Getting started
Comprendre comment s'organise le travail
L’application est organisée autour d’un modèle simple: Les espaces définissent les limites du travail, les collections organisent le travail et chaque zone de l’application aide une équipe à exécuter, discuter, réviser ou administrer ce travail. Commencez ici lorsque vous décidez à quelle place quelque chose appartient ou pourquoi un contrôle apparaît dans une zone mais pas dans une autre.
Modèle de travail
- Espaces séparent les équipes, les clients, les départements ou les principaux corps de travail. L’espace actif contrôle le travail, les membres, les paramètres, les rapports et les autorisations que vous voyez.
- Les Collections organisent les dossiers et les éléments de travail dans un espace. Utilisez les collections lorsque les utilisateurs ont besoin d’une structure consultable.
- Listes et tâches gèrent l’exécution. Les listes contiennent des vues de tâches, des filtres, un tri, un regroupement et des paramètres de liste. Les tâches contiennent les propriétaires, les destinataires, le statut, les dates, les commentaires, les dépendances, l’activité, les estimations et le suivi du temps lorsqu’ils sont activés.
- Les documents et tableaux blancs contiennent un contexte écrit et visuel qui doit rester connecté au travail.
- Les tableaux de bord, Mon travail, le résumé et les objectifs transforment le travail en signaux d’évaluation: priorité, progrès, risque, appropriation et résultats.
- Chat et CRM prennent en charge les conversations, les enregistrements de contacts, les enregistrements d’entreprise et le suivi des relations.
- Paramètres et facturation contrôlent l’accès, les zones d’application activées, les champs, les modèles, les balises, les intégrations, la récupération, l’état du plan et les limites.
Comment la navigation s’articule
La plupart des travaux connectés commencent à l’intérieur d’un espace. À partir de là, Collections vous aide à ouvrir des dossiers, des listes, des documents, des tableaux de bord, des objectifs et des tableaux blancs. Les zones de navigation telles que Calendrier, Chat, CRM, Rappels, Feuilles de temps, Automatisations, Mon travail et Résumé vous offrent des moyens ciblés d’agir ou de réviser ce même travail spatial.
Résultat attendu : Le travail reste connecté à l’espace actif et chaque zone d’application a un objectif clair.
Référence du domaine de produit
| Zone | Utilisez-le pour | Sujet d’aide principal |
|---|---|---|
| Espaces | Séparez les équipes, les clients, les accès et les rapports. | Organiser des équipes et travailler avec Spaces |
| Collections | Parcourez et organisez des dossiers, des listes, des documents, des tableaux blancs, des tableaux de bord et des objectifs. | Organiser le travail dans les collections |
| Listes | Suivez les tâches via des vues, des filtres, un tri, un regroupement et des paramètres. | Gérer le travail avec les listes |
| Tâches | Capturez, attribuez, discutez, suivez, liez et récupérez le travail. | Créer, attribuer et suivre des tâches |
| Documents | Écrivez et partagez un contexte structuré. | Rédiger et organiser des documents |
| Tableaux blancs | Planifiez visuellement avec une toile. | Planifiez visuellement avec les tableaux blancs |
| Tableaux de bord | Examinez les mesures, le statut, les risques et les tendances. | Examiner la santé au travail, les risques et les mesures |
| Objectifs | Suivez les résultats, les jalons et les travaux associés. | Suivez les résultats avec les objectifs |
| Discuter | Discutez du travail dans les conversations et les canaux. | Communiquer dans le chat |
| CRM | Gérez les contacts, les entreprises, les tâches et les notes concernant les relations. | Gérer CRM contacts et entreprises |
| Calendrier | Examinez les événements de travail et de fournisseur en fonction de la date. | Planifier le travail sur les calendriers |
| Rappels | Créez des rappels de suivi et répétez-les ou mettez-les en pause. | Gérer les suivis avec des rappels |
| Feuilles de temps | Suivez et examinez le temps. | Suivre le temps avec les feuilles de temps |
| Automatisations | Créez des règles qui effectuent des actions répétables. | Automatisez le travail récurrent |
| Paramètres | Gérez l’accès, le comportement des applications, les modèles, les balises, les intégrations et la récupération. | Gérer les paramètres de Space et le comportement de l’application |
| Partage | Publiez des liens publics en lecture seule vers des listes, des documents et des tableaux blancs. | Partager le travail en dehors de l’application |
| Facturation | Examinez le plan, l’utilisation, l’abonnement, le paiement et les factures. | Gérer la facturation, les forfaits et l’utilisation |
Premier chemin recommandé
- Créez un Espace ou rejoignez un Espace.
