Settings
Controlar funciones de la aplicación y campos de tareas
La configuración de la aplicación controla qué áreas de aplicaciones y campos de tareas están disponibles dentro del espacio activo. Utilícelos cuando un propietario o administrador quiera simplificar la aplicación, activar una capacidad u ocultar campos que el equipo no utiliza.
Utilice la configuración de la aplicación para:
- Habilite o deshabilite áreas de aplicaciones como Listas, Documentos, Pizarras, Paneles, Metas, Recordatorios, Chat y CRM.
- Controle si Contactos y Empresas de CRM están disponibles.
- Muestra u oculta campos de tareas y pestañas de tareas.
- Habilite campos de carga de trabajo como Puntos y Seguimiento de tiempo.
- Administrar los valores de puntos que los usuarios pueden elegir para las estimaciones de tareas.
- Guarde o cancele los cambios de configuración compartidos intencionalmente.
Términos que puede ver:
- La configuración de la aplicación es a nivel de espacio. Los cambios afectan al espacio activo, no solo a su cuenta.
- Los interruptores de funciones controlan la disponibilidad. Si un interruptor está desactivado, la navegación relacionada, las acciones de creación, los campos o las pestañas pueden estar ocultos.
- Los permisos aún se aplican. Activar una función no otorga a todos los miembros permiso para usarla.
- La disponibilidad del plan aún se aplica. Algunos interruptores se pueden ocultar o desactivar según la disponibilidad del plan.
- Oculto no siempre significa eliminado. Desactivar una configuración generalmente oculta los controles, pero es posible que aún existan registros existentes.
Antes de empezar
- Necesita permiso para ver la configuración de la aplicación.
- Necesita configuración o acceso de administrador para guardar los cambios.
- Debe estar en línea para guardar los cambios de configuración compartidos.
- La función debe estar disponible para el plan del espacio antes de poder habilitarse.
Cómo se aplican las configuraciones de la aplicación
- Abra Configuración.
- Abra Configuración de la aplicación.
- Revise los interruptores actuales antes de cambiarlos.
- Active o desactive áreas de aplicaciones, opciones de CRM, campos de tareas, campos de carga de trabajo o valores de puntos.
- Seleccione Guardar para aplicar los cambios o Cancelar para descartar los cambios no guardados.
- Regrese al área de la aplicación afectada y confirme que los campos o acciones esperados estén visibles.
Resultado esperado: El espacio muestra solo las áreas y campos de la aplicación que coinciden con el modelo operativo del equipo.
| Control | Qué hace | Notas |
|---|---|---|
| Guardar | Aplica la configuración de la aplicación modificada. | Deshabilitado hasta que existan cambios; bloqueado mientras está fuera de línea. |
| Cancelar | Descarta los cambios no guardados. | Aparece cuando existen cambios. |
| Cambios de área de aplicaciones | Habilita o deshabilita las áreas principales de la aplicación. | Las acciones de navegación y creación pueden cambiar después de guardar. |
| Subinterruptores de CRM | Habilitan Contactos y Empresas cuando CRM está habilitado. | Si CRM está desactivado, los contactos y las empresas deben considerarse como no disponibles. |
| Cambios de campo de tarea | Mostrar u ocultar campos y pestañas en tareas. | Los campos pueden afectar los diálogos de tareas, tarjetas, tablas y paneles. |
| Cambios de carga de trabajo | Habilitar seguimiento de puntos y tiempo. | Se utiliza para estimaciones, entradas de tiempo e informes. |
| Valores de puntos | Agregar o eliminar valores que los usuarios pueden elegir para las estimaciones de tareas. | Mantenga la escala pequeña y comprensible. |
Cambios de área de aplicaciones
| Configuración | lo que afecta |
|---|---|
| CRM | Navegación de CRM, acciones de creación de CRM, registros de contacto/empresa y enlaces de tareas relacionadas con CRM. |
| Chat | Acciones de conversación y navegación del chat. |
| lista | Creación de listas, listas de tareas, vistas guardadas y configuración de campos de tareas. |
| Recordatorio | Navegación de recordatorio y acciones de recordatorio. |
| documento | Superficies de creación y edición de documentos. |
| Pizarra | Creación de pizarras y superficies de lienzo. |
| Panel | Creación de paneles, páginas de paneles y configuración de widgets. |
| Objetivo | Creación de objetivos, páginas de objetivos, hitos y áreas de trabajo vinculadas. |
Cambios de campo de tarea
| Configuración | lo que afecta |
|---|---|
| Descripción | Visualización detallada de la descripción y detalles de la tarea. |
