Los widgets del panel están agrupados según la pregunta que responden. Algunos widgets muestran una puntuación, algunos muestran recuentos, algunos muestran gráficos y otros muestran filas de informes filtradas.
Utilice esta referencia para:
- Elija el widget adecuado para un panel.
- Comprenda qué mide cada widget.
- Compare Resumen, Mi trabajo y paneles personalizados.
- Troubleshoot empty, unexpected, or mismatched widget results.
| Tipo de resultado | lo que significa |
|---|
| Puntuación | Un valor de salud o calidad de 0 a 100. |
| contar | Número de elementos coincidentes. |
| Porcentaje | Recuento dividido por elementos de origen elegibles. |
| Distribución | Un desglose agrupado, como por estado, prioridad, lista, usuario, grupo vencido, grupo de edad o factor de riesgo. |
| Tendencia | Movimiento en el intervalo de fechas seleccionado. |
| Etiqueta de estado | En camino, Vigilante, Riesgo, Crítico, Sin datos o N/A. |
| Detalles | Una lista o panel agrupado que muestra el trabajo de origen detrás del widget cuando es compatible. |
Los widgets de Mi trabajo se centran en el trabajo conectado a usted en el espacio actual.
| widget | Úsalo para entender | Datos de origen |
|---|
| Mi puntaje de trabajo | Si su cola personal está sana. | Trabajo propio/asignado, fechas de vencimiento, recordatorios, bloqueadores, trabajo obsoleto y señales de riesgo personal. |
| Trabajo enfocado | Trabajo que marcaste para atención actual. | tareas ancladas a Focus. |
| Recordatorios | Recordatorios que necesitan atención o que están por aparecer. | Registros recordatorios y tareas vinculadas. |
| Vencimiento ahora | Trabajo atrasado, trabajo que vence hoy y recordatorios que necesitan acción inmediata. | tareas, fechas de vencimiento y recordatorios. |
| Siguiente | El trabajo y los recordatorios vencen poco después de hoy. | Próximas tareas y recordatorios. |
| Bloqueado / Esperando | Trabajo asignado a usted que está bloqueado o en espera. | Estado de las tareas, indicadores de dependencia y trabajo asignado. |
| Recientemente completado | Trabajo recientemente completado que aún puede necesitar revisión. | tareas completadas en el período seleccionado. |
| Actualización del registro de tiempo | Trabajo completado que puede necesitar tiempo registrado. | tareas completadas, estimaciones y registros de tiempo. |
| Actualizado recientemente | Abra el trabajo que actualizó recientemente. | tareas abiertas recientemente actualizadas. |
| Asignado recientemente | Nuevo trabajo que entró en su cola. | Trabajo recién asignado o en propiedad. |
| @Menciones | Menciones que necesitan su respuesta. | Comentarios de tareas, comentarios/actividad de CRM y menciones de chat. |
| Listo para comenzar | Trabajo asignado cuyo inicio previsto ha llegado. | Fechas de inicio y trabajos asignados abiertos. |
| Mis atrasos | Su trabajo abierto atrasado. | Abra las tareas que tiene asignadas o que son de su propiedad. |
| Vencimiento hoy | Sus tareas abiertas vencen hoy. | tareas abiertas que vencen hoy. |
| Próximo | Sus tareas abiertas vencen en los próximos 7 días. | Próximas tareas abiertas. |
| Mi trabajo bloqueado | Su trabajo abierto bloqueada. | tareas bloqueadas asignadas a usted o de su propiedad. |
| Mi finalización | Si está completando el trabajo tan rápido como llega el trabajo. | Trabajo creado y completado vinculado a usted. |
| widget | Úsalo para entender | Datos de origen |
|---|
| Puntuación de salud laboral | Si el área de trabajo seleccionada está en buen estado o a la deriva. | Trabajo abierto, trabajo atrasado, trabajo obsoleto, fechas faltantes, bloqueadores y riesgo de objetivo. |
| Flujo de finalización | Si el trabajo se completa tan rápido como se crea. | tareas creadas y completadas en el período seleccionado. |
| Exposición vencida | Cuánto trabajo abierto ya no cumplió con su fecha de entrega. | tareas abiertas y fechas de vencimiento. |
| Trabajo en riesgo | Trabajo abierto que coincida con uno o más factores de riesgo. | tareas abiertas, bloqueadores, fechas de vencimiento, propiedad, actualizaciones obsoletas y prioridad. |
| Confianza en el objetivo | Si los objetivos activos están en camino, vigilados o en riesgo. | Metas, trabajos vinculados, avances, fechas y señales de riesgo. |
| widget | Úsalo para entender | Datos de origen |
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| Factores de riesgo | Qué fuentes de riesgo están creando la mayor presión. | Vencidos, bloqueados, obsoletos, faltantes de propietario, faltantes de fecha de vencimiento y factores de alta prioridad. |
| Necesita atención | El trabajo de mayor riesgo para revisar primero. | tareas puntuadas mediante señales de riesgo superpuestas. |
| Riesgo por propietario | Donde el riesgo de entrega se concentra por persona. | Datos de riesgo del propietario/persona asignada y de la tarea. |
| Calidad de planificación | Si el trabajo abierto tiene suficientes fechas, propietarios, prioridades y actualizaciones recientes. | Faltan fechas de vencimiento, faltan propietarios, faltan prioridades, trabajo obsoleto y bloqueadores. |
