Settings
Comprender qué cambios en la configuración de la aplicación
Esta referencia explica qué cambia cuando se activa o desactiva la configuración de la aplicación. Úselo antes de cambiar la configuración compartida o cuando un usuario informe que falta un botón, campo, pestaña o elemento de navegación.
Utilice esta referencia para responder:
- ¿Qué configuraciones afectan la navegación y crean acciones?
- ¿Qué configuraciones afectan los cuadros de diálogo, tarjetas, tablas e informes de tareas?
- ¿Cómo dependen los contactos y empresas de CRM de la configuración de CRM?
- ¿Cómo interactúa la configuración de la aplicación con los roles y la disponibilidad del plan?
- ¿Qué se debe comprobar antes de desactivar una configuración?
Términos que puede ver:
- Disponibilidad significa que el espacio permite la función.
- Permiso significa que el rol del miembro permite la acción.
- La visibilidad puede depender de la disponibilidad, el permiso, el acceso a los elementos, los filtros y el estado.
- Valores de puntos controlan los valores de estimación de tareas seleccionables cuando los puntos están habilitados.
Orden de decisión
Cuando falte algo, verifíquelo en este orden:
- ¿Está habilitado el área o campo de la aplicación en la configuración de la aplicación?
- ¿El rol del miembro permite la acción?
- ¿El elemento es privado, archivado, eliminado u oculto por filtros?
- ¿El plan incluye la función?
- ¿Se actualizó el usuario después de cambiar la configuración?
Referencia de impacto
Áreas de aplicaciones
| Configuración | Si está encendido | Si está apagado |
|---|---|---|
| CRM | Puede aparecer CRM y se pueden utilizar Contactos/Empresas cuando sus interruptores están activados. | Las acciones de navegación y creación de CRM se pueden ocultar. |
| Chat | Pueden aparecer conversaciones de chat y acciones de chat. | La navegación y las acciones del chat se pueden ocultar. |
| lista | Se pueden utilizar listas, tareas, vistas guardadas y configuraciones de campos de tareas. | La creación de listas y el trabajo basado en tareas se pueden ocultar o bloquear. |
| Recordatorio | Se pueden crear y revisar recordatorios. | La navegación por recordatorio y las acciones de recordatorio se pueden ocultar. |
| documento | Los documentos se pueden crear y editar. | La creación de documentos y las superficies de documentos se pueden ocultar. |
| Pizarra | Se pueden crear y abrir pizarras. | Las superficies de creación de pizarras y lienzos se pueden ocultar. |
| Panel | Se pueden crear y abrir paneles y widgets. | La creación de paneles y las páginas se pueden ocultar. |
| Objetivo | Se pueden crear y abrir objetivos, hitos y trabajos vinculados. | La creación de objetivos y las páginas de objetivos se pueden ocultar. |
opciones de CRM
| Configuración | lo que afecta |
|---|---|
| Contactos | Registros de contactos, acciones de creación de contactos, búsqueda de contactos y tareas vinculadas a contactos. |
| Empresas | Registros de la empresa, acciones de creación de la empresa, búsqueda de empresas y tareas vinculadas a la empresa. |
Campos y pestañas de tareas
| Configuración | Impacto de cara al usuario |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios pueden agregar detalles enriquecidos de las tareas. |
| Fecha de inicio | Los usuarios pueden planificar cuándo comienza el trabajo. |
| Progreso | Los usuarios pueden realizar un seguimiento del porcentaje o de las señales de progreso cuando sea compatible. |
| Prioridad | Los usuarios pueden priorizar y agrupar el trabajo por prioridad cuando sea compatible. |
| Personas asignadas | Los usuarios pueden asignar trabajo a personas. |
| Sección | Los usuarios pueden agrupar el trabajo en secciones cuando sea posible. |
| Etiquetas | Los usuarios pueden clasificar y filtrar el trabajo con etiquetas. |
| Adjuntos | Los usuarios pueden adjuntar archivos. |
| Subtareas | Los usuarios pueden dividir el trabajo en tareas más pequeñas. |
| Estado | Los usuarios pueden actualizar el estado y utilizar vistas basadas en estado. |
| Fecha de vencimiento | Los usuarios pueden establecer plazos y generar informes vencidos. |
| repetir | Los usuarios pueden repetir las tareas admitidas. |
| Comentarios | Los usuarios pueden discutir la tarea en el cuadro de diálogo de tareas. |
| dependencia | Los usuarios pueden conectarse a trabajos bloqueados o requeridos previamente. |
| Registro de actividad | Los usuarios pueden revisar el historial de tareas cuando esté disponible. |
Configuración de carga de trabajo
| Configuración | Impacto de cara al usuario |
|---|---|
| Puntos | Los usuarios pueden estimar el esfuerzo de la tarea con valores de puntos. |
| Valores de puntos | Los usuarios solo ven los valores estimados configurados. |
| Seguimiento del tiempo | Los usuarios pueden iniciar temporizadores, registrar el tiempo y revisar los totales de tiempo. |
Antes de desactivar una configuración
- Confirme si los usuarios activos confían en la función o el campo.
