Settings

Comprendre ce que les paramètres de l'application changent

Cette référence explique ce qui change lorsque les paramètres de l’application sont activés ou désactivés. Utilisez-le avant de modifier les paramètres partagés ou lorsqu’un utilisateur signale qu’un bouton, un champ, un onglet ou un élément de navigation est manquant.

Utilisez cette référence pour répondre:

Quels paramètres affectent la navigation et créent des actions?
Quels paramètres affectent les boîtes de dialogue de tâches, les cartes, les tableaux et les rapports?
Comment les contacts et les entreprises CRM dépendent-ils des paramètres CRM?
Comment les paramètres de l’application interagissent-ils avec les rôles et la disponibilité du forfait?
Que faut-il vérifier avant de désactiver un réglage?

Conditions que vous pouvez voir:

Disponibilité signifie que l’espace autorise cette fonctionnalité.
Autorisation signifie que le rôle du membre autorise l’action.
La visibilité peut dépendre de la disponibilité, des autorisations, de l’accès aux éléments, des filtres et de l’état.
Les valeurs de points contrôlent les valeurs d’estimation de tâche sélectionnables lorsque les points sont activés.

Ordonnance de décision

Lorsqu’il manque quelque chose, vérifiez dans cet ordre:

La zone ou le champ de l’application est-il activé dans les paramètres de l’application?
Le rôle du membre permet-il l’action?
L’élément est-il privé, archivé, supprimé ou masqué par des filtres?
Le plan inclut-il cette fonctionnalité?
L’utilisateur a-t-il actualisé après la modification du paramètre?

Référence d’impact

Domaines d’application

Paramètre	Si allumé	Si éteint
CRM	CRM peut apparaître et les contacts/entreprises peuvent être utilisés lorsque leurs interrupteurs sont allumés.	Les actions de navigation CRM et de création CRM peuvent être masquées.
Discuter	Des conversations et des actions de chat peuvent apparaître.	La navigation et les actions de chat peuvent être masquées.
Liste	Les listes, les tâches, les vues enregistrées et les paramètres des champs de tâches peuvent être utilisés.	La création de listes et le travail basé sur des tâches peuvent être masqués ou bloqués.
Rappel	Des rappels peuvent être créés et révisés.	La navigation dans les rappels et les actions de rappel peuvent être masquées.
Doc	Les documents peuvent être créés et modifiés.	La création de documents et les surfaces de documents peuvent être masquées.
Tableau blanc	Des tableaux blancs peuvent être créés et ouverts.	La création de tableau blanc et les surfaces de canevas peuvent être masquées.
Tableau de bord	Des tableaux de bord et des widgets peuvent être créés et ouverts.	La création du tableau de bord et les pages peuvent être masquées.
Objectif	Des objectifs, des jalons et des travaux liés peuvent être créés et ouverts.	La création d’objectifs et les pages d’objectifs peuvent être masquées.

Options CRM

Paramètre	Ce que cela affecte
Contacts	Enregistrements de contacts, actions de création de contacts, recherche de contacts et tâches liées aux contacts.
Entreprises	Enregistrements d’entreprise, actions de création d’entreprise, recherche d’entreprise et tâches liées à l’entreprise.

Champs et onglets de tâches

Paramètre	Impact face à l’utilisateur
Descriptif	Les utilisateurs peuvent ajouter des détails riches sur les tâches.
Date de début	Les utilisateurs peuvent planifier le début des travaux.
Progrès	Les utilisateurs peuvent suivre les signaux de pourcentage ou de progression lorsqu’ils sont pris en charge.
Priorité	Les utilisateurs peuvent prioriser et regrouper le travail par priorité lorsque cela est pris en charge.
Destinataires	Les utilisateurs peuvent attribuer du travail à des personnes.
Section	Les utilisateurs peuvent regrouper le travail en sections lorsque cela est pris en charge.
Balises	Les utilisateurs peuvent classer et filtrer le travail avec des balises.
Pièces jointes	Les utilisateurs peuvent joindre des fichiers.
Sous-tâches	Les utilisateurs peuvent diviser leur travail en tâches plus petites.
Statut	Les utilisateurs peuvent mettre à jour le statut et utiliser des vues basées sur le statut.
Date d’échéance	Les utilisateurs peuvent définir des délais et alimenter les rapports en retard.
Répéter	Les utilisateurs peuvent répéter les tâches prises en charge.
Commentaires	Les utilisateurs peuvent discuter de la tâche dans la boîte de dialogue des tâches.
Dépendance	Les utilisateurs peuvent connecter des travaux bloqués ou préalables.
Journal d’activité	Les utilisateurs peuvent consulter l’historique des tâches lorsqu’il est disponible.

