Dashboards
Revisar el estado, los riesgos y las métricas del trabajo
Los paneles recopilan señales de revisión en un solo lugar. Un panel puede mostrar el estado del trabajo, el riesgo de entrega, el trabajo atrasado, la cobertura de objetivos, los seguimientos de CRM, el seguimiento del tiempo, la actividad del equipo y los informes personalizados.
Utilice Paneles cuando desee:
- Revisar el estado de un espacio sin abrir todas las listas.
- Vea el trabajo personal que necesita atención en Mi trabajo.
- Scan broader operating signals in Summary.
- Cree una página de revisión personalizada a partir de plantillas o widgets.
- Encuentre trabajo riesgoso, vencido, bloqueado, obsoleto, no asignado o no programado.
Términos que puede ver:
| Término | Significado |
|---|---|
| Panel | Una página hecha de widgets. |
| widget | Un bloque de informes, como Puntuación de salud laboral, Trabajo en riesgo o un informe de tarea. |
| Galería de plantillas | La pantalla de inicio de un panel vacío, con plantillas de panel recomendadas. |
| Summary | Un panel integrado centrado en la salud y el riesgo a nivel espacial. |
| Mi trabajo | Un panel integrado centrado en el trabajo conectado a usted. |
| Alternar subtareas | Un control de panel que incluye o excluye subtareas en los resultados del widget. |
| Rango de fechas | Un control de panel que cambia los widgets según las fechas de creación, finalización, vencimiento, actividad o registro de tiempo. |
Artículos del panel
- Crear un panel a partir de una plantilla
- Agregar, editar y organizar widgets del panel
- Usar Mi trabajo y resumen
- Leer métricas, etiquetas y umbrales del panel
- Referencia del widget del panel
Antes de empezar
- Necesita acceso al panel y al trabajo de origen detrás de cada widget.
- Crear paneles, aplicar plantillas, agregar widgets, editar widgets, mover widgets o eliminar widgets requiere acceso de edición al panel.
- Algunos resultados de widgets dependen de las áreas de la aplicación habilitadas, los datos disponibles, el plan actual y sus permisos.
Estados del panel principal
panel con widgets
Un panel completo muestra:
| Área | Qué hace |
|---|---|
| Miga de pan | Muestra dónde se encuentra el panel en colecciones y abre acciones de elementos desde el botón de más acciones. |
| Título | Muestra el nombre del panel o el título integrado de Resumen/Mi trabajo. |
| Agregar widget | Abre la galería de widgets cuando puede editar el panel. |
| Subtareas | Incluye o excluye subtareas para la revisión del panel actual. |
| Rango de fechas | Cambia el período de revisión de los widgets que usan fechas, actividad, trabajo completado, actividad de CRM o registros de tiempo. |
| Cuadrícula de widgets | Muestra todos los widgets y sus resultados actuales. |
| Información del widget | Explica qué ofrece el widget, qué datos utiliza y cómo se calcula. |
| Acciones de widgets | Permite a los editores editar, duplicar o eliminar un widget. |
| Actualizar / Cancelar | Aparece después de mover o cambiar el tamaño de los widgets hasta que guarde o descarte los cambios de diseño. |
Panel vacío
Un panel editable vacío muestra Elija una plantilla de panel.
Desde allí puede:
- Revise las plantillas recomendadas.
- Seleccione Vista previa para inspeccionar una plantilla.
- Seleccione Usar plantilla para agregar los widgets de plantilla.
- Seleccione Crear desde cero para comenzar con un panel vacío y agregar widgets manualmente.
Panel de solo visualización
Cuando solo tiene acceso de visualización:
- Agregar widget está oculto o deshabilitado.
- Las acciones de los widgets están ocultas o deshabilitadas.
- Arrastrar y cambiar el tamaño están deshabilitados.
- Aún puede leer widgets visibles y abrir detalles compatibles si tiene acceso al trabajo de origen.
Resumen integrado y mi trabajo
Resumen y Mi trabajo utilizan un conjunto fijo de widgets. Están diseñados para revisión, no para diseño de tablero.
- El resumen analiza la salud y los riesgos espaciales más amplios.
- Mi trabajo revisa su cola personal, menciones, trabajos pendientes, recordatorios y captura rápida.
- Agregar/editar/eliminar acciones de widget no están disponibles en estos paneles integrados.
Comportamiento receptivo
Escritorio y tabletas anchas
- Los controles de la barra de herramientas aparecen directamente en el encabezado del panel.
- Agregar widget abre un cuadro de diálogo de galería de widgets grande.
- Los widgets se pueden arrastrar y cambiar de tamaño cuando tiene acceso de edición.
- Los botones de acción del widget aparecen en el encabezado del widget.
- La palanca de Subtareas y el selector de rango de fechas aparecen como controles separados.
Móviles y pantallas pequeñas
- La configuración de widgets y la vista previa de la plantilla se abren como paneles deslizables de pantalla completa.