- Compruebe si los paneles, filtros, informes o vistas dependen de ello.
- Dígales a los miembros afectados qué cambiará.
- Desactive una configuración a la vez.
- Guarde y verifique el área afectada.
- Restaure la configuración si se oculta un trabajo importante.
Diagnosticar un campo faltante
- Abra Configuración de la aplicación y confirme que el campo esté activado.
- Confirme que el rol del usuario permite la acción relacionada.
- Compruebe si la vista actual oculta el campo.
- Abra la tarea directamente.
- Actualice después de cambios en la configuración.
Diagnosticar registros de CRM faltantes
- Confirme que CRM esté activado.
- Confirme que Contactos o Empresas estén activados.
- Confirme que la función del usuario permite el acceso a CRM.
- Confirme que el registro no esté eliminado ni restringido.
Solución de problemas
Un usuario no puede ver una función que está habilitada
- Síntoma: la configuración está activada, pero un usuario no puede ver el área o acción relacionada.
- Causa: el acceso a funciones, el acceso a elementos, la disponibilidad del plan o los filtros aún pueden bloquearlo.
- Solución:
- Confirme que la configuración esté activada.
- Confirme que el rol del usuario permite la acción.
- Confirme que el artículo no esté restringido.
- Pida al usuario que actualice.
Un panel o informe cambió después de que se desactivó una configuración
- Síntoma: una vista de panel, resumen o lista muestra menos información que antes.
- Causa: el informe puede depender de un campo de tarea, un campo de carga de trabajo o un área de aplicación deshabilitados.
- Solución:
- Identifique qué campo utiliza el informe.
- Vuelva a habilitar la configuración si el informe debe continuar usándola.
- Actualice la página del informe.
Faltan valores de puntos en las tareas
- Síntoma: los usuarios no pueden elegir el valor estimado que esperan.
- Causa: Es posible que los puntos estén deshabilitados o que el valor no exista en los valores de puntos.
- Solución:
- Abra Configuración de la aplicación.
- Confirme que los puntos están habilitados.
- Sume el valor de puntos que falta.
- Guarde y vuelva a abrir la tarea.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo comprobar primero: la configuración de la aplicación o las funciones de usuario?
Compruebe primero la configuración de la aplicación cuando falte una función para todos. Compruebe primero las funciones de usuario cuando funcione para algunos usuarios pero no para otros.
¿Puede la configuración de la aplicación ocultar la navegación?
Sí. Si una función está deshabilitada o no está disponible, la navegación relacionada y las acciones de creación se pueden ocultar.
¿Puede existir todavía un campo deshabilitado en registros antiguos?
Es posible que todavía existan algunos datos antiguos, pero la aplicación puede ocultar el campo o dejar de ofrecer controles de edición mientras la configuración está desactivada.