Dashboards
Agregar, editar y organizar widgets del panel
Los widgets son los bloques de informes en un panel. Cada widget responde a una pregunta, como “¿Qué tan saludable es esta área de trabajo?”, “¿Qué está atrasado?”, “¿Quién está sobrecargado?” o “¿Qué tareas necesitan atención?”.
Utilice widgets del panel para:
- Cree una página de revisión enfocada.
- Agregar señales operativas sin abrir cada Lista.
- Cree informes personalizados con filtros, clasificación, agrupación y columnas.
- Mantenga los paneles útiles a medida que cambia su proceso.
Antes de empezar
- Necesita acceso de edición al panel para agregar, editar, duplicar, mover, cambiar el tamaño o eliminar widgets.
- Los paneles integrados Resumen y Mi trabajo son de solo visualización y no admiten la edición de widgets.
- Un panel puede tener hasta 15 widgets.
- Algunos resultados de widgets requieren datos de origen, como tareas, objetivos, registros de CRM, comentarios, actividad de chat, recordatorios o registros de tiempo.
- Guardar los cambios del widget requiere una conexión que funcione.
Botón Agregar widget
Agregar widget aparece en paneles editables que ya tienen widgets.
Se puede ocultar o deshabilitar cuando:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Acceso de solo visualización | Puede leer el panel pero no puede cambiarlo. |
| Panel de control integrado | Resumen y Mi trabajo utilizan widgets fijos. |
| Se alcanzó el límite de widgets | El panel ya tiene 15 widgets. |
| Agregar acción en progreso | Todavía se está ejecutando una acción de widget o plantilla. |
| Diseño de pantalla pequeña | El botón puede ser compacto, pero aún abre la misma galería de widgets cuando está disponible. |
Referencia de la galería de widgets
Cuando seleccionas Agregar widget, se abre la galería de widgets.
| Área de galería | Qué hace |
|---|---|
| Listo | Cierra la galería. |
| Pestañas de grupo | Filtre widgets por grupo, como Mi trabajo, Salud, Riesgo, Equipo, Carga de trabajo, Tiempo,CRM, Objetivos, Tendencias, Alertas o Informes. |
| Widgets de búsqueda | Busca widgets por nombre, descripción, etiquetas, datos utilizados o texto de cálculo. |
| Tarjeta de widget | Muestra una vista previa del widget. Haga clic en la tarjeta para agregarla. |
| Botón de información | Muestra lo que ofrece el widget, los datos utilizados y la guía de cálculo. |
| Ningún widget coincide con el filtro | Aparece cuando la combinación de grupo/búsqueda seleccionada no tiene widgets coincidentes. |
En dispositivos móviles, la galería de widgets se abre en pantalla completa y los widgets se apilan verticalmente.
Cómo agregar un widget
- Abrir un panel editable.
- Seleccione Agregar widget.
- Elija un grupo de widgets o manténgalo Todos seleccionado.
- Utilice Widgets de búsqueda si sabe qué señal necesita.
- Abra la información del widget si necesita confirmar el propósito.
- Seleccione la tarjeta del widget.
- Confirme que el widget aparezca en la cuadrícula del panel.
Resultado esperado: El widget se agrega y se guarda en el panel.
Acciones de tarjeta de widget
Para paneles personalizados editables, cada widget puede mostrar un botón de más acciones.
| acción | Qué hace |
|---|---|
| Editar | Abre el cuadro de diálogo de configuración del widget. |
| Duplicar | Copia un widget moderno y lo agrega al panel con “Copia de” en el título. |
| Eliminar | Elimina el widget del panel. |
| Arrastrar | Mueve el widget en la cuadrícula cuando el acceso de edición está disponible. |
| Cambiar tamaño | Cambia el tamaño del widget en el escritorio cuando el acceso de edición está disponible. |
| Información | Explica el propósito del widget, los datos utilizados y el cálculo. |
Después de arrastrar o cambiar el tamaño, Actualizar y Cancelar .
- Seleccione Actualizar para guardar el nuevo diseño.
- Seleccione Cancelar para descartar el cambio de diseño.
Editar referencia del cuadro de diálogo del widget
El cuadro de diálogo de edición se abre desde las acciones del widget y se guarda cuando se cierra.