| Fecha de inicio | Campos de fecha de inicio u hora de inicio. |
| Progreso | Indicadores de progreso y edición de progreso. |
| Prioridad | Campos de prioridad, insignias, filtros y agrupaciones donde se admitan. |
| Personas asignadas | Selección y visualización del asignado. |
| Sección | Selección de secciones y agrupación de secciones donde sea compatible. |
| Etiquetas | Campos de etiquetas, visualización de etiquetas y filtros de etiquetas. |
| Adjuntos | Carga, visualización y acciones de archivos adjuntos. |
| Subtareas | Pestaña de subtarea, contadores y creación de subtarea. |
| Estado | Campos de estado y vistas basadas en estado. |
| Fecha de vencimiento | Campos de fecha de vencimiento, señales de vencimiento, recordatorios y paneles. |
| repetir | Repita los controles de programación para tareas recurrentes cuando sea posible. |
| Comentarios | Pestaña de comentarios y acciones de comentarios. |
| dependencia | Pestaña de dependencia y acciones de enlace de dependencia. |
| Registro de actividad | Pestaña Actividad/historial de tareas cuando esté disponible. |
Configuración de carga de trabajo
| Configuración | lo que afecta |
|---|---|
| Puntos | Campo de estimación de tarea e informes que utilizan trabajo estimado. |
| Valores de puntos | Los valores estimados seleccionables que se muestran a los usuarios. |
| Seguimiento del tiempo | Temporizador de tiempo, entradas de tiempo manuales, totales de tiempo e informes relacionados. |
Activar o desactivar un área de aplicación
- Abra Configuración > Configuración de la aplicación.
- Encuentra el área de la aplicación.
- Enciende o apaga el interruptor.
- Seleccione Guardar.
- Actualiza la página afectada si la navegación o las acciones de creación no se actualizan inmediatamente.
Controlar registros de CRM
- Active CRM.
- Active o desactive Contactos y Empresas según lo que necesite el espacio.
- Seleccione Guardar.
- Abra CRM y confirme que los botones de creación esperados y los tipos de registros estén disponibles.
Controlar campos de tareas
- Mantener lista habilitado.
- Revise los cambios de campo de tarea.
- Activar o desactivar campos o pestañas.
- Seleccione Guardar.
- Abra una tarea y confirme que el cuadro de diálogo de la tarea, las tarjetas y las vistas muestran los campos deseados.
Administrar valores de puntos
- Active Puntos.
- Abrir el control de valores de puntos.
- Agregar o eliminar valores.
- Mantenga la escala lo suficientemente corta para una selección rápida.
- Guarde y vuelva a abrir una tarea para confirmar que aparecen los valores.
Solución de problemas
La configuración de la aplicación está oculta
- Síntoma: No puede abrir la configuración de la aplicación.
- Causa: Es posible que su función no permita el acceso a la configuración de la aplicación o que el área de configuración no esté disponible para el espacio.
- Solución:
- Confirme el espacio activo.
- Pida al propietario o administrador del espacio que revise su función.
- Pregunte si la configuración de la aplicación está disponible para el plan actual.
Una configuración no se guarda
- Síntoma: un cambio se revierte o la acción Guardar no se completa.
- Causa: Es posible que la aplicación esté desconectada o que su función no permita guardar.
- Solución:
- Confirme que su conexión está en línea.
- Seleccione Guardar nuevamente después de volver a conectarse.
- Solicite a un propietario/administrador que realice el cambio si el acceso está restringido.
Una función está habilitada pero aún no está visible
- Síntoma: una función, campo, pestaña o botón aún está oculto.
- Causa: Es posible que los permisos de funciones, la disponibilidad del plan, la privacidad del elemento, el estado archivado/eliminado o los filtros activos aún lo oculten.
- Solución:
- Confirme que la configuración esté guardada.
- Confirme que la función del usuario permite la función.
- Confirme que el elemento sea accesible.
- Actualice la aplicación.
Preguntas frecuentes
¿Activar una función les da a los usuarios permiso para usarla?
No. La configuración de la aplicación hace que una función esté disponible. Los roles y el acceso a los elementos aún deciden lo que cada miembro puede hacer.
¿Al desactivar una función se eliminan los datos existentes?
Normalmente no. Trate los datos como ocultos hasta que un propietario/administrador verifique el comportamiento específico de la característica.
¿Todos los espacios deberían utilizar todos los campos de tareas?
No. Conserve únicamente los campos que los usuarios comprendan y mantengan de forma coherente.