Settings

Gérer les paramètres de Space et le comportement de l'application

Les paramètres sont la zone d’administration de l’espace actif. Utilisez-le pour gérer l’identité de Space, l’accès des membres, les rôles, les modèles, les balises, les intégrations, les zones de récupération et le comportement des fonctionnalités qui affectent la façon dont les gens travaillent.

Utilisez les paramètres lorsque vous devez:

Mettez à jour le nom de l’espace, l’avatar, le fuseau horaire, le propriétaire ou les actions réservées au propriétaire.
Invitez des personnes, vérifiez le statut de membre, supprimez l’accès ou restaurez l’accès.
Créez des rôles et décidez de ce que chaque rôle peut afficher, créer, modifier, gérer ou supprimer.
Gérez les modèles de liste, les statuts, les priorités, les sections et les modèles de configuration réutilisables.
Créez et nettoyez les balises partagées.
Connectez les comptes de fournisseur et les clés d’intégration.
Rouvrez le travail archivé ou restaurez le travail récemment supprimé.
Contrôlez les zones d’application, les champs de tâches, les types d’enregistrement CRM, les valeurs de points et les contrôles de suivi du temps disponibles.

Conditions que vous pouvez voir:

Les paramètres du compte affectent votre profil personnel, votre mot de passe, votre langue, votre fuseau horaire, votre thème, vos heures de travail et vos notifications.
Les paramètres de l’espace affectent l’espace actif et peuvent affecter chaque membre.
Paramètres de l’application déterminent quelles zones d’application et quels champs de tâches sont disponibles dans l’espace.
Les membres et les rôles décident qui peut accéder à l’espace et quelles actions ils peuvent effectuer.
Les modèles et les balises assurent la cohérence des travaux répétés.
Archivé et récemment supprimé sont des zones de récupération pour le travail masqué ou supprimé.

Zones de paramètres

Zone de paramètres	Utilisez-le pour	Aide détaillée
Général	Avatar de l’espace, nom de l’espace, fuseau horaire, propriétaire et actions réservées au propriétaire.	Mettre à jour les paramètres de l’espace en toute sécurité et Comprendre les champs des paramètres de l’espace et les actions du propriétaire
Membres	Invitez des personnes, examinez les statuts, modifiez les rôles, supprimez les accès, restaurez les utilisateurs et gérez les codes d’invitation.	Inviter des personnes et gérer l’accès des membres
Rôles des utilisateurs	Créez des rôles personnalisés et définissez les autorisations des fonctionnalités.	Créer des rôles et gérer les autorisations
Paramètres de l’application	Activez les zones d’application, les types d’enregistrement CRM, les champs de tâches, les champs de charge de travail, les valeurs de points et le suivi du temps.	[Contrôler les fonctionnalités de l’application et les champs de tâches] (/settings/manage-app-settings/) et [Comprendre les modifications apportées aux paramètres de l’application] (/settings/app-settings-impact-reference/)
Modèles	Conservez les valeurs par défaut, les statuts, les priorités et les sections de la configuration de la liste.	Créer et gérer des modèles
Balises	Créez, modifiez, coloriez, supprimez et nettoyez les balises partagées.	Créer et organiser des balises
Intégrations	Connectez et gérez les comptes de fournisseurs et les clés d’intégration.	Connecter et gérer les intégrations
Archivé	Examinez le travail masqué, rouvrez-le ou supprimez-le le cas échéant.	Rechercher et rouvrir des travaux archivés
Récemment supprimé	Examinez le travail supprimé, vérifiez les jours restants et restaurez les éléments récupérables.	Restaurer le travail récemment supprimé

Avant de commencer

Vous devez être dans le bon espace avant de modifier les paramètres partagés.
Certaines pages nécessitent un accès propriétaire, administrateur ou paramètres.
Certains contrôles sont masqués ou désactivés lorsque le plan, le rôle, la connexion ou les paramètres de l’application n’autorisent pas l’action.
Les paramètres partagés doivent être modifiés en ligne afin que les mises à jour puissent être enregistrées et synchronisées.

Comment fonctionnent les paramètres de l’espace

Ouvrez les Paramètres à partir des actions de navigation ou du compte.
Choisissez la zone de paramètres qui correspond à la modification dont vous avez besoin.
Passez en revue la valeur actuelle et qui elle affecte.
Effectuez une modification à la fois pour les paramètres à fort impact.
Enregistrez lorsque la page le nécessite ou attendez la fin de la mise à jour lorsque la page est enregistrée automatiquement.
Revenez à la zone d’application concernée et confirmez le résultat.