- Ouvrez les collections.
- Créez un dossier ou une liste.
- Ajoutez une tâche.
- Attribuez un propriétaire ou une date d’échéance si nécessaire.
- Utilisez des filtres, du tri, du regroupement et des vues pour concentrer votre travail.
- Ouvrez Mon travail, Résumé ou un tableau de bord pour examiner ce qui nécessite votre attention.
- Ajoutez des documents, des tableaux blancs, des discussions, des enregistrements CRM, des rappels, des journaux de temps ou des automatisations lorsque le travail nécessite plus de contexte.
- Utilisez les paramètres pour inviter des membres, définir des rôles, configurer les zones d’application et récupérer du travail.
Choisissez la bonne zone
- Utilisez Espaces lorsque les personnes, les accès ou les rapports doivent être séparés.
- Utilisez Collections lorsque les utilisateurs ont besoin d’une structure consultable.
- Utilisez Listes lorsqu’une équipe a besoin d’exécution de tâches et de vues.
- Utilisez Docs lorsque le contexte, les notes ou les décisions doivent être adaptés au travail.
- Utilisez Whiteboards lorsque la planification visuelle est plus claire qu’une liste.
- Utilisez Dashboards lorsque les utilisateurs ont besoin de signaux d’avis.
- Utilisez Objectifs lorsque le travail doit être lié aux résultats.
- Utilisez Chat lorsque la discussion est le principal besoin.
- Utilisez CRM lorsque les contacts et les entreprises ont besoin d’un suivi.
- Utilisez Rappels lorsqu’une personne a besoin d’un futur coup de pouce.
- Utilisez Feuilles de temps lorsque le temps doit être suivi par rapport aux tâches.
- Utilisez Automations lorsqu’une action répétée doit se produire automatiquement.
- Utilisez Paramètres lorsque l’accès, les champs, les modèles, les balises, les intégrations ou la récupération nécessitent une administration.
Dépannage
Vous ne trouvez pas le travail attendu
- Problème : une liste, un document, un tableau de bord, une discussion, un enregistrement CRM ou une tâche est manquant.
- Cause : Vous vous trouvez peut-être dans le mauvais espace, vous consultez une liste filtrée, vous manquez d’accès ou vous recherchez des travaux archivés/supprimés.
- Solution :
- Confirmez l’espace actif.
- Vérifiez les filtres, les paramètres d’affichage et les termes de recherche.
- Demandez à un propriétaire/administrateur d’espace de confirmer l’accès.
- Cochez Archivé et Récemment supprimé, le cas échéant.
Une fonctionnalité n’est pas visible
- Problème : un élément de navigation, une vue, un champ ou une action est manquant.
- Cause : La visibilité peut dépendre des paramètres de l’application, des autorisations de rôle, de l’accès aux articles, de la disponibilité du forfait ou de l’emplacement mobile.
- Solution :
- Confirmez que vous êtes dans le bon espace.
- Demandez à un propriétaire/administrateur si la zone d’application est activée.
- Demandez si votre rôle inclut l’action.
- Vérifiez la facturation si une invite de mise à niveau apparaît.
FAQ
Dois-je commencer avec un seul espace ou plusieurs espaces?
Commencez avec un seul espace lorsque les mêmes personnes partagent le même travail, les mêmes accès et les mêmes rapports. Utilisez plusieurs espaces lorsque les clients, les services ou les limites d’accès doivent rester séparés.
Quelle est la différence entre les collections et les listes?
Les collections organisent les éléments de travail. Les listes sont un type d’élément dans les collections et sont utilisées pour l’exécution des tâches.
Quelle est la place des démos guidées?
Des démos guidées sont attachées à des actions et des articles spécifiques. Ouvrez l’aide depuis l’application, recherchez un article pris en charge et choisissez l’action pas à pas lorsqu’elle est disponible.
Par où commencer lorsque quelque chose est bloqué?
Commencez par l’article qui correspond au bloqueur:
- [Résoudre les problèmes d’accès et d’autorisation] (/account/troubleshoot-access-and-permissions/) en cas d’absence d’accès, d’actions masquées, d’espaces manquants et de pages introuvables.
- [Corriger les erreurs de synchronisation hors ligne et d’application courantes] (/getting-started/fix-offline-sync-and-common-app-errors/) pour les messages hors ligne, de synchronisation, de nouvelle tentative, de données obsolètes et d’applications courantes.
- [Gérer l’abonnement, le forfait et l’utilisation] (/billing/manage-subscription-plan-and-usage/) pour les limites d’utilisation, les mises à niveau, le paiement et l’état de l’abonnement.