Administrar empresas de CRM

Las empresas de CRM almacenan detalles de relaciones a nivel de organización. Una empresa puede incluir nombre, correos electrónicos, teléfonos, direcciones, propietario, personas asignadas, etiquetas, notas, tareas y comentarios. Los contactos también pueden vincularse a empresas cuando el área Empresas está habilitada.

Antes de empezar

• CRM y Empresas deben estar habilitados en Configuración de la aplicación.
• Necesita acceso de visualización para abrir empresas.
• La creación de empresas requiere acceso de creación.
• La edición de campos requiere acceso de edición.
• La eliminación de empresas requiere acceso de eliminación.
• Las tareas de seguimiento requieren acceso a Lista/Tarea.

Crear una empresa

1. Abra CRM.
2. Seleccione Empresas.
3. Seleccione + Empresa.
4. Introduzca el Nombre de la empresa.
5. Agregue correo electrónico, teléfono, dirección, propietario, personas asignadas, etiquetas y notas según sea necesario.
6. Seleccione + Empresa para guardar.

Resultado esperado: la empresa aparece en la lista de empresas y se puede abrir desde CRM, Búsqueda o selectores relacionados.

Referencia del campo de la empresa

Campo o control	Qué almacena	Notas
Nombre de la empresa	Nombre de la organización.	Requerido para un registro y búsqueda útiles.
Correos electrónicos	Direcciones de correo electrónico de la empresa.	Etiquetas: principal, laboral, personal, otras.
Teléfonos	Números de teléfono de la empresa.	Etiquetas: principal, trabajo, móvil, hogar, otro.
Direcciones	Ubicaciones de la empresa o direcciones de facturación/envío.	Etiquetas: principal, trabajo, facturación, envío, domicilio, otros. Los campos incluyen línea 1, línea 2, ciudad, estado, código postal y país.
Propietario	Propietario principal de la empresa.	Elija entre los miembros activos del espacio.
Personas asignadas	Personas adicionales responsables del seguimiento.	Se pueden seleccionar varios miembros.
Etiquetas	Etiquetas para segmentación o filtrado.	La creación de etiquetas depende del acceso a las etiquetas.
Notas	Notas de empresa en texto enriquecido.	Utilice Comentarios para discusión y Tareas para elementos de acción.
Eliminar	Elimina la empresa después de la confirmación.	Visible solo para empresas existentes con acceso de eliminación.
Guardar	Guarda las ediciones en una empresa existente.	Deshabilitado sin acceso de edición o sin conexión.

Referencia de lista de empresas

Elemento	Lo que muestra	Notas
Buscar	Abre un campo de búsqueda para empresas existentes.	Buscar por nombre, correo electrónico o teléfono.
Recuento de registros	Muestra el número de empresas en la lista.	Se actualiza con los resultados de búsqueda.
Tarjeta de empresa	Muestra el nombre y los detalles de correo electrónico/teléfono disponibles.	Seleccione para abrir detalles.
Más acciones	Muestra acciones de registro permitidas.	Algunas acciones se ocultan intencionalmente si no son compatibles con los registros de CRM.
Acción de lista vacía	Muestra + Empresa cuando no existen empresas.	Úselo para crear la primera empresa.

• En dispositivos móviles, los detalles de la empresa se abren en un cuadro de diálogo de pantalla completa.
• Las pestañas se pueden deslizar en pantallas pequeñas.
• La edición de direcciones puede ocupar más espacio en el móvil, así que revísala antes de guardar.

Solución de problemas

Las empresas no son visibles

• Síntoma: falta el área Empresas o + Empresa.
• Causa: Las empresas pueden deshabilitarse en la configuración de la aplicación u ocultarse mediante el acceso al rol.
• Solución:
  1. Pida a un administrador del espacio que confirme que Empresas de CRM está habilitado.
  2. Pida al administrador que confirme el acceso para ver/crear de su empresa.
  3. Actualizar después de cambios de acceso.

No puede guardar una empresa

• Síntoma: Guardar está deshabilitado o los cambios no persisten.
• Causa: Es posible que no tenga acceso de edición, que la aplicación esté desconectada o que el nombre no esté claro o esté vacío.
• Solución:
  1. Confirme el acceso de edición.
  2. Introduzca un nombre de empresa claro.
  3. Vuelva a conectarse y guarde nuevamente.

Es difícil encontrar una empresa

• Síntoma: La búsqueda no muestra la organización.
• Causa: La Empresa puede estar en otro Espacio, archivada/eliminada, privada o con un nombre diferente.
• Solución:
  1. Busque por nombre parcial, correo electrónico o teléfono.
  2. Confirme el espacio activo.
  3. Marque Archivado o Eliminado recientemente si tiene acceso.