Dashboards
Crear un panel a partir de una plantilla
La galería de plantillas de panel le ayuda a comenzar con un conjunto recomendado de widgets en lugar de crear cada widget manualmente.
Utilice plantillas cuando desee:
- Cree un panel rápidamente.
- Comience con widgets que coincidan con un patrón de revisión común.
- Obtenga una vista previa del tablero antes de aplicarlo.
- Utilice una plantilla como punto de partida y ajústela más tarde.
Utilice Crear desde cero cuando ya sepa qué widgets desea.
Antes de empezar
- Debe estar en el espacio correcto.
- Necesita acceso para crear/editar el panel.
- El panel debe estar vacío para que se muestre la galería de plantillas.
- La aplicación de una plantilla no está disponible si ya se está ejecutando otra acción de plantilla.
- Un panel puede tener hasta 15 widgets.
Lo que verá en la galería de plantillas
| Área | Qué hace |
|---|---|
| Elija una plantilla de panel | Encabezado de la galería principal para paneles vacíos. |
| Tarjeta de plantilla | Muestra el título de la plantilla, para quién es mejor, la descripción, el número de widgets y los nombres de los widgets. |
| Vista previa | Abre una vista previa con tarjetas de widgets de muestra e información de widgets. |
| Usar plantilla | Agrega los widgets de plantilla al panel. |
| Crear desde cero | Abre la galería de widgets para que pueda agregar widgets manualmente. |
| chips de widgets | Muestra qué widgets agregará la plantilla. |
Tipos de plantillas disponibles
| Plantilla | Lo mejor para | Uso típico |
|---|---|---|
| Cabina operativa ejecutiva | Fundadores, propietarios de espacios, ejecutivos y líderes de operaciones. | Revisión de salud, flujo, riesgo, propietarios, calidad de planificación y plazos. |
| Triaje de riesgos | Operadores, líderes de equipo, propietarios de entregas y gerentes de operaciones. | Convierta el riesgo de entrega en una cola de revisión enfocada. |
| Salud de la cartera | Gerentes de cartera, gerentes de entrega y líderes de operaciones | Compare el estado del proyecto/lista, las señales de objetivos y el riesgo. |
| Calidad de planificación | Planificadores, jefes de equipo, propietarios de proyectos y directores de operaciones. | Encuentre fechas faltantes, propietarios, prioridades, trabajos obsoletos y bloqueadores. |
| Revisión semanal | Revisiones individuales, controles de equipo, revisiones de liderazgo y reuniones operativas | Prepare estado, flujo, riesgo, propietarios y plazos para revisiones recurrentes. |
| Operaciones de equipo | Líderes de equipo, gerentes, operadores y equipos en crecimiento | Revise la ejecución, el estado, el riesgo, la participación y la propiedad del día a día. |
| Control de entrega | Propietarios de proyectos, equipos de entrega de clientes, agencias y gerentes de entrega | Observe el movimiento, los bloqueadores, los puntos críticos vencidos, las lagunas en la planificación y las alertas. |
| Seguimiento de CRM | Ventas, éxito del cliente, fundadores y equipos de cuentas. | Mantenga visibles los seguimientos de cuentas vencidas, vencidas y activas. |
| Ejecución de Metas | Fundadores, líderes de productos, propietarios de espacios y equipos de liderazgo | Conecte el trabajo diario con las metas y vea el progreso o las brechas de cobertura. |
| Colaboración y participación | Equipos remotos, administradores, líderes de equipo y equipos con mucha colaboración | Revise el volumen de discusión y el saldo de contribuciones. |
| Capacidad del equipo | Operadores, agencias, equipos de servicio y clientes potenciales de entrega. | Equilibre el trabajo entrante, el trabajo abierto, el seguimiento del esfuerzo y la capacidad del equipo. |
Cómo elegir y aplicar una plantilla
- Abra un panel vacío.
- Lea el encabezado Elija una plantilla de panel y las descripciones de la plantilla.
- Seleccione Vista previa si desea inspeccionar la plantilla primero.
- Revise la vista previa de la plantilla, los títulos de los widgets y la información de los widgets.