Résultat attendu : Le comportement, l’accès, les champs, les intégrations et l’état de récupération de l’espace correspondent à la façon dont l’équipe doit travailler.

Choisissez la bonne zone de paramètres

Utilisez Général pour l’identité de l’espace, le fuseau horaire, l’affichage du propriétaire, le transfert de propriété, l’archivage, la désarchive ou la suppression.
Utilisez Membres pour les invitations, les codes d’invitation, les statuts des membres, les changements de rôle, la suppression de l’accès et la restauration de l’accès.
Utilisez Rôles utilisateur pour les niveaux d’autorisation et les rôles personnalisés.
Utilisez Paramètres de l’application lorsqu’une fonctionnalité, un champ de tâche, une option CRM, une valeur en points ou un contrôle de suivi du temps manque pour de nombreux utilisateurs.
Utilisez des Modèles lorsque la configuration répétée d’une liste, les statuts, les priorités ou les sections doivent être standardisés.
Utilisez Tags lorsque les étiquettes sont dupliquées, peu claires ou manquantes.
Utilisez Archivé lorsque le travail a été intentionnellement masqué des vues actives.
Utilisez Récemment supprimé lorsque le travail a été supprimé et peut encore être récupéré.

Effectuer une modification sécurisée des paramètres partagés

Confirmez l’espace actif dans l’en-tête.
Confirmez que vous disposez du rôle requis pour le changement.
Passez en revue les membres, la zone de fonctionnalités ou le type d’élément concernés.
Modifiez le plus petit paramètre qui résout le problème.
Enregistrez ou attendez la fin de la mise à jour.
Vérifiez la page, la boîte de dialogue ou le compte membre associé.
Informez les utilisateurs concernés lorsque le changement modifie ce qu’ils peuvent voir ou faire.

Comprendre les paramètres désactivés

Un paramètre peut être désactivé pour les raisons suivantes:

Vous n’êtes pas le propriétaire de l’Espace.
Votre rôle n’inclut pas l’autorisation requise.
L’application est hors ligne.
La fonctionnalité est désactivée dans les paramètres de l’application.
Le plan n’inclut pas l’action.
L’élément est protégé, privé, archivé, supprimé ou en cours de synchronisation.

Dépannage

Une page de paramètres est masquée

Problème : un autre utilisateur peut voir une zone de paramètres, mais vous ne le pouvez pas.
Cause : Les paramètres de votre rôle, de votre plan, de votre espace ou de votre application peuvent ne pas autoriser cette zone.
Solution :
1. Confirmez l’espace actif.
2. Demandez à un propriétaire/administrateur d’espace de confirmer votre rôle.
3. Vérifiez si la zone d’application associée est activée.
4. Voir [Résoudre les problèmes d’accès et d’autorisation] (/account/troubleshoot-access-and-permissions/).

Un paramètre ne s’enregistre pas

Problème : une valeur est rétablie ou l’application n’affiche pas d’Internet.
Cause : Les paramètres partagés nécessitent une connexion et le bon rôle.
Solution :
1. Reconnectez-vous au réseau.
2. Actualisez et réessayez une fois.
3. Demandez à un propriétaire/administrateur d’effectuer la modification si votre rôle est bloqué.
4. Voir [Corriger les erreurs de synchronisation hors ligne et les erreurs courantes d’application] (/getting-started/fix-offline-sync-and-common-app-errors/).

Un changement a affecté plus d’utilisateurs que prévu

Problème : Plusieurs utilisateurs perdent soudainement un champ, un bouton, une page ou une autorisation.
Cause : Les paramètres partagés, les rôles et les paramètres d’application affectent plusieurs personnes.
Solution :
1. Rouvrez la zone des paramètres modifiés.
2. Restaurez la valeur précédente si le changement était accidentel.
3. Vérifiez ensemble les rôles des utilisateurs et les paramètres de l’application lorsque la visibilité a changé.

FAQ

Les paramètres du compte et les paramètres de l’espace sont-ils identiques?

Non. Les paramètres du compte affectent votre expérience personnelle. Les paramètres de l’espace affectent l’espace actif et ses membres.

Chaque administrateur devrait-il modifier les paramètres?

Non. Limitez les modifications à fort impact aux propriétaires, aux administrateurs ou aux personnes responsables du processus concerné.

Pourquoi puis-je voir une page mais ne rien changer?

Votre rôle peut autoriser la visualisation mais pas la modification. Certains paramètres nécessitent également la propriété, l’accès au forfait ou une connexion en ligne.