| Progreso prioritario | Si el trabajo de Alta prioridad avanza de manera limpia. | Señales de prioridad, estado y finalización. |
| Trabajo bloqueado | Trabajo abierto bloqueado por indicadores de estado o dependencia. | tareas abiertas y bloqueadores. |
| Trabajo estancado | Trabajo abierto no actualizado dentro de la ventana de trabajo obsoleto. | Fechas de la última actualización y configuración de días obsoletos. |
| Puntos de acceso vencidos | Listas donde se acumula el trabajo atrasado. | Abra tareas vencidas agrupadas por lista. |
| Trabajo de envejecimiento | Antigua trabajo abierto que puede necesitar limpieza. | Abrir grupos de antigüedad de tareas. |
| Riesgo por lista | listas con los trabajos de mayor riesgo. | Riesgo de tarea agrupado por lista. |
| Previsión de plazos | Trabajos vencidos, con vencimiento hoy, con vencimiento pronto, con vencimiento en 30 días y sin fecha de vencimiento. | Fechas de vencimiento y tareas abiertas. |
| Ninguna acción siguiente | Trabajo abierto sin fecha de vencimiento, inicio planificado o inicio real. | Campos de planificación de tareas abiertos. |
| Brechas de planificación | Trabajo abierto faltando fechas de vencimiento. | tareas abiertas y fechas de vencimiento. |
| Brechas de propiedad | Trabajo abierto sin propietarios ni personas asignadas. | Campos de propietario y persona asignada. |
| Riesgo prioritario | Trabajo abierto de Alta prioridad que necesita revisión. | Factores de prioridad, estatus y riesgo. |
| Alertas de entrega | Trabajo donde se superponen múltiples riesgos de entrega. | Señales vencidas, bloqueadas, de Alta prioridad, obsoletas y vencidas. |
| Propietarios inactivos | Propietarios con trabajo abierto y poca actividad reciente observada. | Propietarios, tareas abiertas, comentarios, actualizaciones y actividad. |
| widget | Úsalo para entender | Datos de origen |
|---|
| Colaboradores activos | Qué usuarios están ayudando a que el trabajo se mueva. | Creaciones, finalizaciones, comentarios y actividad de chat. |
| Colaboración | Si la discusión apoya la ejecución. | Comentarios de tareas y mensajes de chat. |
| Participación | Si la contribución es equilibrada o concentrada. | Actividad por colaborador. |
| Distribución de la carga de trabajo | Si el trabajo abierto está equilibrado entre las personas. | Trabajo abierto por propietario/persona asignada. |
| sobrecargado | Miembros que llevan más trabajo abierto de lo esperado. | Distribución de carga de trabajo y lógica de umbral. |
| Infrautilizado | Miembros con señales de capacidad disponible. | Carga de trabajo de los miembros y actividad observada. |
| Consumo versus capacidad | Si el nuevo trabajo llega más rápido de lo que se completa. | tareas creadas y completadas. |
| Tiempo registrado | Tiempo registrado en el período seleccionado. | Registros de tiempo. |
| Estimar la quema | Cómo se compara el tiempo registrado con las estimaciones y los puntos de esfuerzo. | Registros de tiempo, estimaciones y puntos de esfuerzo. |
| Mezcla facturable | Tiempo de seguimiento facturable versus no facturable. | Registros de tiempo y banderas facturables. |
| widget | Úsalo para entender | Datos de origen |
|---|
| CRM vencido | tareas de seguimiento de CRM vencidas en el periodo seleccionado. | tareas vinculadas a CRM y fechas de vencimiento. |
| CRM vencido | tareas de seguimiento de CRM que ya están retrasadas. | tareas vinculadas a CRM y fechas de vencimiento vencidas. |
| Actividad de contacto de CRM | Actividad de seguimiento de contactos, empresa y CRM en el periodo seleccionado. | Registros, actualizaciones y tareas de seguimiento de CRM. |
| widget | Úsalo para entender | Datos de origen |
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| Alineación de objetivos | Cuánto trabajo abierto está vinculado a objetivos activos. | tareas vinculadas a objetivos. |
| Brecha de cobertura de objetivos | Trabajo abierto en movimiento sin cobertura activa de objetivo. | Abra tareas sin enlaces de objetivos activos. |
| Momento del objetivo | Si el trabajo pendiente vinculado a objetivos se está reduciendo o creciendo. | Trabajo vinculado a objetivos creado y completado. |
| Impulsores del riesgo de objetivos | Factores de riesgo que afectan el trabajo abierto vinculado a objetivos. | tareas vinculadas a objetivos y factores de riesgo. |
| widget | Úsalo para entender | Datos de origen |
|---|
| Movimiento de trabajo diario | Ritmo diario de creación, finalización y actualización. | tareas creadas, completadas y actualizadas. |
| Tendencia de finalización | Si el ritmo de finalización está mejorando o desacelerando. | Trabajo completado a lo largo del tiempo. |
| Movimiento de lista | Qué listas están activas y cuáles están en silencio. | Trabajo creado, completado y actualizado agrupado por lista. |
| Tendencia de colaboración | Si el debate está aumentando o se está agotando. | Comentarios y mensajes de chat a lo largo del tiempo. |
Los widgets de informes le permiten crear informes en vivo dentro de un panel.
