generales para identificar la identidad del espacio, la zona horaria, mostrar el propietario, transferir la propiedad, archivar, desarchivar o eliminar.
Utilice Miembros para invitaciones, códigos de invitación, estados de miembros, cambios de roles, eliminar acceso y restaurar acceso.
Utilice Roles de usuario para niveles de permisos y roles personalizados.
Utilice Configuración de la aplicación cuando a muchos usuarios les falte una función, un campo de tarea, una opción de CRM, un valor de puntos o un control de seguimiento del tiempo.
Utilice Plantillas cuando se deban estandarizar la configuración repetida de listas, estados, prioridades o secciones.
Utilice Etiquetas cuando las etiquetas estén duplicadas, sean poco claras o falten.
Utilice Archivado cuando el trabajo se haya ocultado intencionalmente de las vistas activas.
Utilice Eliminado recientemente cuando el trabajo se eliminó y aún puede ser recuperable.

Realizar un cambio de configuración compartida segura

Confirme el espacio activo en el encabezado.
Confirme que tiene el rol necesario para el cambio.
Revise los miembros afectados, el área de característica o el tipo de elemento.
Cambie la configuración más pequeña que resuelva el problema.
Guarde o espere a que se complete la actualización.
Compruebe la página, el cuadro de diálogo o la cuenta de miembro relacionados.
Informe a los usuarios afectados cuando el cambio altere lo que pueden ver o hacer.

Comprender la configuración deshabilitada

Se puede desactivar una configuración porque:

No eres el propietario del espacio.
Su rol no incluye el permiso requerido.
La aplicación está fuera de línea.
La función está deshabilitada en la configuración de la aplicación.
El plan no incluye la actuación.
El elemento está protegido, es privado, archivado, eliminado o aún se sincroniza.

Solución de problemas

Una página de configuración está oculta

Síntoma: Otro usuario puede ver un área de configuración, pero usted no.
Causa: Es posible que su función, plan, espacio o configuración de la aplicación no permitan esa área.
Solución:
1. Confirme el espacio activo.
2. Pida al propietario o administrador del espacio que confirme su función.
3. Compruebe si el área de la aplicación relacionada está habilitada.
4. Consulte Solucionar problemas de acceso y permisos.

Una configuración no se guarda

Síntoma: un valor se revierte o la aplicación no muestra Internet.
Causa: las configuraciones compartidas requieren conexión y el rol correcto.
Solución:
1. Vuelva a conectarse a la red.
2. Actualice y vuelva a intentarlo una vez.
3. Pida a un propietario o administrador que realice el cambio si su función está bloqueada.
4. Consulte Corregir errores comunes de la aplicación y sincronización sin conexión.

Un cambio afectó a más usuarios de los esperados

Síntoma: varios usuarios pierden repentinamente un campo, botón, página o permiso.
Causa: las configuraciones, roles y configuraciones compartidas de la aplicación afectan a más de una persona.
Solución:
1. Vuelva a abrir el área de configuración modificada.
2. Restaurar el valor anterior si el cambio fue accidental.
3. Compruebe las funciones de usuario y la configuración de la aplicación juntas cuando cambie la visibilidad.

Preguntas frecuentes

¿La configuración de la cuenta y la configuración del espacio son iguales?

No. La configuración de la cuenta afecta su experiencia personal. La configuración del espacio afecta al espacio activo y a sus miembros.

¿Todos los administradores deberían cambiar la configuración?

No. Limite los cambios de alto impacto a los propietarios, administradores o personas responsables del proceso afectado.

¿Por qué puedo ver una página pero no cambiar nada?

Su función puede permitir ver pero no editar. Algunas configuraciones también requieren propiedad, acceso al plan o una conexión en línea.