Usar pestañas, tareas y comentarios de CRM

Las pestañas de registros de CRM separan los detalles del perfil, el trabajo de seguimiento y la conversación. Use General para campos, Tareas para trabajo de seguimiento y Comentarios para notas o conversaciones vinculadas al contacto o la empresa seleccionada.

Antes de empezar

• Necesita acceso a CRM y al registro seleccionado.
• La edición de campos generales requiere acceso de edición en CRM.
• La creación de tareas de seguimiento requiere acceso de creación de lista/tarea.
• Agregar comentarios requiere acceso a comentarios para el registro de CRM seleccionado.

Referencia de pestaña

Pestaña	Qué contiene	Comportamiento importante
General	Campos de contacto o empresa, propietario, personas asignadas, etiquetas y notas.	Solo lectura sin acceso de edición.
Tareas	Tareas de seguimiento de CRM.	Incluye + Tarea, filtros pendientes/completados y tarjetas de tareas.
Comentarios	Notas y discusión adjuntas al expediente.	Utiliza el editor de comentarios compartidos y respeta el acceso a los comentarios.

Agregar una tarea de seguimiento de CRM

1. Abra un contacto o una empresa.
2. Seleccione la pestaña Tareas.
3. Seleccione + Tarea.
4. Elija la lista de destino.
5. Ingrese el nombre de la tarea.
6. Seleccione + Crear tarea.

Resultado esperado: la tarea se crea en la lista seleccionada y se conecta al registro de CRM. Aparece en Pendiente o Completado según su estado.

Referencia de tareas de CRM

Control	Qué hace	Notas
+ Tarea	Abre la creación rápida de tareas.	Deshabilitado sin acceso de creación.
Selector de lista	Elige dónde residirá la tarea.	Requerido para crear la Tarea de seguimiento.
Nombre de la tarea	Captura la acción de seguimiento.	Si está en blanco, la aplicación puede usar el texto de creación de tarea predeterminado.
+ Crear tarea	Crea la tarea.	El guardado se realiza después de seleccionar el botón.
Filtro pendiente	Muestra Tareas de seguimiento incompletas.	El escritorio utiliza un grupo de botones.
Filtro completado	Muestra las tareas de seguimiento completadas.	En dispositivos móviles, se utiliza un control de estilo desplegable.
Tarjeta de tarea	Abre o expande los detalles de la tarea.	El comportamiento de la tarea sigue las reglas estándar de la tarea.
Ningún estado de tarea relacionado	Muestra cuando el filtro seleccionado no tiene Tareas.	Agregue una tarea o cambie filtros.

Usar comentarios de CRM

1. Abra un contacto o una empresa.
2. Seleccione Comentarios.
3. Ingrese una nota, actualización o pregunta.
4. Utilice una tarea en su lugar si el comentario crea un elemento de acción claro.

Resultado esperado: el comentario permanece adjunto al registro de CRM seleccionado.

• En dispositivos móviles, el registro seleccionado se abre en un cuadro de diálogo de pantalla completa y las pestañas se pueden deslizar.
• El filtro Tareas es un grupo de botones Pendiente/Completado en el escritorio y un control de menú en pantallas más pequeñas.
• La creación rápida de tareas se abre en una pequeña ventana emergente en el escritorio y en una vista enfocada más grande en el dispositivo móvil.

Solución de problemas

La pestaña Tareas está vacía

• Síntoma: ve Ninguna tarea relacionada.
• Causa: No existen tareas de seguimiento para el registro seleccionado o el filtro activo las oculta.
• Solución:
  1. Cambia entre Pendiente y Completado.
  2. Confirme que seleccionó el contacto o la empresa correctos.
  3. Agregue una tarea de seguimiento si es necesaria.

No puede crear una tarea de CRM

• Síntoma: + tarea está deshabilitado o la creación falla.
• Causa: Es posible que no tenga acceso para crear listas/tareas o que no haya ninguna lista de destino seleccionada.
• Solución:
  1. Pida a un administrador del espacio que confirme el acceso a la creación de lista/tarea.
  2. Seleccione una lista válida.
  3. Ingrese un nombre de tarea claro y créelo nuevamente.

Los comentarios son de solo lectura.

• Síntoma: Se abre la pestaña Comentarios pero no puede agregar un comentario.
• Causa: Es posible que no tenga acceso a comentarios para el registro de CRM.
• Solución:
  1. Pida al propietario o al administrador del espacio que confirme el acceso a comentarios de CRM.
  2. Utilice el chat solo para debates generales si no es necesario que un comentario permanezca adjunto al registro.

Se adjunta una tarea o comentario al registro incorrecto

• Síntoma: El seguimiento aparece en el contacto o empresa incorrectos.
• Causa: Se seleccionó el registro incorrecto antes de agregarlo.
• Solución:
  1. Abra el registro correcto.
  2. Vuelva a crear o mover el seguimiento si la aplicación lo admite.
  3. Agregue un comentario aclaratorio si el elemento incorrecto no se puede mover de inmediato.