| widget | Úsalo para entender | Configuraciones principales |
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| lista de tareas | Una lista de acciones enfocadas para trabajos atrasados, asignados, completados, no planificados o riesgosos. | Filtrar, ordenar y titular. |
| tabla | Un informe configurable de filas y columnas. | Filtrar, ordenar, agrupar, columnas visibles y título. |
| Distribución | Donde el trabajo se concentra por estado, prioridad, usuario, lista, grupo vencido, grupo de edad o factor de riesgo. | Filtrar, agrupar, medir, recuento de resultados principales y título. |
| Configuración | Se aplica a | Significado |
|---|
| Título | La mayoría de los widgets | Nombre para mostrar en el panel del widget. |
| Filtro | Widgets heredados y widgets de informes | Limita el trabajo de origen antes de que se calculen los resultados. |
| ordenar | Widgets de lista de tareas/tabla/informe | Ordena filas en el widget. |
| grupo | Widgets de tabla, circular y distribución | Controla cómo se agrupan los datos. |
| Medida | Distribución de informes | Recuento, puntos de esfuerzo o estimación de tiempo. |
| Mostrar arriba | Distribución de informes | Número de filas agrupadas superiores que se muestran, de 3 a 20. |
| columnas | tabla de informes | Columnas de tabla visibles. |
| Esfuerzo | Widgets de carga de trabajo/estimación admitidos | Automático, Conteo, Puntos de esfuerzo o Estimación de tiempo. |
| Obsoleto después de días | Widgets de riesgo soportados | Número de días sin actualizaciones antes de que el trabajo se considere obsoleto. |
| Subtareas | Barra de herramientas del panel | Incluye o excluye subtareas para la revisión del panel actual. |
| Pregunta | Buen widget inicial |
|---|
| ¿Es saludable esta área de trabajo? | Puntuación de salud laboral |
| ¿Qué debemos revisar primero? | Necesita atención o trabajo en riesgo |
| ¿Por qué está en riesgo el trabajo? | Factores de riesgo |
| ¿Quién necesita seguimiento? | Riesgo por propietario o propietarios inactivos |
| ¿Las fechas de vencimiento se están convirtiendo en un problema? | Exposición vencida o pronóstico de fecha límite |
| ¿El trabajo fluye? | Flujo de finalización o tendencia de finalización |
| ¿Qué debo hacer personalmente a continuación? | Entrega ahora, siguiente o trabajo enfocado |
| ¿Están disminuyendo los seguimientos de CRM? | CRM vencido o CRM vencido |
| ¿El trabajo está relacionado con las metas? | Alineación de objetivos o brecha en la cobertura de objetivos |
| ¿Necesitamos un informe personalizado? | lista de tareas, tabla o distribución |
Solución de problemas
- Síntoma: las pestañas de búsqueda o de grupo no muestran el widget que esperaba.
- Causa: Es posible que el widget no esté disponible para seleccionar, que esté oculto hasta que el área de la aplicación esté lista o que no coincida con su búsqueda.
- Solución:
- Borre la búsqueda de widgets.
- Cambie a Todos.
- Busque por términos relacionados como riesgo, vencimiento, CRM, objetivos, tiempo o informes.
- Utilice otro widget del mismo grupo si el widget exacto no está disponible.
- Síntoma: El resultado del informe no es útil.
- Causa: Es necesario ajustar los filtros, el intervalo de fechas, el grupo, la medida, el recuento de resultados principales o las columnas visibles.
- Solución:
- Edite el widget.
- Revise Filtro, Ordenar, Agrupar, Medir, Mostrar parte superior y Columnas.
- Confirme el rango de fechas del panel y la configuración de Subtareas.
- Síntoma: Dos widgets parecen mostrar datos similares.
- Causa: Pueden tener diferentes filtros, títulos, agrupaciones o comportamiento de fechas.
- Solución:
- Abra la información del widget para ambos.
- Compare la configuración del widget.
- Elimine o cambie el nombre de los duplicados si no sirven para decisiones diferentes.
Preguntas frecuentes
Esta referencia se centra en los widgets que los usuarios pueden encontrar en la revisión del panel en vivo o en la selección de widgets actual. Los widgets no publicados no forman parte de la cobertura de la Ayuda para el usuario.
Sí. Algunos widgets combinan tareas, objetivos, registros de CRM, comentarios, actividad de chat, recordatorios y registros de tiempo.
Utilice paneles de control para la revisión operativa. Para informes formales, primero confirme los datos de origen, el rango de fechas, los filtros y los supuestos de acceso.
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