Paramètres de charge de travail

Paramètre	Impact face à l’utilisateur
Points	Les utilisateurs peuvent estimer l’effort de tâche avec des valeurs en points.
Valeurs en points	Les utilisateurs voient uniquement les valeurs d’estimation configurées.
Suivi du temps	Les utilisateurs peuvent démarrer des minuteries, enregistrer le temps et consulter les totaux de temps.

Avant de désactiver un réglage

Confirmez si les utilisateurs actifs comptent sur la fonctionnalité ou le champ.
Vérifiez si les tableaux de bord, les filtres, les rapports ou les vues en dépendent.
Dites aux membres concernés ce qui va changer.
Désactivez un paramètre à la fois.
Enregistrez et vérifiez la zone affectée.
Restaurez le paramètre si un travail important est masqué.

Diagnostiquer un champ manquant

Ouvrez les paramètres de l’application et confirmez que le champ est activé.
Confirmez que le rôle de l’utilisateur autorise l’action associée.
Vérifiez si la vue actuelle masque le champ.
Ouvrez directement la tâche.
Actualiser après les modifications des paramètres.

Diagnostiquer les enregistrements CRM manquants

Confirmez que CRM est activé.
Confirmez que Contacts ou Entreprises est activé.
Confirmez que le rôle de l’utilisateur autorise l’accès à CRM.
Confirmez que l’enregistrement n’est pas supprimé ou restreint.

Dépannage

Un utilisateur ne peut pas voir une fonctionnalité activée

Problème : le paramètre est activé, mais un utilisateur ne peut pas voir la zone ou l’action associée.
Cause : L’accès aux rôles, l’accès aux articles, la disponibilité du plan ou les filtres peuvent toujours le bloquer.
Solution :
1. Confirmez que le paramètre est activé.
2. Confirmez que le rôle de l’utilisateur autorise l’action.
3. Confirmez que l’article n’est pas restreint.
4. Demandez à l’utilisateur d’actualiser.

Un tableau de bord ou un rapport modifié après la désactivation d’un paramètre

Problème : un tableau de bord, un résumé ou une vue de liste affiche moins d’informations qu’auparavant.
Cause : Le rapport peut dépendre d’un champ de tâche, d’un champ de charge de travail ou d’une zone d’application désactivé.
Solution :
1. Identifiez le champ utilisé par le rapport.
2. Réactivez le paramètre si le rapport doit continuer à l’utiliser.
3. Actualisez la page du rapport.

Les valeurs en points sont manquantes dans les tâches

Problème : les utilisateurs ne peuvent pas choisir la valeur d’estimation qu’ils attendent.
Cause : Les points peuvent être désactivés ou la valeur peut ne pas exister dans les valeurs de points.
Solution :
1. Ouvrez les paramètres de l’application.
2. Confirmer que les points sont activés.
3. Ajoutez la valeur du point manquant.
4. Enregistrez et rouvrez la tâche.

FAQ

Que dois-je vérifier en premier: les paramètres de l’application ou les rôles des utilisateurs?

Vérifiez d’abord les paramètres de l’application lorsqu’une fonctionnalité manque pour tout le monde. Vérifiez d’abord les rôles des utilisateurs lorsque cela fonctionne pour certains utilisateurs mais pas pour d’autres.

Oui. Si une fonctionnalité est désactivée ou indisponible, les actions de navigation et de création associées peuvent être masquées.

Un champ désactivé peut-il encore exister dans les anciens enregistrements?

Certaines anciennes données peuvent encore exister, mais l’application peut masquer le champ ou cesser de proposer des contrôles d’édition lorsque le paramètre est désactivé.