- Seleccione Usar plantilla.
- Espere a que se cargue el panel con los widgets de plantilla.
- Elimine o edite widgets más tarde si tiene acceso de edición.
Resultado esperado: El panel se completa con los widgets de plantilla.
- Si el nombre del panel estaba en blanco o era genérico, se puede actualizar al nombre de la plantilla.
Cómo crear desde cero
- Abra un panel vacío.
- Seleccione Crear desde cero.
- Elija widgets de la galería de widgets.
- Utilice la información del widget para confirmar qué mide cada widget.
- Agregue solo los widgets necesarios para la revisión.
- Edite, mueva o cambie el tamaño de los widgets después de agregarlos.
Resultado esperado: El panel contiene los widgets que seleccionó manualmente.
Comportamiento de vista previa de la plantilla
La vista previa de la plantilla muestra:
| Área de vista previa | lo que significa |
|---|---|
| Listo | Cierra la vista previa y regresa a la galería. |
| Título y descripción de la plantilla | Confirma qué plantilla está viendo. |
| Usar plantilla | Aplica la plantilla directamente desde la vista previa. |
| Tarjetas de widgets | Muestra los widgets de la plantilla en un diseño de vista previa. |
| Botón de información | Explica qué ofrece un widget, qué datos utiliza y cómo funciona el cálculo. |
En dispositivos móviles, la vista previa se abre como un panel de pantalla completa para que las tarjetas de widgets tengan suficiente espacio.
Selección de plantilla recomendada
| Si su objetivo es… | Comience con… |
|---|---|
| Descripción general del liderazgo | Cabina de operación ejecutiva o revisión semanal |
| Limpieza de riesgos | Clasificación de riesgos o control de entrega |
| Mejor planificación de la higiene | Calidad de planificación |
| Revisión de listas cruzadas | Salud de la cartera |
| Revisión operativa personal o en equipo. | Operaciones de equipo |
| Seguimiento de ventas/clientes. | Seguimiento de CRM |
| Revisión de resultados | Ejecución de Metas |
| Discusión en equipo y revisión de contribuciones. | Colaboración y participación |
| Revisión de capacidad | Capacidad del equipo |
| Un informe personalizado | Crear desde cero |
Solución de problemas
No se muestra la galería de plantillas.
- Síntoma: Esperaba plantillas, pero el panel se abre con widgets.
- Causa: El panel ya tiene widgets.
- Solución:
- Utilice Agregar widget para ampliar el panel existente.
- Elimine los widgets no utilizados si desea reconstruir el panel.
- Cree un nuevo panel si desea comenzar con una plantilla limpia.
Usar plantilla está deshabilitado o no funciona
- Síntoma: Puede ver una plantilla pero no puede aplicarla.
- Causa: Es posible que no tenga acceso de edición, que la plantilla ya se esté aplicando o que se haya excedido el límite del widget.
- Solución:
- Espere a que finalice cualquier acción de plantilla en curso.
- Confirme el acceso a la edición del panel.
- Elimine los widgets no utilizados si el panel está al límite.
Se abre la vista previa pero los widgets muestran datos de muestra o vacíos
- Síntoma: Los widgets de vista previa no reflejan sus datos reales.
- Causa: La vista previa sirve para comprender la estructura de la plantilla. Los resultados reales aparecen después de aplicar la plantilla y cargar los datos del panel.
- Solución:
- Utilice la vista previa para evaluar la combinación de widgets.
- Aplique la plantilla para ver resultados reales del panel.
- Ajuste el rango de fechas, las subtareas y la configuración del widget después de realizar la solicitud.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar un panel después de aplicar una plantilla?
Sí. Una plantilla es un punto de partida. Si tiene acceso de edición, puede agregar, eliminar, duplicar, mover, cambiar el tamaño y configurar widgets.
¿Puedo aplicar más de una plantilla al mismo panel?
La galería de plantillas está destinada a paneles vacíos. Los paneles existentes se deben ajustar con Agregar widget.
¿Crear desde cero se salta las plantillas para siempre?
No. Simplemente comienza con la selección manual de widgets para ese panel.