- Los controles del tablero se agrupan detrás de un botón de filtro/sintonización cuando el espacio es limitado.
- Los widgets se apilan verticalmente.
- Los controles de cambio de tamaño están ocultos.
- Los usuarios táctiles aún pueden acceder a la información y las acciones del widget a través de botones y menús visibles.
- Los paneles largos se desplazan dentro de la página; No confíe en la colocación de widgets uno al lado del otro en dispositivos móviles.
Comportamiento del rango de fechas
El intervalo de fechas predeterminado es Este mes.
Los ajustes preestablecidos disponibles incluyen:
| grupo | Opciones |
|---|---|
| dia | Hoy, más tarde que hoy, mañana, ayer |
| Semana | Los próximos 7 días, los últimos 7 días, esta semana, la próxima semana, la semana pasada |
| Mes | Este mes, el mes próximo, el mes pasado |
| Cuarto | Este trimestre, el próximo trimestre, el último trimestre |
| Año | Este año, el año que viene, el año pasado |
| manuales | personalizado |
Algunos widgets son instantáneas del período seleccionado, mientras que otros cuentan eventos dentro del período seleccionado. Si un número del panel cambia después de que cambia el rango de fechas, eso es lo esperado.
Comportamiento de subtareas
La guía Subtareas anula la configuración de subtarea a nivel de widget para la revisión actual del panel.
Úsalo cuando quieras:
- Incluir tareas secundarias en los recuentos operativos.
- Excluya las tareas secundarias y céntrese únicamente en las tareas principales.
- Compare por qué un widget difiere de una vista de lista.
Permisos comunes y estados deshabilitados
| Estado | lo que significa | que hacer |
|---|---|---|
| Agregar widget está deshabilitado | Es posible que no tenga acceso para crear o editar, que se esté agregando un widget o que el panel haya alcanzado el límite de widgets. | Solicite acceso, espere a que finalice la acción actual o elimine los widgets no utilizados. |
| Faltan acciones de widget | Es posible que tenga acceso de solo visualización o que el panel esté integrado. | Utilice el widget como informe o cree un panel personalizado si necesita control. |
| La acción de plantilla está deshabilitada | Se está aplicando una plantilla o no tiene acceso de edición. | Espere la acción actual o solicite acceso de edición al panel. |
| Los detalles del widget no se abren | Es posible que el widget no admita detalles o que no tenga acceso al trabajo de origen. | Busque manualmente la lista, tarea, objetivo, registro de CRM o registro de tiempo relacionados. |
| No aparece Internet en el widget de edición | La aplicación no puede guardar ni cargar los datos requeridos. | Vuelva a conectarse y vuelva a intentarlo antes de cambiar la configuración. |
Solución de problemas
El panel está vacío
- Síntoma: Ve tarjetas de plantilla o un panel en blanco.
- Causa: Aún no se han agregado widgets o el panel es nuevo.
- Solución:
- Utilice una plantilla como punto de partida recomendado.
- Utilice Crear desde cero si sabe qué widgets desea.
- Agregue al menos un widget desde Agregar widget.
Los números del panel no coinciden con una lista
- Síntoma: Un recuento del panel no coincide con el recuento de una vista de lista.
- Causa: el panel puede usar un rango de fechas, una configuración de subtarea, un alcance de espacio, un filtro de widget o un límite de permiso diferentes.
- Solución:
- Confirme que el mismo espacio esté activo.
- Haga coincidir el rango de fechas.
- Compruebe si se incluyen subtareas.
- Compare los filtros de widgets con los filtros de lista.
- Abra el trabajo antes de informar una discrepancia.
Un widget no muestra datos
- Síntoma: el widget existe, pero el recuento, el gráfico o las filas están vacíos.
- Causa: Puede que no haya trabajo coincidente, que el rango de fechas excluya resultados, que el filtro del widget sea demasiado estrecho o que usted no tenga acceso al trabajo de origen.
- Solución:
- Amplíe el rango de fechas.
- Alternar subtareas si es relevante.
- Edite el filtro del widget si puede.
- Confirme que exista la lista de origen, la tarea, el objetivo, el registro de CRM o el registro de tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Debería utilizar Resumen o un panel personalizado?
Utilice Resumen para una revisión amplia de riesgos y salud. Utilice un panel personalizado cuando desee una plantilla, una combinación de widgets o un diseño de informe específicos.
¿Debería empezar con una plantilla o desde cero?
Utilice una plantilla cuando desee una página de revisión útil rápidamente. Empiece desde cero cuando ya conozca exactamente los widgets y filtros que necesita.
¿Los paneles son informes exactos?
Los paneles son ayudas para tomar decisiones basadas en los datos de la aplicación, el rango de fechas, la configuración y el acceso. Antes de tomar decisiones importantes, abra el trabajo de origen detrás del widget.