Campos y secciones comunes:
| Sección | Qué puede cambiar |
|---|---|
| Nombre del widget | Cambia el nombre del título del widget que se muestra en el panel. |
| Detallado | Para widgets de estilo de tarjeta de tareas, controla si se muestran más detalles de la tarea. |
| Configuración de cálculo | Cambia la forma en que los widgets seleccionados calculan el esfuerzo o el trabajo obsoleto. |
| Esfuerzo | Elige Automático, Conteo, Puntos de esfuerzo o Estimación de tiempo cuando sea compatible. |
| Obsoleto después de días | Establece cuántos días sin actualizaciones se cuentan como obsoletos para los widgets de riesgo admitidos. |
| Configuración de datos del informe | Explica que los widgets de informes utilizan filtros, clasificación, agrupación y configuración de visualización de tablas. |
| Filtro | Limita el trabajo fuente incluido en el widget. |
| ordenar | Ordena filas para la lista de tareas admitidas y los widgets de tabla. |
| grupo | Agrupa widgets de tabla, circular y distribución por un campo admitido. |
| Medida | Para la distribución de informes, elija Recuento, Puntos de esfuerzo o Estimación de tiempo. |
| Mostrar arriba | Para la distribución de informes, limita los resultados principales visibles entre 3 y 20. |
| columnas | Para la tabla de informes, controla qué columnas son visibles. Al menos una columna permanece visible. |
Campos de agrupación admitidos
Soportes generales de agrupación:
| campo | Úselo para |
|---|---|
| lista | Comparar trabajo por lista de fuentes. |
| Estado | Compara grupos de estado abiertos, en progreso, terminados o personalizados. |
| Prioridad | Compare grupos de prioridad baja, media, alta, urgente o personalizada. |
La distribución de informes también admite:
| campo | Úselo para |
|---|---|
| Usuarios | Comparar la contribución del propietario/persona asignada. |
| Depósito vencido | Agrupar por grupos de estilo vencido, hoy, próximo o sin fecha de vencimiento. |
| Grupo de edad | Grupo de trabajo abierto por edades. |
| Factor de riesgo | Agrupar por vencido, bloqueado, obsoleto, propietario faltante, fecha de vencimiento faltante o prioridad alta. |
Información del widget
Los widgets modernos incluyen un control de información con tres secciones:
| Sección | Lo que indica |
|---|---|
| Entrega | La decisión o señal que el widget está diseñado para proporcionar. |
| Datos utilizados | Los datos de la aplicación incluidos en el resultado. |
| Cálculo | Cómo el widget resume, cuenta, califica o agrupa los datos. |
Utilice la información del widget antes de agregar un widget y al investigar un resultado inesperado.
Comportamiento del diseño del panel
| Comportamiento | Escritorio | Móvil |
|---|---|---|
| Arrastrar widgets | Disponible con acceso de edición. | Limitado porque los widgets se apilan verticalmente. |
| Cambiar el tamaño de los widgets | Disponible con acceso de edición. | Los controles de cambio de tamaño están ocultos. |
| Guardar diseño | Utilice Actualizar después de mover/cambiar el tamaño. | El diseño es mayoritariamente vertical; guardar aparece solo cuando hay cambios de diseño. |
| Acciones de widgets | En el encabezado del widget. | En el encabezado/menú del widget. |
| Información del widget | Coloca el cursor sobre información o haz clic en ella. | Toca información. |
Solución de problemas
Falta agregar widget
- Síntoma: No puede encontrar el botón Agregar widget.
- Causa: el panel puede estar integrado, ser de solo visualización o ya estar en el límite de widgets.
- Solución:
- Confirme que está en un panel personalizado.
- Confirme que tiene acceso de edición al panel.
- Elimine los widgets no utilizados si el panel tiene 15 widgets.
Un widget no muestra los datos esperados
- Síntoma: Los recuentos, gráficos, filas o etiquetas están vacíos o son sorprendentes.
- Causa: El widget puede verse afectado por el rango de fechas del panel, las subtareas, los filtros del widget, los datos de origen o los permisos.
- Solución:
- Verifique el rango de fechas del panel.
- Marque la opción Subtareas.
- Abra la información del widget.
- Edite los filtros de widgets si puede.
- Comparar con el trabajo fuente.
Los cambios del widget no se guardan
- Síntoma: La edición, eliminación, duplicación, movimiento o cambio de tamaño de su widget no persiste.
- Causa: Es posible que esté desconectado, tenga acceso de solo lectura o salga con cambios de diseño no guardados.
- Solución:
- Verifique el sin internet mensaje.
- Confirme el acceso de edición.
- Seleccione Actualizar después de cambios de diseño.
- Actualice después de que se complete la sincronización.
Preguntas frecuentes
¿Qué widget debo agregar primero?
Comience con Puntuación de salud laboral, Trabajo en riesgo, Necesita atención, Flujo de finalización o una tabla de informes según la decisión que deba tomar.
¿Puedo agregar el mismo widget más de una vez?
Sí. Agregue o duplique widgets cuando necesite diferentes títulos, filtros, agrupaciones o configuraciones de visualización.
¿Por qué no se muestran algunos controles de widgets?
Los controles aparecen solo cuando el widget seleccionado los admite. Por ejemplo, la tabla de informes muestra columnas, la distribución de informes muestra las medidas y los resultados principales, y los widgets de riesgo pueden mostrar configuraciones obsoletas.