Créer et gérer des modèles

Gérer les modèles permet aux utilisateurs autorisés de conserver des modèles de configuration de liste réutilisables. Les modèles peuvent inclure des noms, des statuts, des priorités, des sections, des couleurs et d’autres valeurs par défaut prises en charge afin que les équipes ne reconstruisent pas la même configuration à plusieurs reprises.

Utilisez des modèles pour:

1. Standardisez la configuration des listes répétées.
2. Gardez les noms et les couleurs des statuts cohérents.
3. Gardez les noms et les couleurs des priorités cohérents.
4. Gardez les noms et les couleurs des sections cohérents.
5. Chargez un modèle existant avant d’apporter des modifications.
6. Enregistrez les modifications uniquement après avoir examiné l’impact.

Conditions que vous pouvez voir:

• Nom du modèle identifie la configuration réutilisable.
• Load Template remplace la configuration modifiable par un modèle enregistré sélectionné.
• Les Statuts définissent les états d’avancement des tâches.
• Les Priorités définissent les étiquettes d’urgence ou d’importance.
• Le groupe Sections travaille dans les vues de liste prises en charge.
• Enregistrer applique les modifications.Annuler annule les modifications non enregistrées.
• Les éléments par défaut tels que Ouvert, Terminé et Aucun peuvent être protégés contre la suppression.

Avant de commencer

• Vous avez besoin d’une autorisation pour afficher ou gérer les modèles.
• Les modèles personnalisés peuvent nécessiter la disponibilité du plan.
• Examinez les listes actives avant de modifier les modèles partagés.

Comment fonctionnent les modèles

1. Ouvrez Paramètres.
2. Ouvrez Gérer les modèles.
3. Mettez à jour le nom du modèle lorsqu’il est modifiable.
4. Ajoutez, renommez, recolorez, réorganisez ou supprimez des statuts, des priorités et des sections.
5. Utilisez Load Template lorsque vous souhaitez démarrer à partir d’une configuration existante.
6. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications ou Annuler pour les ignorer.

Résultat attendu : La nouvelle configuration de la liste reste cohérente avec la norme Space.

Créer ou mettre à jour un modèle

1. Ouvrez Paramètres > Gérer les modèles.
2. Saisissez ou confirmez le nom du modèle.
3. Ajoutez les statuts, les priorités et les sections dont l’équipe a besoin.
4. Renommez les étiquettes vagues avant que les utilisateurs ne commencent à les utiliser.
5. Choisissez des couleurs faciles à distinguer.
6. Réorganisez les valeurs dans l’ordre que les utilisateurs devraient voir.
7. Sélectionnez Enregistrer.
8. Créez une liste de tests à partir du modèle si le changement est important.

Mettre à jour les statuts

1. Consultez la liste d’état actuelle.
2. Ajoutez un statut uniquement lorsqu’il représente une véritable étape de travail.
3. Renommez les statuts peu clairs avec de courtes étiquettes orientées vers l’action.
4. Conservez Terminé comme état d’achèvement.
5. Évitez de supprimer les statuts actifs jusqu’à ce que le travail existant soit nettoyé.

Mettre à jour les priorités

1. Gardez les étiquettes de priorité simples et mutuellement exclusives.
2. Utilisez la couleur pour séparer les priorités urgentes du travail normal.
3. Gardez Aucun disponible pour les travaux qui n’ont pas été prioritaires.
4. Réorganisez les priorités du plus important au moins important lorsque cela facilite l’analyse.

Mettre à jour les rubriques

1. Utilisez des sections pour regrouper le travail d’une manière que les utilisateurs comprennent.
2. Gardez les noms de sections courts.
3. Évitez d’utiliser des sections comme de longues notes ou des remplacements de statut.
4. Gardez Aucun disponible pour les travaux qui n’ont pas été placés dans une section.

Dépannage

La sauvegarde est désactivée

• Problème : Le bouton Enregistrer ou Mettre à jour ne peut pas être sélectionné.
• Cause : Aucune modification n’a été effectuée, votre rôle ne peut pas être enregistré ou l’application est hors ligne.
• Solution :
  1. Apportez un changement visible.
  2. Confirmez que votre rôle peut gérer les modèles.
  3. Reconnectez-vous et réessayez.

Une valeur ne peut pas être supprimée

• Problème : La suppression n’est pas disponible pour Ouvrir, Terminé, Aucun ou une autre valeur.
• Cause : Certaines valeurs par défaut sont protégées car l’application les utilise comme solutions de secours sécurisées.
• Solution :
  1. Renommez ou réorganisez les valeurs modifiables à la place.
  2. Conservez les valeurs par défaut protégées en place.

Les utilisateurs choisissent le mauvais modèle

• Problème : Les nouvelles listes démarrent à partir d’un modèle obsolète ou peu clair.
• Cause : Les noms ou valeurs des modèles peuvent être trop similaires.
• Solution :
  1. Renommez les modèles en indiquant un objectif et un public clairs.
  2. Supprimez les modèles obsolètes lorsque cela est sûr.
  3. Ne gardez visibles que les modèles utiles.

FAQ

Les modifications apportées aux modèles mettent-elles à jour les listes existantes?

Généralement non. Considérez les modèles comme des points de départ pour une configuration future. Mettez à jour les listes existantes directement si elles ont besoin de la nouvelle structure.

Qui doit gérer les modèles?

Les propriétaires, les administrateurs ou les responsables de processus doivent gérer les modèles, car ils déterminent la façon dont les travaux futurs sont créés.

Chaque processus répété devrait-il avoir un modèle?

Créez uniquement des modèles pour les configurations répétées et de grande valeur. Trop de modèles ralentissent la sélection.