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CRM

Gestionar contactos y empresas de CRM

CRM almacena personas y organizaciones en el mismo espacio que sus tareas, comentarios, etiquetas, notas y paneles relacionados. Los contactos representan personas. Las empresas representan organizaciones. Cada registro puede tener una pestaña General, una pestaña Tareas y una pestaña Comentarios cuando esté disponible.

Use CRM para:

  1. Crear y administrar contactos.
  2. Crear y administrar empresas.
  3. Almacenar correos electrónicos, teléfonos, direcciones, propietarios, personas asignadas, etiquetas y notas.
  4. Vincular contactos a empresas.
  5. Agregar tareas y comentarios de seguimiento.
  6. Revisar widgets de panel relacionados con CRM cuando estén disponibles.

Artículos de CRM

Antes de empezar

  • CRM debe estar habilitado en Configuración de la aplicación.

  • Contactos y Empresas se pueden habilitar por separado.

  • Necesita acceso de visualización para ver registros.

  • Las acciones de creación, edición, eliminación, tareas y comentarios requieren el acceso correspondiente.

  • En dispositivos móviles, el registro seleccionado se abre en un cuadro de diálogo de pantalla completa con Listo para volver.

  • Las pestañas se pueden deslizar en pantallas pequeñas.

  • Cree cuadros de diálogo maximizados en dispositivos móviles para que los campos, guardar y eliminar controles permanezcan accesibles.

Solución de problemas

CRM no es visible

  • Síntoma: faltan CRM, Contactos o Empresas.
  • Causa: CRM puede estar deshabilitado en la configuración de la aplicación, oculto por el acceso del rol o no disponible en el espacio actual.
  • Solución:
    1. Confirme el espacio activo.
    2. Pida a un administrador del espacio que confirme la configuración de CRM, Contactos y Empresas.
    3. Pida al administrador que confirme sus permisos de CRM.

Falta un registro

  • Síntoma: Un contacto o empresa no aparece en la lista o búsqueda.
  • Causa: Puede estar en otro Espacio, archivado/eliminado, privado o con un nombre diferente.
  • Solución:
    1. Busque por nombre completo o parcial, correo electrónico o teléfono.
    2. Confirme el espacio activo.
    3. Marque Archivado o Eliminado recientemente si tiene acceso.
    4. Pida a un administrador del espacio que confirme si el registro existe.