Gestionar seguimientos con Recordatorios

Los recordatorios devuelven la atención al trabajo de seguimiento en el momento adecuado. Utilícelos para llamadas, revisiones, decisiones, traspasos y cualquier elemento que no deba depender de la memoria.

Utilice recordatorios para:

1. Capture un seguimiento con una fecha u hora.
2. Asigne la responsabilidad a la persona adecuada.
3. Almacena el recordatorio en el espacio correcto.
4. Repita los recordatorios para el seguimiento recurrente.
5. Edite, elimine o revise recordatorios desde el cuadro de diálogo Recordatorios.

Recordatorio Temas de ayuda

• Crear, posponer y pausar recordatorios

Términos a conocer

• Nombre del recordatorio explica qué necesita atención.
• Recordar en controla cuándo vence el recordatorio.
• repetir controla los recordatorios recurrentes.
• propietario controla quién es el responsable.
• espacio controla dónde pertenece el recordatorio y qué miembros se pueden seleccionar.
• Desactivado recordatorios permanecen disponibles pero no están activos para recibir atención.

Antes de empezar

• Su función debe permitir el acceso a recordatorios.
• Para asignar un recordatorio a otra persona, esa persona debe ser miembro del Espacio seleccionado.
• Las notificaciones también pueden depender de los permisos de notificación del navegador, el dispositivo y la aplicación.

Cómo funcionan los recordatorios

1. Abra Recordatorios desde la navegación de la aplicación o una acción de creación relacionada.
2. Revisar los recordatorios existentes ordenados por tiempo de atención.
3. Crea un recordatorio o abre uno existente.
4. Confirme espacio, propietario, nombre, Recordar a y repetir comportamiento.
5. Guarde o actualice el recordatorio.
6. Eliminar recordatorios que ya no sean necesarios.

Resultado esperado: El trabajo de seguimiento regresa a la atención a la hora configurada.

Comportamiento de lista

Se ordenan recordatorios para mantener la atención útil:

1. Los recordatorios futuros aparecen en la próxima hora de vencimiento.
2. Los recordatorios vencidos o vencidos permanecen visibles para su seguimiento.
3. Los recordatorios desactivados se separan del comportamiento de sincronización activo.

Solución de problemas

No puedo ver recordatorios

• Síntoma: Recordatorios muestra un estado sin acceso.
• Causa: Es posible que su función no permita el acceso a recordatorios en el espacio actual.
• Solución:
  1. Confirme que está en el espacio correcto.
  2. Pida a un administrador del espacio que verifique el acceso a los recordatorios para su función.

Falta un recordatorio

• Síntoma: creó un recordatorio pero no puede encontrarlo.
• Causa: Puede pertenecer a otro Espacio, puede estar desactivado, eliminado o no coincide con el tiempo de atención actual.
• Solución:
  1. Confirme el espacio activo.
  2. Busque el nombre del recordatorio.
  3. Compruebe si el recordatorio se eliminó.
  4. Vuelva a abrir el recordatorio del trabajo relacionado si está disponible.

Las notificaciones de recordatorio no aparecen

• Síntoma: Existe un recordatorio pero no aparece ninguna alerta.
• Causa: Es posible que el recordatorio no venza, que esté desactivado o que las notificaciones estén bloqueadas mediante la configuración del navegador o del dispositivo.
• Solución:
  1. Abrir el recordatorio y confirmar Recordar en.
  2. Confirme que el recordatorio está activo.
  3. Verifique los permisos de notificación para la aplicación y el dispositivo.

Preguntas frecuentes

¿Debo usar un recordatorio o una tarea?

Utilice un recordatorio cuando la necesidad principal deba surgir más adelante. Utilice una tarea cuando el trabajo necesite estado, asignados, subtareas, comentarios y seguimiento de finalización.

¿Pueden los recordatorios pertenecer a diferentes Espacios?

Sí. El espacio seleccionado controla las opciones de los miembros y dónde se almacena el recordatorio.